Resto de negocios
Claves
- Crecimiento balanceado de la inversión y de los recursos en el primer semestre de 2022
- Fortaleza del margen de intereses
- El coste de riesgo se mantiene en niveles bajos
- Crecimiento interanual del resultado atribuido de los negocios en Europa
ACTIVIDAD (1)
(VARIACIÓN A TIPOS DE CAMBIO CONSTANTES RESPECTO AL
31-12-21)
(1) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.
Margen de intereses sobre activos totales medios
(Porcentaje. Tipos de cambio constante)
Margen neto
(Millones de euros a tipos de cambio constantes)
(1) A tipos de cambio corrientes: -22,8%.
Resultado atribuido
(Millones de euros a tipos de cambio constantes)
(1) A tipos de cambio corrientes: -19,8%.
Estados financieros e indicadores relevantes de gestión (Millones de euros y porcentaje)
| Cuentas de resultados | 1er Sem. 22 | ∆% | ∆% (1) | 1er Sem. 21 (2) |
|---|---|---|---|---|
| Margen de intereses | 155 | 10,0 | 6,4 | 141 |
| Comisiones netas | 122 | (8,0) | (12,8) | 132 |
| Resultados de operaciones financieras | 103 | (22,2) | (25,9) | 133 |
| Otros ingresos y cargas de explotación | 4 | (77,1) | (78,8) | 16 |
| Margen bruto | 384 | (9,1) | (13,3) | 422 |
| Gastos de explotación | (234) | 2,5 | (2,6) | (228) |
| Gastos de personal | (119) | 4,2 | (1,3) | (114) |
| Otros gastos de administración | (104) | (0,3) | (5,0) | (104) |
| Amortización | (11) | 12,0 | 8,8 | (10) |
| Margen neto | 150 | (22,8) | (25,9) | 194 |
| Deterioro de activos financieros no valorados a valor razonale con cambios en resultados | - | n.s. | n.s. | 15 |
| Provisiones o reversión de provisiones y otros resultados | 12 | n.s. | n.s. | (4) |
| Resultado antes de impuestos | 162 | (20,9) | (25,1) | 205 |
| Impuesto sobre beneficios | (34) | (24,9) | (28,7) | (46) |
| Resultado del ejercicio | 128 | (19,8) | (24,0) | 159 |
| Minoritarios | - | - | - | - |
| Resultado atribuido | 128 | (19,8) | (24,0) | 159 |
- (1) A tipos de cambio constantes.
- (2) Saldos reexpresados. Para más información, consúltese el apartado "Áreas de negocio".
| Balances | 30-06-22 | ∆% | ∆% (1) | 31-12-21 |
|---|---|---|---|---|
| Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 5.108 | 28,7 | 18,5 | 3.970 |
| Activos financieros a valor razonable | 5.715 | 0,6 | (7,1) | 5.682 |
| De los que: Préstamos y anticipos | 4.570 | (2,6) | (10,7) | 4.691 |
| Activos financieros a coste amortizado | 34.950 | 15,3 | 12,9 | 30.315 |
| De los que: Préstamos y anticipos a la clientela | 32.142 | 19,2 | 16,6 | 26.965 |
| Posiciones inter-áreas activo | - | - | - | - |
| Activos tangibles | 77 | 10,0 | 8,7 | 70 |
| Otros activos | 326 | 12,0 | 8,3 | 291 |
| Total activo/pasivo | 46.176 | 14,5 | 10,5 | 40.328 |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar y designados a valor razonable con cambios en resultados | 5.024 | (0,7) | (8,9) | 5.060 |
| Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 1.839 | 7,6 | 2,4 | 1.709 |
| Depósitos de la clientela | 7.735 | 23,4 | 19,4 | 6.266 |
| Valores representativos de deuda emitidos | 1.414 | 21,3 | 18,2 | 1.166 |
| Posiciones inter-áreas pasivo | 25.141 | 13,8 | 11,0 | 22.085 |
| Otros pasivos | 964 | 27,7 | 23,7 | 755 |
| Dotación de capital regulatorio | 4.058 | 23,4 | 20,2 | 3.287 |
| Indicadores relevantes y de gestión | 30-06-22 | ∆% | ∆% (1) | 31-12-21 |
|---|---|---|---|---|
| Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión (2) | 32.188 | 19,2 | 16,7 | 27.000 |
| Riesgos dudosos | 251 | (3,9) | (3,9) | 261 |
| Depósitos de clientes en gestión (3) | 7.735 | 23,4 | 19,4 | 6.266 |
| Recursos fuera de balance (4) | 523 | (12,5) | (12,5) | 597 |
| Activos ponderados por riesgo | 34.389 | 17,4 | 14,5 | 29.280 |
| Ratio de eficiencia (%) | 60,9 | 58,4 | ||
| Tasa de mora (%) | 0,5 | 0,7 | Tasa de cobertura (%) | 120 | 116 |
| Coste de riesgo (%) | 0,00 | (0,11) |
(1) A tipos de cambio constantes.
