Resto de Negocios
Claves
- Favorable evolución de la inversión y crecimiento significativo de los recursos de la clientela
- Dinamismo del margen de intereses y el ROF en el trimestre
- El coste de riesgo permanece en niveles bajos
- Buen comportamiento del ratio de eficiencia
ACTIVIDAD (1)
(VARIACIÓN A TIPOS DE CAMBIO CONSTANTES RESPECTO AL 31-12-23)
(1) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.
MARGEN DE INTERESES SOBRE ACTIVOS TOTALES MEDIOS
(PORCENTAJE A TIPOS DE CAMBIO CONSTANTES)
MARGEN NETO
(MILLONES DE EUROS A TIPOS DE CAMBIO CONSTANTES)
(1) A tipos de cambio corrientes: +41,6%.
RESULTADO ATRIBUIDO
(MILLONES DE EUROS A TIPOS DE CAMBIO CONSTANTES)
(1) A tipos de cambio corrientes: +29,2%.
| ESTADOS FINANCIEROS E INDICADORES RELEVANTES DE GESTIÓN (MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cuentas de resultados | 1er Trim. 24 | ∆ % | ∆ % (2) | 1er Trim. 23 (1) |
| Margen de intereses | 157 | 38,6 | 38,2 | 113 |
| Comisiones netas | 67 | (2,4) | (3,0) | 69 |
| Resultados de operaciones financieras | 111 | 44,6 | 44,5 | 77 |
| Otros ingresos y cargas de explotación | 1 | (23,1) | (28,2) | 1 |
| Margen bruto | 336 | 29,3 | 28,9 | 260 |
| Gastos de explotación | (160) | 18,0 | 17,6 | (135) |
| Gastos de personal | (82) | 18,3 | 17,8 | (70) |
| Otros gastos de administración | (70) | 17,1 | 16,8 | (60) |
| Amortización | (7) | 24,9 | 24,2 | (6) |
| Margen neto | 176 | 41,6 | 41,2 | 124 |
| Deterioro de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados | (16) | (13,0) | (12,9) | (18) |
| Provisiones o reversión de provisiones y otros resultados | - | (99,4) | (99,4) | 7 |
| Resultado antes de impuestos | 160 | 41,3 | 40,9 | 113 |
| Impuesto sobre beneficios | (40) | 97,8 | 97,1 | (20) |
| Resultado del ejercicio | 121 | 29,2 | 28,8 | 93 |
| Minoritarios | - | - | - | - |
| Resultado atribuido | 121 | 29,2 | 28,8 | 93 |
Balances | 31-03-24 | ∆ % | ∆ % (2) | 31-12-23 |
| Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 6.172 | 30,0 | 27,4 | 4.748 |
| Activos financieros a valor razonable | 10.528 | (32,0) | (33,4) | 15.475 |
| De los que: Préstamos y anticipos | 9.817 | (33,6) | (35,0) | 14.783 |
| Activos financieros a coste amortizado | 44.809 | 3,3 | 2,7 | 43.363 |
| De los que: Préstamos y anticipos a la clientela | 40.858 | 3,9 | 3,2 | 39.322 |
| Posiciones inter-áreas activo | - | - | - | - |
| Activos tangibles | 156 | 3,2 | 2,2 | 151 |
| Otros activos | 894 | 66,6 | 64,5 | 537 |
| Total activo/pasivo | 62.559 | (2,7) | (3,7) | 64.274 |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar y designados a valor razonable con cambios en resultados | 9.693 | (34,6) | (36,0) | 14.831 |
| Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 2.294 | (25,6) | (26,1) | 3.085 |
| Depósitos de la clientela | 20.865 | 59,8 | 59,3 | 13.056 |
| Valores representativos de deuda emitidos | 1.498 | 6,0 | 5,2 | 1.413 |
| Posiciones inter-áreas pasivo | 22.176 | (16,2) | (17,0) | 26.466 |
| Otros pasivos | 1.700 | 38,0 | 37,3 | 1.232 |
| Dotación de capital regulatorio | 4.332 | 3,4 | 2,6 | 4.191 |
Indicadores relevantes y de gestión | 31-03-24 | ∆ % | ∆ % (2) | 31-12-23 |
| Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión (3) | 40.680 | 3,8 | 3,1 | 39.202 |
| Riesgos dudosos | 433 | 17,7 | 17,7 | 368 |
| Depósitos de clientes en gestión (4) | 20.865 | 59,8 | 59,3 | 13.056 |
| Recursos fuera de balance (5) | 581 | 2,7 | 2,7 | 566 |
| Activos ponderados por riesgo | 37.536 | 3,1 | 2,4 | 36.410 |
| Ratio de eficiencia (%) | 47,6 | 53,1 | ||
| Tasa de mora (%) | 0,7 | 0,7 | ||
| Tasa de cobertura (%) | 60 | 69 | ||
| Coste de riesgo (%) | 0,16 | 0,08 | ||
(1) Saldos reexpresados. Para más información, consúltese el apartado "Áreas de negocio".
