Áreas de negocio

Áreas de negocio

España (1)
2.818 M€
-6,8%
Estados Unidos (2)
1.615 M€
+5,1%
México (2)
3.901 M€
+5,6%
Turquía (2)
1.677 M€
+11,9%
América del Sur (3)
1.994 M€
+9,7%
Resto de Eurasia (1)
220 M€
+1,4%

España

Millones de euros y variaciones interanuales

Claves

  • Favorable evolución de la actividad, especialmente en los segmentos más rentables.
  • Margen de intereses afectado por la menor contribución del COAP y el impacto de la NIIF 16.
  • Continúa la tendencia positiva de los gastos de explotación.
  • Impacto positivo de la venta de carteras dudosas y fallidas en la línea de saneamientos y en los indicadores de riesgo.

Resultados

Margen de intereses
1.808
-2,4% (1)
Margen bruto
2.818
-6,8% (1)
Margen neto
1.190
-10,9% (1)
Resultado atribuido
734
-1,7% (1)

Actividad (2)

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+0,8%
Recursos de clientes en gestión
 
+2,2%

Riesgos

Tasa de cobertura
57%
58%
Tasa de mora
5,1%
4,6%
Coste de riesgo
0,21%
-0,03%
DIC 18
JUN 19


(1) Variación interanual.
(2) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.

Estados Unidos

Millones de euros y variaciones interanuales a tipo de cambio constante

Claves

  • Buen comportamiento de la actividad crediticia minorista.
  • Favorable desempeño del margen de intereses y del diferencial de la clientela.
  • Continúa la mejora del ratio de eficiencia.
  • Resultado atribuido afectado por el deterioro de activos financieros asociado a clientes específicos de la cartera comercial y al pase a fallidos en consumo.

Resultados

Margen de intereses
1.217
+5,2% (1)
Margen bruto
1.615
+5,1% (1)
Margen neto
655
+12,7% (1)
Resultado atribuido
297
-27,8% (1)

Actividad (2)

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+3,7%
Recursos de clientes en gestión
 
+1,3%

Riesgos

Tasa de cobertura
85%
91%
Tasa de mora
1,3%
1,3%
Coste de riesgo
0,39%
0,94%
DIC 18
JUN 19



(1) Variación interanual a tipo de cambio constante.
(2) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.

México

Millones de euros y variaciones interanuales a tipo de cambio constante

Claves

  • Crecimiento de la inversión crediticia, apoyado en el impulso de la cartera minorista.
  • Evolución favorable de los recursos de clientes, especialmente en depósitos a plazo y recursos fuera de balance.
  • Positivo desempeño del margen de intereses creciendo por encima de la actividad.
  • Buenos indicadores de calidad crediticia.

Resultados

Margen de intereses
3.042
+7,8% (1)
Margen bruto
3.901
+5,6% (1)
Margen neto
2.611
+6,1% (1)
Resultado atribuido
1.287
+0,6% (1)

Actividad (2)

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+5,9%
Recursos de clientes en gestión
 
+5,2%

Riesgos

Tasa de cobertura
154%
148%
Tasa de mora
2,1%
2,2%
Coste de riesgo
3,07%
2,98%
DIC 18
JUN 19



(1) Variación interanual a tipo de cambio constante.
(2) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.

Turquía

Millones de euros y variaciones interanuales a tipo de cambio constante

Claves

  • Dinamismo de la actividad.
  • Positiva evolución del margen de intereses, favorecida por los ingresos de los bonos ligados a la inflación.
  • Crecimiento de los gastos de explotación por debajo de la inflación.
  • La positiva evolución de los ingresos de carácter más recurrente se ha visto contrarrestada por el aumento de las necesidades de provisiones de activos financieros.

Resultados

Margen de intereses
1.353
+15,0% (1)
Margen bruto
1.677
+11,9% (1)
Margen neto
1.084
+11,7% (1)
Resultado atribuido
282
-2,8% (1)

Actividad (2)

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
-0,9%
Recursos de clientes en gestión
 
+14,1%

Riesgos

Tasa de cobertura
81%
75%
Tasa de mora
5,3%
6,3%
Coste de riesgo
2,44%
1,57%
DIC 18
JUN 19



(1) Variación interanual a tipo de cambio constante.
(2) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.

América del Sur

Millones de euros y variaciones interanuales a tipos de cambio constantes

Claves

  • Positiva evolución de la actividad en los principales países.
  • Se mantiene el impulso del margen de intereses.
  • Resultado atribuido afectado por el impacto negativo del ajuste por inflación de Argentina.
  • Contribución positiva de los principales países del área: Argentina, Colombia y Perú, al resultado atribuido del Grupo.

