Áreas de negocio

Áreas de negocio

España (1)
4.307 M€
-4,2%
Estados Unidos (2)
2.442 M€
+5,3%
México (2)
5.912 M€
+5,3%
Turquía (2)
2.548 M€
+4,7%
América del Sur (3)
2.884 M€
+10,8%
Resto de Eurasia (1)
338 M€
+6,4%

España

Millones de euros y variaciones interanuales

Claves

  • Actividad afectada por la estacionalidad del tercer trimestre.
  • Margen de intereses influido por la menor contribución del COAP y el impacto de la NIIF 16.
  • Continúa la reducción de los gastos de explotación.
  • Impacto positivo de la venta de carteras dudosas y fallidas en la línea de saneamientos y en los indicadores de riesgo.

Resultados

Margen de intereses
2.721
-1,9% (1)
Margen bruto
4.307
-4,2% (1)
Margen neto
1.866
-5,6% (1)
Resultado atribuido
1.064
-2,5% (1)

Actividad (2)

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
-0,8%
Recursos de clientes en gestión
 
+1,8%

Riesgos

Tasa de cobertura
57%
59%
Tasa de mora
5,1%
4,6%
Coste de riesgo
0,21%
0,08%
DIC 18
SEP 19


(1) Variación interanual.
(2) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.

Estados Unidos

Millones de euros y variaciones interanuales a tipo de cambio constante

Claves

  • Moderación de la tasa de crecimiento de la actividad. 
  • Buen comportamiento de los ingresos recurrentes.
  • Continúa la mejora del ratio de eficiencia.
  • Resultado atribuido afectado por el deterioro de activos financieros.

Resultados

Margen de intereses
1.813
+2,4% (1)
Margen bruto
2.442
+5,3% (1)
Margen neto
989
+14,7% (1)
Resultado atribuido
478
-17,0% (1)

Actividad (2)

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+1,4%
Recursos de clientes en gestión
 
+4,0%

Riesgos

Tasa de cobertura
85%
102%
Tasa de mora
1,3%
1,1%
Coste de riesgo
0,39%
0,87%
DIC 18
SEP 19



(1) Variación interanual a tipo de cambio constante.
(2) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.

México

Millones de euros y variaciones interanuales a tipo de cambio constante

Claves

  • Buen comportamiento de la inversión crediticia, apoyado en el impulso de la cartera minorista.
  • Positiva evolución de los recursos de clientes, especialmente en depósitos a plazo y recursos fuera de balance.
  • Margen de intereses creciendo en línea con la actividad.
  • Recuperación de los ROF en el tercer trimestre.
  • Mayores provisiones por un crecimiento de la cartera de préstamos centrado en consumo.

Resultados

Margen de intereses
4.599
+6,5% (1)
Margen bruto
5.912
+5,3% (1)
Margen neto
3.954
+5,6% (1)
Resultado atribuido
1.965
+1,7% (1)

Actividad (2)

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+7,9%
Recursos de clientes en gestión
 
+5,3%

Riesgos

Tasa de cobertura
154%
136%
Tasa de mora
2,1%
2,4%
Coste de riesgo
3,07%
2,98%
DIC 18
SEP 19



(1) Variación interanual a tipo de cambio constante.
(2) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.

Turquía

Millones de euros y variaciones interanuales a tipo de cambio constante

Claves

  • Recuperación de la actividad en lira turca.
  • Positiva evolución del margen de intereses.
  • Crecimiento de los gastos de explotación por debajo de la inflación.
  • La positiva evolución de los ingresos de carácter más recurrente se ha visto contrarrestada por el aumento de las necesidades de provisiones de activos financieros.

Resultados

Margen de intereses
2.029
+6,0% (1)
Margen bruto
2.548
+4,7% (1)
Margen neto
1.661
+1,5% (1)
Resultado atribuido
380
-10,0% (1)

Actividad (2)

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
-12,4%
Recursos de clientes en gestión
 
-3,9%

Riesgos

Tasa de cobertura
81%
75%
Tasa de mora
5,3%
7,2%
Coste de riesgo
2,44%
1,99%
DIC 18
SEP 19



(1) Variación interanual a tipo de cambio constante.
(2) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.

