Resto de Negocios
Claves
- Crecimiento de la inversión crediticia en el año, favorecida por la recuperación en el trimestre
- Dinamismo del margen de intereses y el ROF en el año
- El coste de riesgo permanece en niveles bajos
- Significativa mejora del ratio de eficiencia
ACTIVIDAD (1)
(VARIACIÓN A TIPOS DE CAMBIO CONSTANTES RESPECTO AL
31-12-22)
(1) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.
Margen de intereses sobre activos totales medios
(Porcentaje a Tipos de cambio constantes)
Margen neto
(Millones de euros a tipos de cambio constantes)
(1) A tipos de cambio corrientes: +83,8%.
Resultado atribuido
(Millones de euros a tipos de cambio constantes)
(1) A tipos de cambio corrientes: +62,6%.
Estados financieros e indicadores relevantes de gestión (Millones de euros y porcentaje)
| Cuentas de resultados | 2023 | ∆% | ∆% (1) | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Margen de intereses | 539 | 62,3 | 63,6 | 332 |
| Comisiones netas | 244 | 0,7 | 1,3 | 243 |
| Resultados de operaciones financieras | 316 | 51,9 | 53,2 | 208 |
| Otros ingresos y cargas de explotación | 3 | (50,1) | (48,9) | 7 |
| Margen bruto | 1.103 | 39,7 | 40,7 | 790 |
| Gastos de explotación | (596) | 16,0 | 17,0 | (513) |
| Gastos de personal | (303) | 13,5 | 14,5 | (267) |
| Otros gastos de administración | (267) | 19,1 | 20,1 | (224) |
| Amortización | (26) | 15,1 | 15,1 | (23) |
| Margen neto | 507 | 83,8 | 84,9 | 276 |
| Deterioro de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados | (28) | 107,4 | 113,1 | (13) |
| Provisiones o reversión de provisiones y otros resultados | (1) | n.s. | n.s. | 14 |
| Resultado antes de impuestos | 479 | 73,0 | 74,1 | 277 |
| Impuesto sobre beneficios | (90) | 140,0 | 140,8 | (37) |
| Resultado del ejercicio | 389 | 62,6 | 63,7 | 240 |
| Minoritarios | — | — | — | — |
| Resultado atribuido | 389 | 62,6 | 63,7 | 240 |
| Balances | 31-12-23 | ∆% | ∆% (1) | 31-12-22 |
|---|---|---|---|---|
| Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 4.748 | 18,3 | 22,1 | 4.015 |
| Activos financieros a valor razonable | 15.475 | 204,0 | 213,7 | 5.090 |
| De los que: Préstamos y anticipos | 14.783 | 249,5 | 261,8 | 4.230 |
| Activos financieros a coste amortizado | 43.363 | 7,3 | 8,2 | 40.425 |
| De los que: Préstamos y anticipos a la clientela | 39.332 | 5,2 | 6,2 | 37.375 |
| Posiciones inter-áreas activo | — | — | — | — |
| Activos tangibles | 151 | 93,1 | 92,9 | 78 |
| Otros activos | 537 | 56,3 | 58,9 | 343 |
| Total activo/pasivo | 64.274 | 28,7 | 30,3 | 49.952 |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar y designados a valor razonable con cambios en resultados | 14.831 | 237,3 | 249,3 | 4.397 |
| Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 3.085 | 12,4 | 13,7 | 2.745 |
| Depósitos de la clientela | 13.056 | 32,9 | 33,8 | 9.827 |
| Valores representativos de deuda emitidos | 1.413 | (9,4) | (8,5) | 1.561 |
| Posiciones inter-áreas pasivo | 26.476 | 1,6 | 2,8 | 26.060 |
| Otros pasivos | 1.223 | 20,5 | 22,5 | 1.014 |
| Dotación de capital regulatorio | 4.191 | (3,6) | (2,6) | 4.348 |
| Indicadores relevantes y de gestión | 31-12-23 | ∆% | ∆% (1) | 31-12-22 |
|---|---|---|---|---|
| Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión (2) | 39.202 | 4,7 | 5,7 | 37.431 |
| Riesgos dudosos | 368 | 91,0 | 91,0 | 192 |
| Depósitos de clientes en gestión (3) | 13.056 | 32,9 | 33,8 | 9.827 |
| Recursos fuera de balance (4) | 566 | 8,8 | 8,8 | 520 |
| Activos ponderados por riesgo | 36.410 | 3,8 | 4,9 | 35.064 |
| Ratio de eficiencia (%) | 54,0 | 65,0 | ||
| Tasa de mora (%) | 0,7 | 0,4 | ||
| Tasa de cobertura (%) | 69 | 131 | ||
| Coste de riesgo (%) | 0,08 | 0,04 |
(1) A tipos de cambio constantes.
