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España

7.103M€*
+21,8%

España

España

CLAVES

  1. Crecimiento de la inversión en el año, con reducción estacional en el trimestre
  2. Buen comportamiento interanual de los ingresos recurrentes y destacada mejora de la eficiencia
  3. Estabilidad de la tasa de mora y del coste de riesgo
  4. Excelentes resultados, por encima de los 1.000 millones de euros por segundo trimestre consecutivo

RESULTADOS
(Millones de euros)

Margen de intereses Margen bruto
4.831 7.103
+19,2% (2) +21,8% (2)
Margen neto Resultado atribuido
4.642 2.866
+32,8% (2) +37,6% (2)

ACTIVIDAD (1)

Variación con respecto al 31-12-23.
Saldos puntuales a 30-09-24.
Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión Recursos de clientes en gestión
+1,8% +3,7%

RIESGOS

Tasa de cobertura
55% 56%
Tasa de mora
4,1% 3,9%
Coste de riesgo
0,37% 0,38%
DIC 23
SEP 24
(1) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.

(2) Variación interanual.

México

11.641M€*
+11,1% (1)

México

México

CLAVES

  1. Continúa el fuerte impulso de la actividad crediticia, con mayor dinamismo del segmento minorista
  2. Destacada evolución del margen bruto
  3. Buen comportamiento de la eficiencia en el trimestre y en el año
  4. Crecimiento del resultado atribuido trimestral

RESULTADOS
(Millones de euros)

Margen de intereses Margen bruto
8.762 11.641
+7,3% (2) +11,1% (2)
Margen neto Resultado atribuido
8.160 4.193
+12,1% (2) +5,6% (2)

ACTIVIDAD (1)

Variación con respecto al 31-12-23 a tipo de cambio constante.
Saldos puntuales a 30-09-24.
Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión Recursos de clientes en gestión
+9,4% +8,5%

RIESGOS

Tasa de cobertura
123% 121%
Tasa de mora
2,6% 2,7%
Coste de riesgo
2,96% 3,43%
DIC 23
SEP 24
(1) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.

(2) Variación interanual a tipo de cambio constante.

Turquía

2.838M€*
+100,7% (1)

Turquía

Turquía

CLAVES

  1. Menor impacto interanual por hiperinflación
  2. Crecimiento interanual del resultado atribuido
  3. Normalización del coste de riesgo

RESULTADOS
(Millones de euros)

Margen de intereses Margen bruto
925 2.838
-26,2% (2) +100,7% (2)
Margen neto Resultado atribuido
1.458 433
+154,0% (2) n.s. (2)

ACTIVIDAD (1)

Variación con respecto al 31-12-23 a tipo de cambio constante.
Saldos puntuales a 30-09-24.
Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión Recursos de clientes en gestión
+33,2% +37,8%

RIESGOS

Tasa de cobertura
97% 87%
Tasa de mora
3,8% 3,6%
Coste de riesgo
0,25% 1,12%
DIC 23
SEP 24
(1) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.

(2) Variación interanual a tipo de cambio constante.

América del Sur

3.865M€*
+48,6% (2)

América del Sur

América del Sur

CLAVES

  1. Buen comportamiento de la actividad crediticia y de la captación de recursos de la clientela
  2. Favorable evolución del margen de intereses y el ROF
  3. Mejora interanual de la eficiencia del área a tipos de cambio constantes
  4. Menor ajuste por hiperinflación de Argentina en el trimestre

RESULTADOS
(Millones de euros)

Margen de intereses Margen bruto
4.178 3.865
+41,9% (2) +48,6% (2)
Margen neto Resultado atribuido
2.056 471
+71,6% (2) +108,7% (2)

ACTIVIDAD (1)

Variación con respecto al 31-12-23 a tipos de cambio constantes.
Saldos puntuales a 30-09-24.
Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión Recursos de clientes en gestión
+10,1% +19,1%

RIESGOS

Tasa de cobertura
88% 80%
Tasa de mora
4,8% 5,0%
Coste de riesgo
2,51% 2,87%
DIC 23
SEP 24
(1) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.

(2) Variación interanual a tipos de cambio constantes.