América del Sur

Millones de euros y variaciones interanuales a tipos de cambio constantes

Claves

  • Positiva evolución de la actividad en los principales países: Argentina, Colombia y Perú.
  • Mejora del ratio de eficiencia, apoyado en el crecimiento del margen de intereses y en la reducción de los gastos de explotación.
  • Mayor aportación de los ROF en el tercer trimestre por la positiva contribución de las operaciones en divisas.
  • Resultado atribuido afectado por el impacto negativo del ajuste por inflación de Argentina.
  • Contribución positiva de los principales países del área al resultado atribuido.

Resultados

Margen de intereses
2.376
+12,9% (1)
Margen bruto
2.884
+10,8% (1)
Margen neto
1.733
+21,8% (1)
Resultado atribuido (3)
569
+37,4% (1)

Actividad (2)

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+7,7%
Recursos de clientes en gestión
 
+7,1%

Riesgos

Tasa de cobertura
97%
97%
Tasa de mora
4,3%
4,4%
Coste de riesgo
1,44%
1,91%
DIC 18
SEP 19



(1) Variación interanual a tipos de cambio constantes.
(2) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.

Resto de Eurasia

Millones de euros y variaciones interanuales

Claves

  • Favorable comportamiento de la actividad crediticia.
  • Buena evolución del margen de intereses, en un entorno de tipos de interés negativos.
  • Crecimiento controlado de los gastos de explotación.
  • Mejora en los indicadores de riesgo.

Resultados

Margen de intereses
130
+3,6% (1)
Margen bruto
338
+6,4% (1)
Margen neto
126
+21,1% (1)
Resultado atribuido
103
+69,4% (1)

Actividad (2)

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+10,4%
Recursos de clientes en gestión
 
-12,9%

Riesgos

Tasa de cobertura
83%
97%
Tasa de mora
1,7%
1,3%
Coste de riesgo
-0,11%
0,05%
DIC 18
SEP 19



(1) Variación interanual.
(2) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.

(1) Margen bruto. Variación interanual.

(2) Margen bruto. Variación interanual a tipo de cambio constante.

(3) Margen bruto. Variación interanual a tipos de cambio constantes.

Áreas de negocio

España (1)

Ver más

4.307 Mill. €

-4,2%

Millones de euros y variaciones interanuales

Claves

  • Actividad afectada por la estacionalidad del tercer trimestre.
  • Margen de intereses influido por la menor contribución del COAP y el impacto de la NIIF 16.
  • Continúa la reducción de los gastos de explotación.
  • Impacto positivo de la venta de carteras dudosas y fallidas en la línea de saneamientos y en los indicadores de riesgo.

Resultados

Margen de intereses
2.721
-1,9% (1)
Margen bruto
4.307
-4,2% (1)
Margen neto
1.866
-5,6% (1)
Resultado atribuido
1.064
-2,5% (1)

Actividad (2)

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+0,8%
Recursos de clientes en gestión
 
+1,8%

Riesgos

Tasa de cobertura
57%
59%
Tasa de mora
5,1%
4,6%
Coste de riesgo
0,21%
0,08%
DIC 18
SEP 19


(1) Variación interanual.
(2) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.

Estados Unidos (2)

Ver más

2.442 Mill. €

+5,3%

Millones de euros y variaciones interanuales a tipo de cambio constante

Claves

  • Moderación de la tasa de crecimiento de la actividad. 
  • Buen comportamiento de los ingresos recurrentes.
  • Continúa la mejora del ratio de eficiencia.
  • Resultado atribuido afectado por el deterioro de activos financieros.

