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Home Renta fija Emisiones y Programas Deuda subordinada

Emisiones y Programas

Emisiones. Programas en vigor

Emisiones

Los siguientes programas están en vigor:

2020 – 2005 Global Medium Term Program Note (GMTN)

Additional Tier 1

Fecha de emisiónFecha de vencimientoImporte Nominal (MM)CupónCódigo ISINTérminos & CondicionesRatios de Capital actualizadoInformes LegalesNotific. Amortiz.
15-07-2020PerpNC5,5EUR 1.0006,000%ES0813211028PDFPDFPDF
05-09-2019 PerpNC5,5USD 1.0006,500%US05946KAG67PDFPDFPDF
29-03-2019PerpNC5EUR 1.0006,000%ES0813211010PDFPDFPDF
24-09-2018PerpNC5EUR 1.0005,875%ES0813211002PDF

PDFPDF
16-11-2017 PerpNC10USD 1.0006,125%US05946KAF84PDFPDFPDF
24-05-2017 PerpNC5EUR 5005,875%XS1619422865PDFPDFPDF
 14-04-2016 PerpNC5 EUR 1.000 8,875% XS1394911496PDFPDFPDF
 18-02-2015 PerpNC5 EUR 1.500 6,75% XS1190663952 PDFPDFPDFPDF
 19-02-2014 PerpNC5 EUR 1.500 7% XS1033661866 PDFPDFPDFPDF
09-05-2013 PerpNC5 USD 1.500 9%XS0926832907 PDF
PDF		PDFPDFPDF

(*) En el anexo del informe del Pilar III se presenta, con carácter semestral, información adicional sobre las características de los instrumentos de capital (enlace).

Información sobre Colaterales de las Cédulas

 

Covered bond label: Harmonised Transparency Template 3T20 (Hipotecario)

Covered bond label: Harmonised Transparency Template 3T20 (Sector Público)

 

 

Cédulas hipotecarias

Fecha de emisiónFecha de vencimientoImporte Nominal (MM)CupónCódigo ISINTérminos & Condiciones
22-11-201622-11-2026EUR 1.0000,875%ES0413211915
18-03-201618-03-2023EUR 1.2500,625%ES0413211873
17-11-201517-05-2021EUR 1.2500,625%ES0413211865
20-01-201520-01-2022EUR 1.2500,75%ES0413211824
12-06-201412-06-2024EUR 1.0002,25%ES0413211816
30-01-201330-01-2023EUR 1.0003,875%ES0413211790
30-09-201107-10-2020EUR 35,53,50%ES0413211105
30-09-201107-10-2020EUR 153,50%ES0413211105
01-10-200701-10-2027NOK5,62%XS0308135291
14-07-200602-02-2037EUR 2004,60%ES0413211147
24-01-200624-01-2021EUR 1.5003,50%ES0413211121
07-10-200507-10-2020EUR 2.0003,50%ES0413211105
25-02-200525-02-2025EUR 2.0004,00%ES0413211071

Cédulas Territoriales

Fecha de emisiónFecha de vencimientoImporte Nominal (MM)CupónCódigo ISINTérminos & Condiciones
27-06-200727-06-2022EUR 300Euribor(3m)+0,0275%ES0413211212   

Deuda senior

Fecha de emisión
Fecha de vencimiento
Importe Nominal (MM)CupónCódigo ISINTérminos & CondicionesInformación adicional
18-09-202018-09-2025
18-09-2023		USD800
USD1.200		1,125%
0,875%		US05946KAJ07
US05946KAH41		Copia de PDF
04-06-202004-06-2025EUR1.0000,750%XS2182404298Copia de PDF
15-11-201915-11-2026EUR1.0000,375%XS2079713322Copia de PDFCopia de PDF
12-04-201712-04-2022EUR1.500Euribor(3m)+0.60% Floating rateXS1594368539Copia de PDF
17-01-201717-01-2022EUR1.0000,625%XS1548914800Copia de PDF
20-01-201620-01-2021EUR1.0001,000%XS1346315200Copia de PDF
20-10-201520-10-2020USD1.0003,000%US05946KAD37Copia de PDF
12-03-2007 12-03-2022 EUR 30 1,50% de 2008 a 2012; 1,70% de 2013 a 2017; 2,02% de 2018 a 2022 ES0214974083

Deuda senior no preferente

Fecha de emisiónFecha de vencimientoImporte Nominal
(mn)		CupónCódigo ISINTérminos y condicionesInformes
27-02-202027-08-2026CHF 1600,125% tipo fijoCH0522690707Copia de PDF
14-01-202014-01-2027EUR 1.2500,500% tipo fijoXS2101349723Copia de PDF
02-10-201902-10-2024EUR 1.0000,375% tipo fijoXS2058729653Copia de PDF
21-06-201921-06-2026EUR 1.0001,000% tipo fijoXS2013745703Copia de PDFCopia de PDF
28-02-201928-02-2024EUR 1.0001,125% tipo fijoXS1956973967 Copia de PDF
14-05-201814-05-2025EUR 1.0001,375% tipo fijoXS1820037270Copia de PDF
Copia de PDF Copia de PDF
09-03-201809-03-2023EUR1.5003mE +52bps XS1788584321Copia de PDF
11-09-2017 11-09-2022EUR1.500 0,75%XS1678372472Copia de PDF

