Deuda subordinada

Home Renta fija Emisiones y Programas Deuda subordinada

Emisiones y Programas

Emisiones. Programas en vigor

Emisiones

Los siguientes programas están en vigor:

2020 – 2005 Global Medium Term Program Note (GMTN)

2020 Offering Circular (julio 2020) y suplementos de agosto 2020 noviembre 2020 y marzo 2021.
2019 Offering Circular (julio 2019) y suplementos de agosto 2019, septiembre 2019, octubre 2019, diciembre 2019, febrero 2020, 6 de mayo 2020 y 27 de mayo 2020.
2018 Offering Circular (agosto 2018) y suplementos de noviembre 2018, de febrero 2019 y de mayo de 2019.
2017 Offering Circular (julio 2017)
2016 Offering Circular (noviembre 2016)
2015 Offering Circular (diciembre 2015)
2015 Offering Circular (junio 2015)
2014 Offering Circular
2013 Offering Circular
2012 Offering Circular
2011 Offering Circular
2010 Offering Circular
2009 Offering Circular
2008 Offering Circular
2007 Offering Circular
2006 Offering Circular
2005 Offering Circular (January)
2005 Offering Circular (July)
2020 Warrants Programme y suplemento de noviembre 2020 y de febrero 2021

Additional Tier 1

Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Importe Nominal (MM)	Cupón	Código ISIN
15-07-2020	PerpNC5,5	EUR 1.000	6,000%	ES0813211028
05-09-2019	PerpNC5,5	USD 1.000	6,500%	US05946KAG67
29-03-2019	PerpNC5	EUR 1.000	6,000%	ES0813211010
24-09-2018	PerpNC5	EUR 1.000	5,875%	ES0813211002
16-11-2017	PerpNC10	USD 1.000	6,125%	US05946KAF84
24-05-2017	PerpNC5	EUR 500	5,875%	XS1619422865
14-04-2016	PerpNC5	EUR 1.000	8,875%	XS1394911496
18-02-2015	PerpNC5	EUR 1.500	6,75%	XS1190663952
19-02-2014	PerpNC5	EUR 1.500	7%	XS1033661866
09-05-2013	PerpNC5	USD 1.500	9%	XS0926832907

(*) En el anexo del informe del Pilar III se presenta, con carácter semestral, información adicional sobre las características de los instrumentos de capital (enlace).

Cédulas hipotecarias

Información sobre Colaterales de las Cédulas

Covered bond label: Harmonised Transparency Template 4T20 (Hipotecario)

Covered bond label: Harmonised Transparency Template 4T20 (Sector Público)

Cédulas hipotecarias

Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Importe Nominal (MM)	Cupón	Código ISIN
22-11-2016	22-11-2026	EUR 1.000	0,875%	ES0413211915
18-03-2016	18-03-2023	EUR 1.250	0,625%	ES0413211873
17-11-2015	17-05-2021	EUR 1.250	0,625%	ES0413211865
20-01-2015	20-01-2022	EUR 1.250	0,75%	ES0413211824
12-06-2014	12-06-2024	EUR 1.000	2,25%	ES0413211816
30-01-2013	30-01-2023	EUR 1.000	3,875%	ES0413211790
30-09-2011	07-10-2020	EUR 35,5	3,50%	ES0413211105
30-09-2011	07-10-2020	EUR 15	3,50%	ES0413211105
01-10-2007	01-10-2027	NOK	5,62%	XS0308135291
14-07-2006	02-02-2037	EUR 200	4,60%	ES0413211147
24-01-2006	24-01-2021	EUR 1.500	3,50%	ES0413211121
07-10-2005	07-10-2020	EUR 2.000	3,50%	ES0413211105
25-02-2005	25-02-2025	EUR 2.000	4,00%	ES0413211071

Cédulas Territoriales

Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Importe Nominal (MM)	Cupón	Código ISIN	Términos & Condiciones
27-06-2007	27-06-2022	EUR 300	Euribor(3m)+0,0275%	ES0413211212

Deuda senior

Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Importe Nominal (MM)	Cupón	Código ISIN
24-03-2021	24-03-2027	EUR1.000	0,125%	XS2322289385
18-09-2020	18-09-2025 18-09-2023	USD800 USD1.200	1,125% 0,875%	US05946KAJ07 US05946KAH41
04-06-2020	04-06-2025	EUR1.000	0,750%	XS2182404298
15-11-2019	15-11-2026	EUR1.000	0,375%	XS2079713322
12-04-2017	12-04-2022	EUR1.500	Euribor(3m)+0.60% Floating rate	XS1594368539
17-01-2017	17-01-2022	EUR1.000	0,625%	XS1548914800
20-01-2016	20-01-2021	EUR1.000	1,000%	XS1346315200
20-10-2015	20-10-2020	USD1.000	3,000%	US05946KAD37
12-03-2007	12-03-2022	EUR 30	1,50% de 2008 a 2012; 1,70% de 2013 a 2017; 2,02% de 2018 a 2022	ES0214974083