Resultados

Margen de intereses
1.813
+2,4% (1)
Margen bruto
2.442
+5,3% (1)
Margen neto
989
+14,7% (1)
Resultado atribuido
478
-17,0% (1)

Actividad (2)

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+1,4%
Recursos de clientes en gestión
 
+4,0%

Riesgos

Tasa de cobertura
85%
102%
Tasa de mora
1,3%
1,1%
Coste de riesgo
0,39%
0,87%
DIC 18
SEP 19


(1) Variación interanual a tipo de cambio constante.
(2) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.

México (2)

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5.912 Mill. €

+5,3%

Millones de euros y variaciones interanuales a tipo de cambio constante

Claves

  • Buen comportamiento de la inversión crediticia, apoyado en el impulso de la cartera minorista.
  • Positiva evolución de los recursos de clientes, especialmente en depósitos a plazo y recursos fuera de balance.
  • Margen de intereses creciendo en línea con la actividad.
  • Recuperación de los ROF en el tercer trimestre.
  • Mayores provisiones por un crecimiento de la cartera de préstamos centrado en consumo.

Resultados

Margen de intereses
4.599
+6,5% (1)
Margen bruto
5.912
+5,3% (1)
Margen neto
3.954
+5,6% (1)
Resultado atribuido
1.965
+1,7% (1)

Actividad (2)

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+7,9%
Recursos de clientes en gestión
 
+5,3%

Riesgos

Tasa de cobertura
154%
136%
Tasa de mora
2,1%
2,4%
Coste de riesgo
3,07%
2,98%
DIC 18
SEP 19


(1) Variación interanual a tipo de cambio constante.
(2) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.

Turquía (2)

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2.548 Mill. €

+4,7%

Millones de euros y variaciones interanuales a tipo de cambio constante

Claves

  • Recuperación de la actividad en lira turca.
  • Positiva evolución del margen de intereses.
  • Crecimiento de los gastos de explotación por debajo de la inflación.
  • La positiva evolución de los ingresos de carácter más recurrente se ha visto contrarrestada por el aumento de las necesidades de provisiones de activos financieros.

Resultados

Margen de intereses
2.029
+6,0% (1)
Margen bruto
2.548
+4,7% (1)
Margen neto
1.661
+1,5% (1)
Resultado atribuido
380
-10,0% (1)

Actividad (2)

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
-12,4%
Recursos de clientes en gestión
 
-3,9%

Riesgos

Tasa de cobertura
81%
75%
Tasa de mora
5,3%
7,2%
Coste de riesgo
2,44%
1,99%
DIC 18
SEP 19


(1) Variación interanual a tipo de cambio constante.
(2) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.

América del Sur (3)

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2.884 Mill. €

+10,8%

Millones de euros y variaciones interanuales a tipos de cambio constantes

Claves

  • Positiva evolución de la actividad en los principales países: Argentina, Colombia y Perú.
  • Mejora del ratio de eficiencia, apoyado en el crecimiento del margen de intereses y en la reducción de los gastos de explotación.
  • Mayor aportación de los ROF en el tercer trimestre por la positiva contribución de las operaciones en divisas.
  • Resultado atribuido afectado por el impacto negativo del ajuste por inflación de Argentina.
  • Contribución positiva de los principales países del área al resultado atribuido.

Resultados

Margen de intereses
2.376
+12,9% (1)
Margen bruto
2.884
+10,8% (1)
Margen neto
1.733
+21,8% (1)
Resultado atribuido
569
+37,4% (1)

Actividad (1)

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+7,7%
Recursos de clientes en gestión
 
+7,1%

Riesgos

Tasa de cobertura
97%
97%
Tasa de mora
4,3%
4,4%
Coste de riesgo
1,44%
1,91%
DIC 18
SEP 19


(1) Variación interanual a tipos de cambio constantes.
(2) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.
(

Resto de Eurasia (1)

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338 Mill. €

+6,4%

Millones de euros y variaciones interanuales

Claves

  • Favorable comportamiento de la actividad crediticia.
  • Buena evolución del margen de intereses, en un entorno de tipos de interés negativos.
  • Crecimiento controlado de los gastos de explotación.
  • Mejora en los indicadores de riesgo.

