A continuación se exponen las operaciones más relevantes llevadas a cabo por los distintos departamentos de C&IB y los hitos más significativos del primer trimestre de 2012:
En Corporate Finance se refuerza el liderazgo en el mercado de fusiones y adquisiciones en España y Portugal con el asesoramiento en 3 transacciones cerradas durante el trimestre: compra del 15% de REN por Oman Oil, venta de Torre Picasso a Ponte Gadea y venta de las actividades de Grupo Alfonso Gallardo en Alemania.
En Equity Capital Markets se ha liderado la colocación acelerada del 5% de la autocartera de Repsol y se ha participado en las ampliaciones de capital con derechos de Banco Sabadell, Unicredit y Peugeot, todas ellas en Europa. En Latinoamérica destaca la ampliación de capital de Fibra Uno en México, así como las ampliaciones de capital con derechos de las compañías chilenas Sigdo Koppers y Quiñenco, lo que refuerza su posicionamiento en el mercado de equity del país.
Global Lending, que engloba Project Finance, Structured Trade Finance y Corporate Lending, sigue siendo líder a nivel global en Project Finance.
Dentro de Project Finance, en España destaca la intensa participación en el sector de energías renovables, con el cierre de la financiación de 4 parques eólicos y de la novedosa planta híbrida termo-solar y de biomasa de Borges. En Francia ha concluido la financiación del nuevo Tribunal de Grande Instance de París y el crédito de 3.485 millones de euros de la concesionaria de autopistas Eiffarie/APRR. BBVA ha recibido el doble galardón “Global Infrastructure Bank of the Year” e “Infrastructure Bank of the Year in Europe” otorgado por la revista Infrastructure Investor. En México se ha financiado el parque eólico Soria (396 MW, el mayor de Latinoamérica), 4 buques tanque para Pemex y la Autopista Nueva Italia – Apatzingán. En Colombia se ha cerrado la financiación de Reficar por 3.500 millones de dólares. En Asia se ha financiado el parque eólico Gunning de 46MW, del Grupo Acciona, y se han recibido los premios “Deal of the Year 2011” por las operaciones “New Royal Adelaide Hospital” y “Mundaring Water Treatment Plant”.
En Structured Trade Finance se sigue apoyando la actividad exportadora de los clientes de BBVA a nivel global, como lo demuestra el cierre de 20 operaciones por un total de 100 millones de euros. Las transacciones firmadas en 2011 con Reficar (Colombia), en la que intervienen diversos exportadores de Estados Unidos, Suecia e Italia; y con Tupras (Turquía) en la que participa como exportador Técnicas Reunidas, han merecido la concesión de dos premios “Deal of the Year”. Además, BBVA ha recibido dos galardones: “Best Trade Finance Bank in Latin America” y “Best Trade Finance Provider” de España, otorgados por Global Trade Review y Euromoney, respectivamente.
Corporate Lending continúa ocupando posiciones de liderazgo en su actividad tanto en España como en Latinoamérica. En Europa se han efectuado operaciones con grandes grupos, como ACS, FCC, Telefónica, Mapfre, Prosegur y ENEL. En Estados Unidos se sigue consolidando su presencia, con importantes financiaciones de adquisiciones, como la de El Paso y Colfax, y con operaciones de public finance, como la de City of Chicago.
Global Transactional Banking ha lanzado con éxito una solución que permite, mediante un único dispositivo de firma, autorizar ficheros a los clientes que utilicen una conexión host-to-host global, incluido SWIFT, como canal de comunicación para ejecutar su operativa financiera con el Grupo. También hay que destacar que BBVA amplía su reconocimiento global con la certificación “Bank Ready” de SWIFT para Argentina y Portugal y el lanzamiento en España de “BBVA net advance”, el nuevo canal on-line accesible para no clientes. Como operaciones relevantes en España caben destacar: la obtención de recursos estables por importes superiores a 300 millones de euros procedentes de la externalización de cuentas de tesorería y de reserva de fondos de titulización de diferentes entidades financieras y el éxito en una request for proposal (RFP) para la gestión de los seguros sociales de un cliente relevante, lo que implicará unos recursos recurrentes de de 300 millones de euros.
Por su parte, Global Markets sigue mostrando un buen desempeño de los ingresos de clientes en todas las geografías. En España, los resultados crecen un 2,6% interanual. Por tipo de producto, cabe señalar la buena evolución de los de tipos de interés y de cambio. BBVA sigue siendo líder en intermediación de renta variable, con una cuota de mercado del 13,6% a marzo de 2012, 4,5 puntos porcentuales superior a la del siguiente competidor.
En Eurasia, los ingresos procedentes de clientes se incrementan significativamente, destacando la evolución de los de global public finance. Por producto, los de tipos de interés tienen un comportamiento muy positivo y los de crédito crecen a buen ritmo.
En Latinoamérica, también siguen estables los ingresos de clientes, mientras que los de trading aumentan. Por tipo de producto, tipos de interés y de cambio obtienen los mayores ingresos y experimentan los crecimientos más elevados en México. En cambio, los de crédito y tipos de cambio son los que más avanzan en América del Sur, donde aún el mayor peso corresponde a los de tipos de interés. Todas las salas de la región logran mejores resultados que los conseguidos en el mismo período del año anterior, especialmente la de Perú, que exhibe un notable ascenso. BBVA es, por primera vez, líder en volumen intermediado en 2012 en cash equity en la Bolsa mexicana, con un 10% de cuota de mercado. Adicionalmente, en Perú, el equipo de research de renta variable alcanza el primer puesto en la categoría “Best Financial Institution in Terms of Research”, del ranking organizado por Latin American Investor Relations Association (LIRA).
Por último, en Estados Unidos el margen bruto mejora tanto en ingresos de clientes como en trading. Concretamente sobresale la buena evolución que han tenido los productos de tipos de interés y tipos de cambio. Por tipo de cliente, se mantienen los ingresos de inversores institucionales y crecen los de empresas y retail.