Resultados

Margen de intereses
1.613
+12,1% (1)
Margen bruto
1.994
+9,7% (1)
Margen neto
1.215
+22,2% (1)
Resultado atribuido (3)
404
+35,7% (1)

Actividad (2) (3)

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+6,3%
Recursos de clientes en gestión
 
+11,5%

Riesgos

Tasa de cobertura
97%
95%
Tasa de mora
4,3%
4,4%
Coste de riesgo
1,44%
1,89%
DIC 18
JUN 19



(1) Variación interanual a tipos de cambio constantes.
(2) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.
(3) Excluido BBVA Chile en 30-06-18.

Resto de Eurasia

Millones de euros y variaciones interanuales

Claves

  • Favorable comportamiento de la actividad crediticia.
  • Buena evolución del margen de intereses, en un entorno de tipos de interés negativos.
  • Crecimiento controlado de los gastos de explotación.
  • Mejora en los indicadores de riesgo.

Resultados

Margen de intereses
84
+2,2% (1)
Margen bruto
220
+1,4% (1)
Margen neto
78
+1,5% (1)
Resultado atribuido
55
-8,0% (1)

Actividad (2)

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+5,5%
Recursos de clientes en gestión
 
-15,5%

Riesgos

Tasa de cobertura
83%
98%
Tasa de mora
1,7%
1,4%
Coste de riesgo
-0,11%
0,12%
DIC 18
JUN 19



(1) Variación interanual.
(2) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.

(1) Margen bruto. Variación interanual.

(2) Margen bruto. Variación interanual a tipo de cambio constante.

(3) Margen bruto. Variación interanual a tipos de cambio constantes.

Áreas de negocio

España (1)

Ver más

2.818 Mill. €

-6,8%

Millones de euros y variaciones interanuales

Claves

  • Favorable evolución de la actividad, especialmente en los segmentos más rentables.
  • Margen de intereses afectado por la menor contribución del COAP y el impacto de la NIIF 16.
  • Continúa la tendencia positiva de los gastos de explotación.
  • Impacto positivo de la venta de carteras dudosas y fallidas en la línea de saneamientos y en los indicadores de riesgo.

Resultados

Margen de intereses
1.808
-2,4% (1)
Margen bruto
2.818
-6,8% (1)
Margen neto
1.190
-10,9% (1)
Resultado atribuido
734
-1,7% (1)

Actividad (2)

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+0,8%
Recursos de clientes en gestión
 
+2,2%

Riesgos

Tasa de cobertura
57%
58%
Tasa de mora
5,1%
4,6%
Coste de riesgo
0,21%
-0,03%
DIC 18
JUN 19


(1) Variación interanual.
(2) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.

Estados Unidos (2)

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1.615 Mill. €

+5,1%

Millones de euros y variaciones interanuales a tipo de cambio constante

Claves

  • Buen comportamiento de la actividad crediticia minorista.
  • Favorable desempeño del margen de intereses y del diferencial de la clientela.
  • Continúa la mejora del ratio de eficiencia.
  • Resultado atribuido afectado por el deterioro de activos financieros asociado a clientes específicos de la cartera comercial y al pase a fallidos en consumo.

Resultados

Margen de intereses
1.217
+5,2% (1)
Margen bruto
1.615
+5,1% (1)
Margen neto
655
+12,7% (1)
Resultado atribuido
297
-27,8% (1)

Actividad (2)

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+3,7%
Recursos de clientes en gestión
 
+1,3%

Riesgos

Tasa de cobertura
85%
91%
Tasa de mora
1,3%
1,3%
Coste de riesgo
0,39%
0,94%
DIC 18
JUN 19


(1) Variación interanual a tipo de cambio constante.
(2) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.

México (2)

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3.901 Mill. €

+5,6%

Millones de euros y variaciones interanuales a tipo de cambio constante

Claves

  • Crecimiento de la inversión crediticia, apoyado en el impulso de la cartera minorista.
  • Evolución favorable de los recursos de clientes, especialmente en depósitos a plazo y recursos fuera de balance.
  • Positivo desempeño del margen de intereses creciendo por encima de la actividad.
  • Buenos indicadores de calidad crediticia.

Resultados

Margen de intereses
3.042
+7,8% (1)
Margen bruto
3.901
+5,6% (1)
Margen neto
2.611
+6,1% (1)
Resultado atribuido
1.287
+0,6% (1)

Actividad (2)

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+5,9%
Recursos de clientes en gestión
 
+5,2%

Riesgos

Tasa de cobertura
154%
148%
Tasa de mora
2,1%
2,2%
Coste de riesgo
3,07%
2,98%
DIC 18
JUN 19


(1) Variación interanual a tipo de cambio constante.
(2) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.

