Áreas de negocio

Áreas de negocio

España
3.069 M€*
+1,1%
México
4.887 M€*
+23,5% (1)
Turquía
1.342 M€*
+55,4% (1)
América del Sur
1.975 M€*
+32,7%(2)
Resto de negocios
384 M€*
-13,3% (2)

España

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1.763 Mill. €*

+0,1%


Claves

  • Crecimiento de la actividad crediticia y recursos de la clientela estables en el trimestre
  • Sólidos indicadores de calidad crediticia
  • Mejora significativa de la eficiencia
  • Reducción interanual del deterioro de activos financieros en el semestre

Resultados
(Millones de euros)

Margen de intereses
1.763
+0,1% (2)
Margen bruto
3.069
+1,1% (2)
Margen neto
1.635
+6,9% (2)
Resultado atribuido (3)
1.010
+39,2%(2)

Actividad (1)

Variación con respecto al 31-12-21.
Saldos puntuales a 30-06-22.

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+3,0%
Recursos de clientes en gestión
 
-0,9%

Riesgos

Tasa de cobertura
62%
61%
Tasa de mora
4,2%
4,0%
Coste de riesgo
0,30%
0,20%
DIC 21
JUN 22


(1) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.
(2) Variación interanual.
(3) El resultado atribuido excluye el impacto neto de la compra de oficinas en España. Incluyendo dicho impacto, el resultado atribuido se sitúa en 808 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 11,5% interanual.

México

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3.684 Mill. €*

+21,1%


Claves

  • Crecimiento de la inversión en todos los segmentos en el primer semestre
  • Mejora del diferencial de la clientela, que se refleja en el margen de intereses
  • Significativa mejora del ratio de eficiencia
  • Saneamientos crediticios en línea con el primer semestre de 2021

Resultados
(Millones de euros)

Margen de intereses
3.684
+21,1% (2)
Margen bruto
4.887
+23,5% (2)
Margen neto
3.316
+29,9% (2)
Resultado atribuido
1.821
+48,3% (2)

Actividad (1)

Variación con respecto al 31-12-21 a tipo de cambio constante.
Saldos puntuales a 30-06-22.

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+9,2%
Recursos de clientes en gestión
 
+3,1%

Riesgos

Tasa de cobertura
106%
119%
Tasa de mora
3,2%
2,8%
Coste de riesgo
2,67%
2,57%
DIC 21
JUN 22


(1) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.
(2) Variación interanual a tipo de cambio constante.

Turquía

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1.163 Mill. €*

+104,2%


Claves

  • Incremento de la actividad, nuevamente impulsada por los préstamos y depósitos en lira turca
  • Crecimiento interanual de los ingresos recurrentes y el ROF
  • Sólidos indicadores de riesgo
  • Resultado atribuido semestral positivo

Resultados
(Millones de euros)

Margen de intereses
1.163
+104,2% (2)
Margen bruto
1.342
+55,4% (2)
Margen neto
842
+42,9% (2)
Resultado atribuido
62
-70,8% (2)

Actividad (1)

Variación con respecto al 31-12-21 a tipo de cambio constante.
Saldos puntuales a 30-06-22.

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+30,6%
Recursos de clientes en gestión
 
+28,2%

Riesgos

Tasa de cobertura
75%
83%
Tasa de mora
7,1%
5,9%
Coste de riesgo
1,33%
0,88%
DIC 21
JUN 22


(1) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.
(2) Variación interanual a tipo de cambio constante.

América del Sur

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1.849 Mill. €*

+39,8%


Claves

  • Crecimiento de la actividad crediticia y los recursos de la clientela
  • Significativo impulso de los ingresos recurrentes
  • Estabilidad del ratio de eficiencia pese al crecimiento de los gastos en un entorno inflacionista
  • Destacado crecimiento del resultado atribuido en el trimestre

Resultados
(Millones de euros)

Margen de intereses
1.849
+39,8% (2)
Margen bruto
1.975
+32,7% (2)
Margen neto
1.052
+32,8% (2)
Resultado atribuido
413
+102,1% (2)

Actividad (1)

Variación con respecto al 31-12-21 a tipos de cambio constantes.
Saldos puntuales a 30-06-22.

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+6,9%
Recursos de clientes en gestión
 
+7,6%

Riesgos

Tasa de cobertura
99%
100%
Tasa de mora
4,5%
4,2%
Coste de riesgo
1,65%
1,24%
DIC 21
JUN 22


(1) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.
(2) Variación interanual a tipos de cambio constantes.