Deuda subordinada

Fecha de emisiónFecha de vencimientoImporte Nominal (MM)CupónCódigo ISINTérminos & CondicionesNotific. Amortiz.
15-07-202015-07-2031GBP 3003.104%XS2206805769
16-01-202016-01-2030EUR 1.0001,00% hasta 2025; después EUSA5 + 127 pbsXS2104051433
22-02-201922-02-2029EUR 7502,575%XS1954087695
10-02-201710-02-2027EUR 1.0003,5%XS1562614831
04-07-200804-07-2023EUR 1006,20%ES0213211131
03-03-200803-03-2033EUR 1256,025% hasta 2028; después Euribor(3m)+1,78%ES0213211115
01-03-2007PerpetuoEUR 75Euribor(3m)+1,30% hasta 2027; después Euribor(3m)+2,80%ES0214974075
09-08-200609-08-2021EUR 75Euribor(3m)+0,58% hasta 2016; después Euribor(3m)+1,08 ES0214974067
09-08-200609-08-2021EUR 504,70% hasta 2016; después Euribor(3m)+1,80% ES0214974059
28-01-200528-01-2020EUR 50Euribor(3m)+1,02%ES0214973051
01-12-199501-12-2025USD 2007,00%Cusip: US055291AC24 
30-06-1990PerpetuoEUR 6,012,50%ES0214974026 
10-06-200910-06-2024EUR 35Euribor(3m)+5,25% hasta 2019 y Euribor(3m)+6,00% desde 2019 hasta 2024ES0214973077Fecha anuncio amortiz.: 09/05/2019
Fecha efectiva amortiz.: 10/06/2019
11-04-201410NC5EUR 1.5003,5% hasta 2019; después Euribor (6m)+2,55% XS1055241373
Sustitución emisor:
Copia de PDFCopia de PDF		Fecha anuncio amortiz.: 19/02/2019
Fecha efectiva amortiz.: 11/04/2019
16-02-200716-02-2022EUR 3004,50% hasta 2017; después Euribor(3m)+0,80%ES0213211107Fecha anuncio amortiz.: 03/01/2018
Fecha efectiva amortiz.: 16/02/2018

(*) En el anexo del informe del Pilar III se presenta, con carácter semestral, información adicional sobre las características de los instrumentos de capital (enlace).

Acciones preferentes

Fecha de emisiónImporte Nominal (MM)EmisorCupónCódigo ISINTérm. & Cond.Notificación
19-07-2007





GBP 400BBVA International Preferred SAULibor GBP(3m)+0,875%XS0308305803Objeto de oferta de canje: 05/10/2009
Fecha anuncio amortiz.: 11/12/20 Fecha efectiva amortiz.: 19/01/21
18-04-2007USD 600BBVA International Preferred SAU5,91% hasta 4/17; 3m US Libor + 0,82%US05530RAA68
US05530RAB42		Fecha anuncio amortiz.: 27/02/17
Fecha efectiva amortiz.: 18/04/17
20-09-2006EUR 500BBVA International Preferred SAU4,952% hasta 09/16; después Euribor(3m)+1%+0,95% al añoXS0266971745Fecha anuncio amortiz.: 17/02/17
Fecha efectiva amortiz.:20/03/17
14-07-2006EUR 90CaixaSabadell Preferents SAUEuribor(3m)+1,95%ES0101339028Fecha anuncio amortiz.: 11/12/20 Fecha efectiva amortiz.: 14/01/21
22-09-2005EUR 550BBVA International Preferred SAUEuribor(3m)+0,65%+1% al añoXS0229864060Fecha anuncio amortiz.: 17/02/17
Fecha efectiva amortiz.:22/03/17
09-08-2005EUR 75Caixa Terrassa Societat de Participacions Preferents, S.A. UnipersonalCMS 10Y +0,10% (10% cap)XS0225115566Convocatoria de Junta Especial de Titulares el día 14 de enero de 2021

(*) En el anexo del informe del Pilar III se presenta, con carácter semestral, información adicional sobre las características de los instrumentos de capital (enlace).