Resultados

Margen de intereses
130
+3,6% (1)
Margen bruto
338
+6,4% (1)
Margen neto
126
+21,1% (1)
Resultado atribuido
103
+69,4% (1)

Actividad (2)

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+10,4%
Recursos de clientes en gestión
 
-12,9%

Riesgos

Tasa de cobertura
83%
97%
Tasa de mora
1,7%
1,3%
Coste de riesgo
-0,11%
0,05%
SEP 18
JUN 19



(1) Variación interanual.
(2) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.

(1) Margen bruto. Variación interanual.

(2) Margen bruto. Variación interanual a tipo de cambio constante.

(3) Margen bruto. Variación interanual a tipos de cambio constantes.

En este apartado se presentan y analizan los datos más relevantes de las diferentes áreas de negocio del Grupo. En concreto, se muestra un resumen de la cuenta de resultados y del balance, cifras de actividad y los ratios más significativos de cada una de ellas.

En el año 2019, la estructura de reporting de las áreas de negocio del Grupo BBVA difiere con respecto a la presentada a cierre del ejercicio 2018, como consecuencia de la integración del área de negocio Non Core Real Estate dentro de Actividad Bancaria en España, pasando a denominarse España. Para que la información del ejercicio 2019 sea comparable con la del 2018, se han reexpresado las cifras de este área.

A continuación se detallan las áreas de negocio del Grupo BBVA:

  • España incluye fundamentalmente la actividad bancaria y de seguros que el Grupo realiza en este país.
  • Estados Unidos incorpora los negocios financieros que BBVA desarrolla en este país y la actividad de la oficina de BBVA, S.A. en Nueva York.
  • México incluye los negocios bancarios y de seguros en este país así como la actividad que BBVA México desarrolla a través de su sucursal en Houston.
  • Turquía reporta la actividad del grupo Garanti BBVA que se desarrolla principalmente en este país y, en menor medida, en Rumanía y Holanda.
  • América del Sur incluye principalmente la actividad bancaria y de seguros que se desarrolla en la región.
  • Resto de Eurasia incorpora la actividad del negocio bancario desarrollado en Asia y en Europa, excluido España.

El Centro Corporativo ejerce funciones centralizadas del Grupo, las cuales incluyen: los costes de las unidades centrales que tienen una función corporativa; la gestión de las posiciones estructurales de tipo de cambio; determinadas emisiones de instrumentos de patrimonio realizadas para el adecuado manejo de la solvencia global del Grupo; carteras cuya gestión no está vinculada a relaciones con la clientela, tales como las participaciones industriales; ciertos activos y pasivos por impuestos; fondos por compromisos con empleados; fondos de comercio y otros intangibles.

Además de estos desgloses geográficos, se proporciona información complementaria del conjunto de los negocios mayoristas, Corporate & Investment Banking (CIB), desarrollados por BBVA en los países donde opera. Por las características de los clientes a los que atiende, el tipo de productos que ofrece y los riesgos que asume, se considera un agregado relevante para una mejor comprensión de la actividad y resultados del Grupo.

Para la elaboración de la información por áreas de negocio se parte de las unidades de mínimo nivel y/o sociedades jurídicas que componen el Grupo y se asignan a las distintas áreas en función de la zona geográfica o grupo societario principal en los que desarrollan su actividad.

Finalmente cabe mencionar que, como viene siendo habitual, en el caso de las áreas de negocio de América, en Turquía y en CIB, además de las tasas de variación a tipos de cambio corrientes, se incluyen las resultantes de aplicar tipos de cambio constantes.