(2) A tipo de cambio constante.
(3) No incluye las adquisiciones temporales de activos.
(4) No incluye las cesiones temporales de activos.
(5) Incluye fondos de pensiones.
Salvo que expresamente se comunique lo contrario, las tasas de variación que se comentan a continuación, tanto en actividad como en resultados, se hacen a tipos de cambio constantes. Estas tasas, junto con las de variación a tipos de cambio corrientes, se pueden observar en las tablas adjuntas de estados financieros e indicadores relevantes y de gestión. Los comentarios que se refieren a Europa excluyen a España.
Actividad
Lo más relevante de la evolución de la actividad de Resto de Negocios del Grupo BBVA durante el primer trimestre de 2024 fue:
- La inversión crediticia (crédito a la clientela no dudoso en gestión) creció a una tasa del 3,1%, principalmente gracias a la evolución de los préstamos a empresas (+2,0%) y al sector público (+95,3%). En cuanto a las zonas geográficas que componen esta área de negocio, destacaron nuevamente por su buena evolución Nueva York y Europa.
- Por su parte, comparando con el cierre de 2023, la tasa de mora permaneció en el 0,7% y la tasa de cobertura descendió hasta el 60% afectado por la entrada en mora de un cliente singular.
- Los recursos de clientes en gestión aumentaron un 56,9%, debido a la evolución de los depósitos en las sucursales de Europa. Por su parte, los recursos fuera de balance registraron un aumento del 2,7%, con origen también en Europa.
Resultados
Resto de Negocios alcanzó un resultado atribuido de 121 millones de euros acumulados a cierre de marzo de 2024, un 28,8% más que en el mismo periodo del año anterior, favorecido por la evolución del margen de intereses y del ROF, que compensaron el incremento de los gastos de explotación.
En la evolución interanual de las principales líneas de la cuenta de resultados del área, destacan a cierre de marzo de 2024:
- El margen de intereses presentó un crecimiento del 38,2%. Destaca la evolución en Europa y, en menor medida, de la sucursal de Nueva York.
- Las comisiones netas se redujeron un 3,0%, con origen en las menores comisiones de las sucursales del Grupo en Europa y a pesar del buen comportamiento de las comisiones de la sucursal de Nueva York en mercado primario.
- El ROF creció un 44,5%, apoyado por los buenos resultados de la actividad comercial en Europa, especialmente en Crédito y los ingresos generados por la operativa en divisa, así como en menor medida, por los negocios que el Grupo tiene en Estados Unidos, donde destaca la evolución de las posiciones de trading en Equity.
- Incremento de los gastos de explotación del 17,6% con crecimiento principalmente en Europa y en la sucursal de Nueva York.
- La línea de deterioro de activos financieros cerró marzo de 2024 con un saldo de -16 millones de euros, con origen principalmente en Europa.