Resto de Negocios

1.048M€*
+24,9% (2)

Resto de Negocios

Resto de Negocios

CLAVES

  1. Buen comportamiento de la inversión y crecimiento significativo de los recursos de la clientela
  2. Favorable evolución de los ingresos recurrentes en el trimestre
  3. Dinámicas positivas en las métricas de riesgo
  4. Significativa mejora del ratio de eficiencia y del resultado del trimestre

RESULTADOS
(Millones de euros)

Margen de intereses Margen bruto
523 1.048
+30,9% (2) +24,9% (2)
Margen neto Resultado atribuido
550 402
+30,1% (2) +25,4% (2)

ACTIVIDAD (1)

Variación con respecto al 31-12-23 a tipos de cambio constantes.
Saldos puntuales a 30-09-24.
Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión Recursos de clientes en gestión
+13,0% +82,7%

RIESGOS

Tasa de cobertura
69% 70%
Tasa de mora
0,7% 0,6%
Coste de riesgo
0,08% 0,12%
DIC 23
SEP 24
(1) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.

(2) Variación interanual a tipos de cambio constantes.

* Margen bruto.

(1) A tipo de cambio constante.

(2) A tipos de cambio constantes.

En este apartado se presentan los datos más relevantes de las diferentes áreas de negocio del Grupo. En concreto, se muestra un resumen de las cuentas de resultados y balances, cifras de actividad y los ratios más significativos de cada una de ellas.

La estructura de las áreas de negocio reportadas por el Grupo BBVA a 30 de septiembre de 2024 coincide con la presentada a cierre del ejercicio 2023.

A continuación, se detalla la composición de las áreas de negocio del Grupo BBVA:

  1. España incorpora fundamentalmente la actividad bancaria, de seguros y de gestión de activos que el Grupo realiza en este país.
  2. México incluye los negocios bancarios, de seguros y de gestión de activos en este país, así como la actividad que BBVA México desarrolla a través de su agencia en Houston.
  3. Turquía reporta la actividad del grupo Garanti BBVA que se desarrolla básicamente en este país y, en menor medida, en Rumanía y Países Bajos.
  4. América del Sur incluye la actividad bancaria, financiera, de seguros y de gestión de activos que se desarrolla, principalmente, en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela.
  5. Resto de Negocios incorpora principalmente la actividad mayorista desarrollada en Europa (excluida España), Estados Unidos y las sucursales de BBVA en Asia.

El Centro Corporativo ejerce funciones centralizadas del Grupo, las cuales incluyen: los costes de las unidades centrales que tienen una función corporativa para el Grupo consolidado BBVA; la gestión de las posiciones estructurales de tipo de cambio; carteras cuya gestión no está vinculada a relaciones con la clientela, tales como las participaciones industriales y financieras; las participaciones en empresas tecnológicas a través de fondos y vehículos de inversión; ciertos activos y pasivos por impuestos; fondos por compromisos con empleados; fondos de comercio y otros intangibles así como la financiación de dichas carteras y activos. Por último, en la descripción de este agregado, cabe mencionar que el gasto por impuesto del Centro Corporativo recoge en los periodos intermedios la diferencia entre la tasa fiscal efectiva en el periodo de cada área de negocio y la tasa fiscal esperada del Grupo para el conjunto del año.

Además de estos desgloses geográficos, se proporciona información complementaria proforma del conjunto de los negocios mayoristas, Corporate & Investment Banking (CIB), desarrollados por BBVA en los países donde opera. Por las características de los clientes a los que atiende, el tipo de productos que ofrece y los riesgos que asume, se considera un agregado relevante para una mejor comprensión de la actividad y resultados del Grupo, si bien esta es una información proforma que no recoge la aplicación de la contabilidad por hiperinflación ni los negocios mayoristas del Grupo en Venezuela.

Para la elaboración de la información por áreas de negocio, que se presenta bajo criterios de gestión a partir de la información financiera utilizada en la elaboración de los estados financieros, se toman las unidades de mínimo nivel y/o sociedades jurídicas que componen el Grupo y se asignan a las distintas áreas en función de la zona geográfica o grupo societario principal en los que desarrollan su actividad. En relación a la información relativa a las áreas de negocio y a la información complementaria proforma de CIB, en el primer trimestre de 2024 el Grupo cambió el criterio de asignación de ciertos gastos, principalmente relacionados con proyectos tecnológicos globales entre el Centro Corporativo y las áreas de negocio (donde actualmente se imputan), por lo que, para garantizar que las comparaciones interanuales sean homogéneas, las cifras correspondientes al ejercicio 2023 han sido reexpresadas, sin que esto haya afectado a la información financiera consolidada del Grupo.