Turquía (2)

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1.677 Mill. €

+11,9%

Millones de euros y variaciones interanuales a tipo de cambio constante

Claves

  • Dinamismo de la actividad.
  • Positiva evolución del margen de intereses, favorecida por los ingresos de los bonos ligados a la inflación.
  • Crecimiento de los gastos de explotación por debajo de la inflación.
  • La positiva evolución de los ingresos de carácter más recurrente se ha visto contrarrestada por el aumento de las necesidades de provisiones de activos financieros.

Resultados

Margen de intereses
1.353
+15,0% (1)
Margen bruto
1.677
+11,9% (1)
Margen neto
1.084
+11,7% (1)
Resultado atribuido
282
-2,8% (1)

Actividad (2)

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
-0,9%
Recursos de clientes en gestión
 
+14,1%

Riesgos

Tasa de cobertura
81%
75%
Tasa de mora
5,3%
6,3%
Coste de riesgo
2,44%
1,57%
DIC 18
JUN 19


(1) Variación interanual a tipo de cambio constante.
(2) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.

América del Sur (3)

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1.994 Mill. €

+9,7%

Millones de euros y variaciones interanuales a tipos de cambio constantes

Claves

  • Positiva evolución de la actividad en los principales países.
  • Se mantiene el impulso del margen de intereses.
  • Resultado atribuido afectado por el impacto negativo del ajuste por inflación de Argentina.
  • Contribución positiva de los principales países del área: Argentina, Colombia y Perú, al resultado atribuido del Grupo.

Resultados

Margen de intereses
1.613
+12,1% (1)
Margen bruto
1.994
+9,7% (1)
Margen neto
1.215
+22,2% (1)
Resultado atribuido
404
+35.7% (1)

Actividad (1) (3)

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+6,3%
Recursos de clientes en gestión
 
+11,5%

Riesgos

Tasa de cobertura
97%
95%
Tasa de mora
4,3%
4,4%
Coste de riesgo
1,44%
1,89%
DIC 18
JUN 19


(1) Variación interanual a tipos de cambio constantes.
(2) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.
(3) Excluido BBVA Chile en 30-06-18.

Resto de Eurasia (1)

Ver más

220 Mill. €

+1,4%

Millones de euros y variaciones interanuales

Claves

  • Favorable comportamiento de la actividad crediticia.
  • Buena evolución del margen de intereses, en un entorno de tipos de interés negativos.
  • Crecimiento controlado de los gastos de explotación.
  • Mejora en los indicadores de riesgo.

Resultados

Margen de intereses
84
+2,2% (1)
Margen bruto
220
+1,4% (1)
Margen neto
78
+1,5% (1)
Resultado atribuido
55
-8,0% (1)

Actividad (2)

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+5,5%
Recursos de clientes en gestión
 
-15,5%

Riesgos

Tasa de cobertura
83%
98%
Tasa de mora
1,7%
1,4%
Coste de riesgo
-0,11%
0,12%
DIC 18
JUN 19



(1) Variación interanual.
(2) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.

(1) Margen bruto. Variación interanual.

(2) Margen bruto. Variación interanual a tipo de cambio constante.

(3) Margen bruto. Variación interanual a tipos de cambio constantes.

En este apartado se presentan y analizan los datos más relevantes de las diferentes áreas de negocio del Grupo. En concreto, se muestra un resumen de la cuenta de resultados y del balance, cifras de actividad y los ratios más significativos de cada una de ellas.

En el año 2019, la estructura de reporting de las áreas de negocio del Grupo BBVA difiere con respecto a la presentada a cierre del ejercicio 2018, como consecuencia de la integración del área de negocio Non Core Real Estate dentro de Actividad Bancaria en España, pasando a denominarse España. Para que la información del ejercicio 2019 sea comparable con la del 2018, se han reexpresado las cifras de este área.

En el segundo trimestre del año, el Grupo realizó la unificación de la marca BBVA en los países en los que está presente, prescindiendo de las designaciones locales en Argentina (Francés), Estados Unidos (Compass), México (Bancomer), y Perú (Continental). La franquicia en Turquía ha pasado a denominarse Garanti BBVA.

A continuación se detallan las áreas de negocio del Grupo BBVA:

  • España incluye fundamentalmente la actividad bancaria y de seguros que el Grupo realiza en este país.
  • Estados Unidos incorpora los negocios financieros que BBVA desarrolla en este país y la actividad de la oficina de BBVA, S.A en Nueva York.
  • México incluye los negocios bancarios y de seguros en este país así como la actividad de su sucursal en Houston.
  • Turquía reporta la actividad del grupo Garanti BBVA que se desarrolla principalmente en este país y, en menor medida, en Rumanía y Holanda.
  • América del Sur incluye principalmente la actividad bancaria y de seguros que se desarrolla en la región.
  • Resto de Eurasia incorpora la actividad del negocio bancario desarrollado en Asia y en Europa, excluido España.