Principales partidas de la cuenta de resultados por áreas de negocio (Millones de euros)

Áreas de negocio
Grupo
BBVA		 España Estados
Unidos		 México Turquía América
del Sur		 Resto de
Eurasia		 ∑ Áreas de negocio Centro Corporativo
Ene.-Sep. 19
Margen de intereses 13.475 2.721 1.813 4.599 2.029 2.376 130 13.667 (193)
Margen bruto 18.124 4.307 2.442 5.912 2.548 2.884 338 18.432 (308)
Margen neto 9.304 1.866 989 3.954 1.661 1.733 126 10.329 (1.025)
Resultado antes de impuestos 5.938 1.489 588 2.702 982 1.137 129 7.027 (1.089)
Resultado atribuido 3.667 1.064 478 1.965 380 569 103 4.558 (891)
Ene.-Sep. 18 (1)
Margen de intereses 12.899 2.775 1.665 4.110 2.204 2.226 126 13.105 (206)
Margen bruto 17.596 4.494 2.182 5.340 2.801 2.777 318 17.911 (315)
Margen neto 8.875 1.976 811 3.562 1.884 1.513 104 9.850 (975)
Resultado antes de impuestos 6.012 1.481 687 2.539 1.264 972 98 7.041 (1.029)
Resultado atribuido 4.323 1.092 542 1.838 485 457 61 4.474 (151)
  • (1) Las cuentas de resultados del 2018 fueron reexpresadas por cambios en la distribución de determinados gastos relacionados con proyectos y actividades globales entre el Centro Corporativo y las áreas de negocio incorporados en el 2019.

Composición del margen bruto (1), margen neto (1) y resultado atribuido (1) (Porcentaje. Ene.-Sep. 19)

(1) No incluye el Centro Corporativo.

Principales partidas de balance y activos ponderados por riesgo por áreas de negocio (Millones de euros)

Áreas de negocio
Grupo
BBVA		 España Estados
Unidos		 México Turquía América
del Sur		 Resto de
Eurasia		 ∑ Áreas de negocio Centro Corporativo Eliminaciones AyPNCV(1)
30-09-18
Préstamos y anticipos
a la clientela		 378.775 166.217 63.210 56.510 40.776 35.875 18.473 381.061 125 (1.217) (1.194)
Depósitos de la clientela 379.333 180.653 67.376 52.826 41.651 36.159 4.366 383.031 311 (2.499) (1.510)
Recursos fuera de balance 105.826 64.728 - 24.155 3.460 12.986 497 105.826 - - -
Total activo/pasivo 709.017 372.162 88.730 107.131 67.156 55.973 21.686 712.838 10.385 (12.443) (1.764)
Activos ponderados por
riesgo		 368.136 105.866 65.902 57.454 58.521 45.284 17.612 350.638 17.498 - -
31-12-18
Préstamos y anticipos
a la clientela		 374.027 170.438 60.808 51.101 41.478 34.469 16.598 374.893 990 (1.857) -
Depósitos de la clientela 375.970 183.414 63.891 50.530 39.905 35.842 4.876 378.456 36 (2.523) -
Recursos fuera de balance 98.150 62.559 - 20.647 2.894 11.662 388 98.150 - - -
Total activo/pasivo 676.689 354.901 82.057 97.432 66.250 54.373 18.834 673.848 16.281 (13.440) -
Activos ponderados por
riesgo		 348.264 104.113 64.175 53.177 56.486 42.724 15.476 336.151 12.113 - -
  • (1) Activos y pasivos no corrientes en venta de las operaciones de BBVA Paraguay.

Desde el 2019, se incluye una columna que recoge las eliminaciones y ajustes de saldos entre diferentes áreas de negocio, especialmente por las relaciones entre las áreas en las que opera la sociedad matriz, esto es, España, Resto de Eurasia y Centro Corporativo. En años anteriores, estas eliminaciones estaban asignadas a las diferentes áreas, principalmente, en el área de Actividad bancaria en España. En consecuencia, las cifras del ejercicio anterior fueron reexpresadas para incorporar este cambio y mostrar series comparables.

Número de empleados

Número de oficinas

Número de cajeros automáticos