Deuda senior no preferente

Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Importe Nominal (mn)	Cupón	Código ISIN
27-02-2020	27-08-2026	CHF 160	0,125% tipo fijo	CH0522690707
14-01-2020	14-01-2027	EUR 1.250	0,500% tipo fijo	XS2101349723
02-10-2019	02-10-2024	EUR 1.000	0,375% tipo fijo	XS2058729653
21-06-2019	21-06-2026	EUR 1.000	1,000% tipo fijo	XS2013745703
28-02-2019	28-02-2024	EUR 1.000	1,125% tipo fijo	XS1956973967
14-05-2018	14-05-2025	EUR 1.000	1,375% tipo fijo	XS1820037270
09-03-2018	09-03-2023	EUR1.500	3mE +52bps	XS1788584321
11-09-2017	11-09-2022	EUR1.500	0,75%	XS1678372472

Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Importe Nominal (MM)	Cupón	Código ISIN	Términos & Condiciones	Notific. Amortiz.
15-07-2020	15-07-2031	GBP 300	3.104%	XS2206805769
16-01-2020	16-01-2030	EUR 1.000	1,00% hasta 2025; después EUSA5 + 127 pbs	XS2104051433
22-02-2019	22-02-2029	EUR 750	2,575%	XS1954087695
10-02-2017	10-02-2027	EUR 1.000	3,5%	XS1562614831
04-07-2008	04-07-2023	EUR 100	6,20%	ES0213211131
03-03-2008	03-03-2033	EUR 125	6,025% hasta 2028; después Euribor(3m)+1,78%	ES0213211115
01-03-2007	Perpetuo	EUR 75	Euribor(3m)+1,30% hasta 2027; después Euribor(3m)+2,80%	ES0214974075
09-08-2006	09-08-2021	EUR 75	Euribor(3m)+0,58% hasta 2016; después Euribor(3m)+1,08	ES0214974067
09-08-2006	09-08-2021	EUR 50	4,70% hasta 2016; después Euribor(3m)+1,80%	ES0214974059
28-01-2005	28-01-2020	EUR 50	Euribor(3m)+1,02%	ES0214973051
01-12-1995	01-12-2025	USD 200	7,00%	Cusip: US055291AC24
30-06-1990	Perpetuo	EUR 6,01	2,50%	ES0214974026
10-06-2009	10-06-2024	EUR 35	Euribor(3m)+5,25% hasta 2019 y Euribor(3m)+6,00% desde 2019 hasta 2024	ES0214973077		Fecha anuncio amortiz.: 09/05/2019 Fecha efectiva amortiz.: 10/06/2019
11-04-2014	10NC5	EUR 1.500	3,5% hasta 2019; después Euribor (6m)+2,55%	XS1055241373	Sustitución emisor:	Fecha anuncio amortiz.: 19/02/2019 Fecha efectiva amortiz.: 11/04/2019
16-02-2007	16-02-2022	EUR 300	4,50% hasta 2017; después Euribor(3m)+0,80%	ES0213211107		Fecha anuncio amortiz.: 03/01/2018 Fecha efectiva amortiz.: 16/02/2018

(*) En el anexo del informe del Pilar III se presenta, con carácter semestral, información adicional sobre las características de los instrumentos de capital (enlace).

Acciones preferentes

Fecha de emisión	Importe Nominal (MM)	Emisor	Cupón	Código ISIN	Notificación
19-07-2007	GBP 400	BBVA International Preferred SAU	Libor GBP(3m)+0,875%	XS0308305803	Objeto de oferta de canje: 05/10/2009 Fecha anuncio amortiz.: 11/12/20 Fecha efectiva amortiz.: 19/01/21
18-04-2007	USD 600	BBVA International Preferred SAU	5,91% hasta 4/17; 3m US Libor + 0,82%	US05530RAA68 US05530RAB42	Fecha anuncio amortiz.: 27/02/17 Fecha efectiva amortiz.: 18/04/17
20-09-2006	EUR 500	BBVA International Preferred SAU	4,952% hasta 09/16; después Euribor(3m)+1%+0,95% al año	XS0266971745	Fecha anuncio amortiz.: 17/02/17 Fecha efectiva amortiz.:20/03/17
14-07-2006	EUR 90	CaixaSabadell Preferents SAU	Euribor(3m)+1,95%	ES0101339028	Fecha anuncio amortiz.: 11/12/20 Fecha efectiva amortiz.: 14/01/21
22-09-2005	EUR 550	BBVA International Preferred SAU	Euribor(3m)+0,65%+1% al año	XS0229864060	Fecha anuncio amortiz.: 17/02/17 Fecha efectiva amortiz.:22/03/17
09-08-2005	EUR 75	Caixa Terrassa Societat de Participacions Preferents, S.A. Unipersonal	CMS 10Y +0,10% (10% cap)	XS0225115566	Fecha aprobación amortiz.: 14/01/21 Fecha efectiva amortiz.: 29/01/21

(*) En el anexo del informe del Pilar III se presenta, con carácter semestral, información adicional sobre las características de los instrumentos de capital (enlace).