Titulizaciones

DenominaciónAñoImporte nominal (MM)Información adicional
BBVA Consumo 10 FT-1 FT2019EUR 2.010
BBVA Consumer Auto 2018-1 FT2018EUR 804
BBVA RMBS 18 FT2017EUR 1.800
BBVA Consumo 9FT2017EUR 1.375
BBVA RMBS 17 FT2016EUR 1.800
BBVA RMBS 16 FT2016EUR 1.600
BBVA CONSUMO 8 FT2016EUR 700
BBVA-10 PYME FT2015EUR 780
BBVA CONSUMO 7 FT
2015EUR 1.450
BBVA RMBS 15 FTA
2015EUR 4.000
BBVA RMBS 14 FTA
2014EUR 700
BBVA CONSUMO 6 FTA
2014EUR 300
BBVA RMBS 13 FTA
2014EUR 4.100
BBVA RMBS 12 FTA
2013EUR 4.350
BBVA RMBS 11 FTA2012EUR 1.400
BBVA RMBS 10 FTA2011EUR 1.600
BBVA RMBS 9 FTA2010EUR 1.295
BBVA Empresas 4 FTA2010EUR 1.700
GAT ICO FTVPO, FTH2009EUR 42
GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, FTA2008EUR 254
AYT CAIXA SABADELL HIPOTECARIO I FTA2008EUR 300
BBVA RMBS 5 FTA2008EUR 5.000
TDA Tarragona 1, FTA2007EUR 397
HIPOCAT 11 FTA2007EUR 1.628
TDA 28, FTA2007EUR 250
BBVA RMBS 1 FTA2007EUR 2.500
BBVA RMBS 2 FTA2007EUR 5.000
BBVA-6 FTPYME FTA2007EUR 1.500
BBVA Leasing 1 FTA2007EUR 2.500
BBVA RMBS 3 FTA2007EUR 3.000
HIPOCAT 10 FTA2006EUR 1.526
TDA 27, FTA2006EUR 275
BBVA 5 FTPYME FTA2006EUR 1.900
AYT HIPOTECARIO MIXTO V FTA2006EUR 100
HIPOCAT 8 FTA2005EUR 1.500
HIPOCAT 9 FTA
2005EUR 1.016
TDA 23, FTA
2005EUR 301
AYT HIPOTECARIO MIXTO IV FTA2005EUR 100
HIPOCAT 7 FTA
2004EUR 1.400
TDA 19 MIXTO FTA
2004EUR 198
TDA 22 MIXTO, FTA2004EUR 62
TDA 20 MIXTO, FTA2004EUR 100
AYT HIPOTECARIO MIXTO FTA2004EUR 100
HIPOCAT 6 FT2003EUR 850
TDA 18 MIXTO, FTA2003EUR 91
AyT11,FTH2002EUR 73
TDA 15 MIXTO, FTA2002EUR 84

*Titulizaciones en vigor

Información relativa a la emisión de bonos sostenibles BBVA:

 

Marco de emisión

Emisiones

2020

2019

2018

Informes

 

 

 

 

Emisiones. Programas en vigor
Additional Tier 1
Cédulas hipotecarias
Deuda senior
Deuda senior no preferente
Deuda subordinada
Acciones preferentes
Titulizaciones
Bonos Sostenibles

Deuda subordinada

Fecha de emisiónFecha de vencimientoImporte Nominal (MM)CupónCódigo ISINTérminos & CondicionesNotific. Amortiz.
15-07-202015-07-2031GBP 3003.104%XS2206805769
16-01-202016-01-2030EUR 1.0001,00% hasta 2025; después EUSA5 + 127 pbsXS2104051433
22-02-201922-02-2029EUR 7502,575%XS1954087695
10-02-201710-02-2027EUR 1.0003,5%XS1562614831
04-07-200804-07-2023EUR 1006,20%ES0213211131
03-03-200803-03-2033EUR 1256,025% hasta 2028; después Euribor(3m)+1,78%ES0213211115
01-03-2007PerpetuoEUR 75Euribor(3m)+1,30% hasta 2027; después Euribor(3m)+2,80%ES0214974075
09-08-200609-08-2021EUR 75Euribor(3m)+0,58% hasta 2016; después Euribor(3m)+1,08 ES0214974067
09-08-200609-08-2021EUR 504,70% hasta 2016; después Euribor(3m)+1,80% ES0214974059
28-01-200528-01-2020EUR 50Euribor(3m)+1,02%ES0214973051
01-12-199501-12-2025USD 2007,00%Cusip: US055291AC24 
30-06-1990PerpetuoEUR 6,012,50%ES0214974026 
10-06-200910-06-2024EUR 35Euribor(3m)+5,25% hasta 2019 y Euribor(3m)+6,00% desde 2019 hasta 2024ES0214973077Fecha anuncio amortiz.: 09/05/2019
Fecha efectiva amortiz.: 10/06/2019
11-04-201410NC5EUR 1.5003,5% hasta 2019; después Euribor (6m)+2,55% XS1055241373
Sustitución emisor:
Copia de PDFCopia de PDF		Fecha anuncio amortiz.: 19/02/2019
Fecha efectiva amortiz.: 11/04/2019
16-02-200716-02-2022EUR 3004,50% hasta 2017; después Euribor(3m)+0,80%ES0213211107Fecha anuncio amortiz.: 03/01/2018
Fecha efectiva amortiz.: 16/02/2018

(*) En el anexo del informe del Pilar III se presenta, con carácter semestral, información adicional sobre las características de los instrumentos de capital (enlace).

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