Resto de negocios

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155 Mill. €*

-14,8%


Claves

  • Crecimiento balanceado de la inversión y de los recursos en el primer semestre de 2022
  • Fortaleza del margen de intereses
  • El coste de riesgo se mantiene en niveles bajos
  • Crecimiento interanual del resultado atribuido de los negocios en Europa

Resultados
(Millones de euros)

Margen de intereses
155
+6,4% (2)
Margen bruto
384
-13,3% (2)
Margen neto
150
-25,9% (2)
Resultado atribuido
128
-24,0% (2)

Actividad (1)

Variación con respecto al 31-12-21 a tipos de cambio constantes.
Saldos puntuales a 30-06-22.

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+16,7%
Recursos de clientes en gestión
 
+16,7%

Riesgos

Tasa de cobertura
116%
120%
Tasa de mora
0,7%
0,5%
Coste de riesgo
-0,11%
0,00%
DIC 21
JUN 22



(1) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.
(2) Variación interanual a tipos de cambios constantes.

* Margen bruto

(1) A tipo de cambio constante.

(2) A tipos de cambio constantes.

Información a cierre de junio de 2022. El mapa excluye aquellos países en los que BBVA no tiene sociedad o el nivel de actividad es reducido

En este apartado se presentan los datos más relevantes de las diferentes áreas de negocio del Grupo. En concreto, se muestra un resumen de las cuentas de resultados y balances, cifras de actividad y los ratios más significativos de cada una de ellas.

La estructura de las áreas de negocio reportadas por el Grupo BBVA a 30 de junio de 2022 coincide con la presentada a cierre del ejercicio 2021.

A continuación se detalla la composición de las áreas de negocio del Grupo BBVA:

  • España incorpora fundamentalmente la actividad bancaria y de seguros que el Grupo realiza en este país, incluyendo la parte proporcional de los resultados de la sociedad surgida a finales de 2020 del acuerdo de bancaseguros alcanzado con Allianz.
  • México incluye los negocios bancarios y de seguros en este país así como la actividad que BBVA México desarrolla a través de su sucursal en Houston.
  • Turquía reporta la actividad del grupo Garanti BBVA que se desarrolla básicamente en este país y, en menor medida, en Rumanía y Países Bajos.
  • América del Sur incluye principalmente la actividad bancaria y de seguros que se desarrolla en la región.
  • Resto de Negocios incorpora principalmente la actividad mayorista desarrollada en Europa (excluida España) y en Estados Unidos, así como el negocio bancario desarrollado a través de las sucursales de BBVA en Asia.

El Centro Corporativo ejerce funciones centralizadas del Grupo, las cuales incluyen: los costes de las unidades centrales que tienen una función corporativa; la gestión de las posiciones estructurales de tipo de cambio; carteras cuya gestión no está vinculada a relaciones con la clientela, tales como las participaciones industriales y financieras; las participaciones en empresas tecnológicas a través de fondos y vehículos de inversión; ciertos activos y pasivos por impuestos; fondos por compromisos con empleados; fondos de comercio y otros intangibles así como la financiación de dichas carteras y activos. Adicionalmente incluye los resultados generados por BBVA USA y el resto de sociedades incluidas en el acuerdo de venta a PNC hasta el cierre de la operación el 1 de junio de 2021, presentándose dichos resultados en una única línea denominada “Resultados después de impuestos de actividades interrumpidas”. Por último, los costes asociados al proceso de reestructuración de BBVA, S.A. llevado a cabo en España en el primer semestre de 2021 están incluidos en este agregado y se encuentran registrados en la línea "Costes netos asociados al proceso de reestructuración".

Además de estos desgloses geográficos, se proporciona información complementaria del conjunto de los negocios mayoristas, Corporate & Investment Banking (CIB), desarrollados por BBVA en los países donde opera. Por las características de los clientes a los que atiende, el tipo de productos que ofrece y los riesgos que asume, se considera un agregado relevante para una mejor comprensión de la actividad y resultados del Grupo.

Para la elaboración de la información por áreas de negocio se parte de las unidades de mínimo nivel y/o sociedades jurídicas que componen el Grupo y se asignan a las distintas áreas en función de la zona geográfica o grupo societario principal en los que desarrollan su actividad. En relación a la información relativa a las áreas de negocio, en el primer trimestre de 2022 el Grupo cambió el criterio de asignación de ciertos gastos relacionados con proyectos tecnológicos globales entre el Centro Corporativo y las áreas de negocio, por lo que, para garantizar que las comparaciones interanuales son homogéneas, las cifras correspondientes al ejercicio 2021 han sido reexpresadas, sin que esto haya afectado a la información financiera consolidada del Grupo. También en el primer trimestre de 2022 se trasladó un equipo de renta variable de la unidad de Global Markets desde España a Nueva York, con el correspondiente traspaso de los costes asociados a este traslado desde el área de España a Resto de Negocios.