Titulizaciones

Denominación	Año	Importe nominal (MM)
BBVA CONSUMO 11 FT	2021	EUR 2.500
BBVA LEASING 2 FT	2020	EUR 2.100
BBVA CONSUMER AUTO 2020-1 FT	2020	EUR 1.105,5
BBVA RMBS 19 FT	2019	EUR 1.800
BBVA Consumo 10 FT-1 FT	2019	EUR 2.010
BBVA Consumer Auto 2018-1 FT	2018	EUR 804
BBVA RMBS 18 FT	2017	EUR 1.800
BBVA Consumo 9FT	2017	EUR 1.375
BBVA RMBS 17 FT	2016	EUR 1.800
BBVA RMBS 16 FT	2016	EUR 1.600
BBVA CONSUMO 8 FT	2016	EUR 700
BBVA-10 PYME FT	2015	EUR 780
BBVA CONSUMO 7 FT	2015	EUR 1.450
BBVA RMBS 15 FTA	2015	EUR 4.000
BBVA RMBS 14 FTA	2014	EUR 700
BBVA CONSUMO 6 FTA	2014	EUR 300
BBVA RMBS 13 FTA	2014	EUR 4.100
BBVA RMBS 12 FTA	2013	EUR 4.350
BBVA RMBS 11 FTA	2012	EUR 1.400
BBVA RMBS 10 FTA	2011	EUR 1.600
BBVA RMBS 9 FTA	2010	EUR 1.295
BBVA Empresas 4 FTA	2010	EUR 1.700
GAT ICO FTVPO, FTH	2009	EUR 42
GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, FTA	2008	EUR 254
AYT CAIXA SABADELL HIPOTECARIO I FTA	2008	EUR 300
BBVA RMBS 5 FTA	2008	EUR 5.000
TDA Tarragona 1, FTA	2007	EUR 397
HIPOCAT 11 FTA	2007	EUR 1.628
TDA 28, FTA	2007	EUR 250
BBVA RMBS 1 FTA	2007	EUR 2.500
BBVA RMBS 2 FTA	2007	EUR 5.000
BBVA-6 FTPYME FTA	2007	EUR 1.500
BBVA Leasing 1 FTA	2007	EUR 2.500
BBVA RMBS 3 FTA	2007	EUR 3.000
HIPOCAT 10 FTA	2006	EUR 1.526
TDA 27, FTA	2006	EUR 275
BBVA 5 FTPYME FTA	2006	EUR 1.900
AYT HIPOTECARIO MIXTO V FTA	2006	EUR 100
HIPOCAT 8 FTA	2005	EUR 1.500
HIPOCAT 9 FTA	2005	EUR 1.016
TDA 23, FTA	2005	EUR 301
AYT HIPOTECARIO MIXTO IV FTA	2005	EUR 100
HIPOCAT 7 FTA	2004	EUR 1.400
TDA 19 MIXTO FTA	2004	EUR 198
TDA 22 MIXTO, FTA	2004	EUR 62
TDA 20 MIXTO, FTA	2004	EUR 100
AYT HIPOTECARIO MIXTO FTA	2004	EUR 100
HIPOCAT 6 FT	2003	EUR 850
TDA 18 MIXTO, FTA	2003	EUR 91
AyT11,FTH	2002	EUR 73
TDA 15 MIXTO, FTA	2002	EUR 84

*Titulizaciones en vigor

Bonos Sostenibles

Información relativa a la emisión de bonos sostenibles BBVA:

Marco de emisión

Marco para la emisión de bonos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de BBVA
Certificación independiente (en inglés)
Presentación Marco Bonos Sostenibles BBVA (en inglés)

Emisiones

2020

Presentación emisión inaugural AT1 Verde (en inglés)
Verificación emisión pública AT1 Verde (en inglés)
Final Terms de la emisión inaugural AT1 Verde (en inglés)

2019

Presentación segunda emisión pública deuda senior no preferente verde (en inglés)
Verificación emisión pública bono verde (en inglés)
Final Terms de la emisión BBVA 1bn SNP Green Bonds realizada el 21 de Junio de 2019 (en inglés)

2018

Presentación emisión inaugural deuda senior no preferente verde (en inglés)
Verificación emisión publica bono verde deuda senior no preferente 7 años (en inglés)
Final Terms de la emisión BBVA 1bn SNP Green Bonds realizada el 14 de mayo de 2018 (en inglés)

Informes

Emisiones. Programas en vigor

Additional Tier 1

Cédulas hipotecarias

Deuda senior

Deuda senior no preferente