Por lo que respecta a la imputación de fondos propios, en las áreas de negocio, se utiliza un sistema de asignación de capital en base al capital regulatorio consumido.

Finalmente cabe mencionar que, como viene siendo habitual, en el caso de las áreas de negocio de México, Turquía, América del Sur y Resto de Negocios, y, adicionalmente, CIB, además de las tasas de variación a tipos de cambio corrientes, se incluyen las resultantes de aplicar tipos de cambio constantes.

COMPOSICIÓN DEL MARGEN BRUTO (1), MARGEN NETO (1) Y RESULTADO ATRIBUIDO (1) (PORCENTAJE. ENE.-SEP.2024)

Grafico. Composición Margen Bruto, Margen Neto y Resultado Atribuido

(1) Excluye el Centro Corporativo.


PRINCIPALES PARTIDAS DE LA CUENTA DE RESULTADOS POR ÁREAS DE NEGOCIO (MILLONES DE EUROS)
Áreas de negocio


∑ Áreas de negocio


Centro Corporativo
Grupo BBVAEspañaMéxicoTurquíaAmérica
del Sur
Resto de Negocios
Ene.-Sep. 24
Margen de intereses18.8614.8318.7629254.17852319.220(359)
Margen bruto26.1617.10311.6412.8383.8651.04826.494(332)
Margen neto 15.9724.6428.1601.4582.05655016.865(893)
Resultado antes de impuestos11.6474.0475.7651.22394351112.489(842)
Resultado atribuido7.6222.8664.1934334714028.366(744)
Ene.-Sep. 23 (1)
Margen de intereses17.8434.0538.1641.5813.89240518.096(253)
Margen bruto22.1045.83310.4752.3103.57785223.046(942)
Margen neto 12.8633.4947.2771.2631.88843114.353(1.490)
Resultado antes de impuestos9.4873.0155.4501.0871.00941710.977(1.491)
Resultado atribuido5.9612.0833.9713664883277.235(1.274)

(1) Saldos reexpresados.


PRINCIPALES PARTIDAS DE BALANCE Y ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO POR ÁREAS DE NEGOCIO (MILLONES DE EUROS)
Áreas de negocio


∑ Áreas de negocio


Centro Corporativo


Eliminaciones
Grupo BBVAEspañaMéxicoTurquíaAmérica del SurResto de Negocios
30-09-24
Préstamos y anticipos a la clientela386.731176.06182.11742.69342.89644.224387.992408(1.669)
Depósitos de la clientela437.834236.35177.94355.58846.46724.189440.539183(2.888)
Recursos fuera de balance183.057105.80255.67414.1066.862613183.0570
Total activo/pasivo769.341441.170156.54176.47868.05258.013800.25324.168(55.081)
APRs379.519123.35687.38161.39452.61240.969365.71113.808
31-12-23
Préstamos y anticipos a la clientela377.643173.16988.11237.41641.21339.322379.231230(1.819)
Depósitos de la clientela413.487217.23592.56450.65142.56713.056416.073181(2.768)
Recursos fuera de balance164.36797.25353.2547.7685.525566164.3661
Total activo/pasivo775.558457.573173.48968.32964.77964.274828.44523.074(75.961)
APRs363.915121.77991.86554.50649.11736.410353.67810.237

A 30 de septiembre de 2024 la cifra de empleados del Grupo se situó en 125.083, lo que supone un crecimiento del 3,8% con respecto al cierre de septiembre de 2023, como resultado principalmente de las contrataciones de perfiles tecnológicos realizadas en todas las áreas geográficas.

NÚMERO DE EMPLEADOS

Gráfico. Número Empleados

NÚMERO DE OFICINAS

Gráfico. Número Oficinas

NÚMERO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS

Gráfico. Número Cajeros Automáticos

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