Por lo que respecta a la imputación de fondos propios, en las áreas de negocio, se utiliza un sistema de asignación de capital en base al capital regulatorio consumido.

Finalmente cabe mencionar que, como viene siendo habitual, en el caso de las áreas de negocio de México, Turquía, América del Sur y Resto de Negocios, y, adicionalmente, CIB, además de las tasas de variación a tipos de cambio corrientes, se incluyen las resultantes de aplicar tipos de cambio constantes.

Principales partidas de la cuenta de resultados por áreas de negocio (Millones de euros)

Áreas de negocio
Grupo
BBVA		 España México Turquía América
del Sur		 Resto de
Negocios		 ∑ Áreas de negocio Centro Corporativo
1er Sem. 22
Margen de intereses 8.551 1.763 3.684 1.163 1.849 155 8.614 (64)
Margen bruto 11.509 3.069 4.887 1.342 1.975 384 11.656 (147)
Margen neto 6.456 1.635 3.316 842 1.052 150 6.995 (539)
Resultado antes de impuestos 4.921 1.414 2.502 637 738 162 5.454 (533)
Resultado atribuido exlcuyendo impactos no recurrentes (1) 3.203 1.010 1.821 62 413 128 3.433 (230)
Resultado atribuido 3.001 808 1.821 62 413 128 3.232 (230)
1er Sem. 21 (2)
Margen de intereses 6.955 1.761 2.771 1.036 1.328 141 7.037 (82)
Margen bruto 10.259 3.035 3.604 1.571 1.480 422 10.112 146
Margen neto 5.661 1.529 2.325 1.072 786 194 5.907 (247)
Resultado antes de impuestos 3.883 985 1.593 952 414 205 4.148 (265)
Resultado atribuido excluyendo impactos no recurrentes (1) 2.327 725 1.119 384 210 159 2.598 (271)
Resultado atribuido 1.911 725 1.119 384 210 159 2.598 (687)
  • (1) Los impactos no recurrentes incluyen: (I) el impacto neto por la compra de oficinas en España en 2022; (II) los costes netos asociados al proceso de reestructuración en 2021; y (III) los resultados después de impuestos de operaciones interrumpidas derivado de la venta de BBVA USA y el resto de sociedades en Estados Unidos a PNC el 1 de junio de 2021.
  • (2) Saldos reexpresados.

Composición del margen bruto(1) margen neto(1) y resultado atribuido(1) (Porcentaje. 1S22)

(1) Excluye el Centro Corporativo y el impacto neto de la compra de oficinas en España.

Principales partidas de balance y activos ponderados por riesgo por áreas de negocio (Millones de euros)

Áreas de negocio
Grupo
BBVA		 España México Turquía América
del Sur		 Resto de
Negocios		 ∑ Áreas de negocio Centro Corporativo Eliminaciones
30-06-22
Préstamos y anticipos
a la clientela		 350.110 176.109 67.020 35.610 40.176 32.142 351.057 343 (1.291)
Depósitos de la clientela 376.973 211.023 72.692 42.688 43.314 7.735 377.453 191 (670)
Recursos fuera de balance 146.698 86.828 36.908 4.925 17.511 523 146.695 3 —
Total activo/pasivo 715.294 432.012 140.360 64.101 66.343 46.176 748.991 26.103 (59.800)
APRs 330.819 109.821 73.869 51.055 49.641 34.389 318.775 12.044 -
31-12-21
Préstamos y anticipos
a la clientela		 318.939 171.081 55.809 31.414 34.608 26.965 319.877 1.006 (1.945)
Depósitos de la clientela 349.761 206.663 64.003 38.341 36.340 6.266 351.613 175 (2.027)
Recursos fuera de balance 147.192 94.095 32.380 3.895 16.223 597 147.190 2 -
Total activo/pasivo 662.885 413.430 118.106 56.245 56.124 40.328 684.233 30.835 (52.182)
APRs 307.795 113.797 64.573 49.718 43.334 29.280 300.703 7.092 -

Número de empleados

Número de oficinas

Número de cajeros automáticos