(2) No incluye las adquisiciones temporales de activos.
(3) No incluye las cesiones temporales de activos.
(4) Incluye fondos de pensiones.
Salvo que expresamente se comunique lo contrario, las tasas de variación que se comentan a continuación, tanto en actividad como en resultados, se hacen a tipos de cambio constantes. Estas tasas, junto con las de variación a tipos de cambio corrientes, se pueden observar en las tablas adjuntas de estados financieros e indicadores relevantes y de gestión. Los comentarios que se refieren a Europa excluyen a España.
Actividad
Lo más relevante de la evolución de la actividad de Resto de Negocios del Grupo BBVA entre enero y junio de 2022 fue:
- La inversión crediticia (crédito a la clientela no dudoso en gestión) registró un aumento (+16,7%), con un comportamiento favorable, principalmente de las sucursales en Europa, Asia y, en menor medida, de Nueva York.
- Los recursos de clientes en gestión crecieron un 16,7% en el semestre, con crecimiento de los depósitos a plazo, principalmente de la sucursal de Nueva York, que compensó holgadamente el descenso de los depósitos a la vista y los recursos fuera de balance.
Lo más relevante de la evolución de la actividad del área en el segundo trimestre de 2022 ha sido:
- La inversión crediticia permaneció estable entre abril y junio de 2022 (+0,4%) con respecto al trimestre anterior debido al crecimiento en el segmento de empresas que compensa el desapalancamiento en el segmento minorista.
- En cuanto a los indicadores de riesgo de crédito, la tasa de mora se situó en el 0,5%, 2 puntos básicos por debajo del trimestre anterior, principalmente por incremento de la actividad. La tasa de cobertura mejoró en 418 puntos básicos, situándose en el 120%.
- Los recursos totales de la clientela crecieron en el trimestre (+11,0%) gracias al crecimiento de los depósitos a plazo (+21,4%), con origen principalmente en la sucursal de Nueva York, beneficiados por el incremento de tipos.
Resultados
En cuanto a la evolución interanual de la cuenta de resultados del área a cierre de junio de 2022:
- El margen de intereses presentó una variación del +6,4% respecto al mismo periodo del año anterior, con un comportamiento positivo en la sucursal de Nueva York y, especialmente en Europa.
- Las comisiones netas disminuyeron un 12,8% con respecto al cierre de junio de 2021 debido a las menores comisiones registradas por BBVA Securities, a pesar de la buena evolución de la banca de inversión, especialmente en Europa y a las garantías en la sucursal de Nueva York.
- La línea de ROF registró una variación del -25,9% interanual principalmente por los menores resultados de Global Markets en Estados Unidos, afectados por la inestabilidad del contexto actual.
- Disminución de la aportación de la línea de otros ingresos y cargas de explotación, resultado de la menor aportación de BBVA Securities.
- Reducción interanual de los gastos de explotación del 2,6% debido a los menores gastos registrados por BBVA Securities.
- La línea de deterioro de activos financieros cerró junio de 2022 con una ligera dotación frente a la liberación del año anterior, con origen en la sucursal de Nueva York.
- Favorable comportamiento de la línea de provisiones o reversión de provisiones y otros resultados centrado en las menores dotaciones en Europa.
- Así, el resultado atribuido del área acumulado entre enero y junio de 2022 se situó en 128 millones de euros (-24,0% interanual).
En el segundo trimestre de 2022 y excluyendo el efecto de la variación de los tipos de cambio, el conjunto de Resto de Negocios del Grupo generó un resultado atribuido de 45 millones de euros (-46,3% con respecto al trimestre precedente), afectado principalmente por el menor ROF generado entre abril y junio.