(2) No incluye las adquisiciones temporales de activos.
(3) No incluye las cesiones temporales de activos.
(4) Incluye fondos de pensiones.
Salvo que expresamente se comunique lo contrario, las tasas de variación que se comentan a continuación, tanto en actividad como en resultados, se hacen a tipos de cambio constantes. Estas tasas, junto con las de variación a tipos de cambio corrientes, se pueden observar en las tablas adjuntas de estados financieros e indicadores relevantes y de gestión. Los comentarios que se refieren a Europa excluyen a España.
Actividad
Lo más relevante de la evolución de la actividad de Resto de Negocios del Grupo BBVA entre enero y diciembre de 2023 fue:
- La inversión crediticia (crédito a la clientela no dudoso en gestión) creció a una tasa del 5,7%, debido a la favorable evolución de la sucursal de Nueva York y, en menor medida, del negocio en Europa, que han logrado compensar el desapalancamiento del negocio mayorista en Asia.
- Los recursos de clientes en gestión se incrementaron un 32,5%, con un crecimiento tanto de los depósitos a la vista como de los depósitos a plazo y los recursos fuera de balance.
Lo más relevante de la evolución de la actividad de Resto de Negocios del Grupo BBVA durante el cuarto trimestre de 2023 fue:
- La inversión crediticia (crédito a la clientela no dudoso en gestión) creció a una tasa del 5,0%, destacando nuevamente la buena evolución en Nueva York y Europa.
- En cuanto a los indicadores de riesgo de crédito, la tasa de mora se incrementó hasta el 0,7%, debido a la entrada de dos clientes singulares, impactando a la tasa de cobertura la cual ha descendido hasta el 69%.
- Los recursos de clientes en gestión aumentaron un 28,9%, debido a la evolución de los depósitos en las sucursales de Europa. Por su parte, los recursos fuera de balance registraron un aumento del 17,9%, con origen también en Europa.
Resultados
Resto de Negocios alcanzó un resultado atribuido de 389 millones de euros acumulados a cierre de 2023, un 63,7% más que en el año anterior, gracias a un favorable comportamiento del margen de intereses, y del ROF, que compensan el incremento de gastos en un contexto de mayor inflación y normalización de los saneamientos crediticios.
En la evolución interanual de las principales líneas de la cuenta de resultados del área, destacan a cierre de diciembre de 2023:
- El margen de intereses presentó un crecimiento del 63,6%, resultado de la mejora del diferencial de la clientela. Destaca la evolución en Europa y, en menor medida, de la sucursal de Nueva York.
- Las comisiones netas se incrementaron (+1,3%), destacando las comisiones de los negocios del Grupo en Estados Unidos.
- El ROF creció un 53,2%, apoyado en los resultados de los negocios que el Grupo mantiene en Estados Unidos, donde destaca la sucursal de Nueva York y, en menor medida, por los resultados de Europa y Asia.
- Incremento de los gastos de explotación del 17,0% con crecimiento principalmente en Europa y en la sucursal de Nueva York.
- La línea de deterioro de activos financieros cerró diciembre de 2023 con una dotación de 28 millones de euros, con origen principalmente en Europa.
- El conjunto de provisiones o reversión de provisiones y otros resultados presentó a cierre de diciembre de 2023 un saldo de -1 millón de euros, que contrasta con el saldo por 14 millones de euros alcanzado 12 meses antes con origen en las liberaciones por riesgos y compromisos contingentes en la sucursal de Nueva York.
En el cuarto trimestre de 2023 y excluyendo el efecto de la variación de los tipos de cambio, el conjunto de Resto de Negocios del Grupo generó un resultado atribuido de 72 millones de euros (-31,9% con respecto al trimestre precedente), principalmente debido al crecimiento de los gastos de personal en el último trimestre del año, resultado de la mejora de la retribución variable a los empleados, en línea con el desempeño del área en 2023.