El Centro Corporativo ejerce funciones centralizadas del Grupo, las cuales incluyen: los costes de las unidades centrales que tienen una función corporativa; la gestión de las posiciones estructurales de tipo de cambio; determinadas emisiones de instrumentos de patrimonio realizadas para el adecuado manejo de la solvencia global del Grupo; carteras cuya gestión no está vinculada a relaciones con la clientela, tales como las participaciones industriales; ciertos activos y pasivos por impuestos; fondos por compromisos con empleados; fondos de comercio y otros intangibles.

Además de estos desgloses geográficos, se proporciona información complementaria del conjunto de los negocios mayoristas, Corporate & Investment Banking (CIB), desarrollados por BBVA en los países donde opera. Por las características de los clientes a los que atiende, el tipo de productos que ofrece y los riesgos que asume, se considera un agregado relevante para una mejor comprensión de la actividad y resultados del Grupo.

Para la elaboración de la información por áreas de negocio se parte de las unidades de mínimo nivel y/o sociedades jurídicas que componen el Grupo y se asignan a las distintas áreas en función de la zona geográfica o grupo societario principal en los que desarrollan su actividad.

Finalmente cabe mencionar que, como viene siendo habitual, en el caso de las áreas de negocio de América y Turquía y en CIB, además de las tasas de variación a tipos de cambio corrientes, se incluyen las resultantes de aplicar tipos de cambio constantes.

Principales partidas de la cuenta de resultados por áreas de negocio (Millones de euros)

Áreas de negocio
Grupo
BBVA		 España Estados
Unidos		 México Turquía América
del Sur		 Resto de
Eurasia		 ∑ Áreas de negocio Centro Corporativo
1er Sem. 19
Margen de intereses 8.987 1.808 1.217 3.042 1.353 1.613 84 9.118 (132)
Margen bruto 11.989 2.818 1.615 3.901 1.677 1.994 220 12.225 (236)
Margen neto 6.115 1.190 655 2.611 1.084 1.215 78 6.833 (718)
Resultado antes de impuestos 4.052 1.027 363 1.783 726 847 69 4.814 (762)
Resultado atribuido 2.442 734 297 1.287 282 404 55 3.058 (616)
1er Sem. 18 (1) (2)
Margen de intereses 8.590 1.852 1.082 2.648 1.510 1.553 83 8.727 (137)
Margen bruto 11.863 3.023 1.437 3.465 1.924 1.987 217 12.052 (188)
Margen neto 5.967 1.336 544 2.309 1.245 1.078 77 6.588 (621)
Resultado antes de impuestos 4.286 1.056 493 1.654 964 724 93 4.984 (698)
Resultado atribuido 2.536 746 385 1.200 372 332 60 3.094 (558)
  • (1) El impacto derivado de la contabilización de la hiperinflación en Argentina de los nueve primeros meses del 2018 se registró por primera vez en el tercer trimestre del año, con efectos contables 1 de enero del 2018. Con el fin de que la información del ejercicio 2019 sea comparable con la del 2018, se procedió a reexpresar las cuentas de resultados de los tres primeros trimestres del ejercicio 2018, para recoger los impactos de la inflación sobre los ingresos y gastos de las mismas.
  • (2) Las cuentas de resultados del 2018 fueron reexpresadas por cambios en la distribución de determinados gastos relacionados con proyectos y actividades globales entre el Centro Corporativo y las áreas de negocio incorporados en el 2019.

Composición del margen bruto (1), margen neto (1) y resultado atribuido (1) (Porcentaje. 1S19)

(1) No incluye el Centro Corporativo.

Principales partidas de balance y activos ponderados por riesgo por áreas de negocio (Millones de euros)

Áreas de negocio
Grupo
BBVA		 España Estados
Unidos		 México Turquía América
del Sur		 Resto de
Eurasia		 ∑ Áreas de negocio Centro Corporativo Eliminaciones
30-06-19
Préstamos y anticipos
a la clientela		 377.155 171.081 60.130 54.432 39.286 35.712 17.552 378.193 349 (1.386)
Depósitos de la clientela 375.104 180.434 63.122 52.960 39.456 36.896 4.294 377.162 302 (2.361)
Recursos fuera de balance 103.804 64.370 - 23.419 2.983 12.577 454 103.804 - -
Total activo/pasivo 697.626 368.982 86.229 105.366 64.641 56.433 20.209 701.860 10.567 (14.801)
Activos ponderados por
riesgo		 360.069 107.486 62.383 55.919 57.551 43.995 16.405 343.739 16.331 -
31-12-18 (1)
Préstamos y anticipos
a la clientela		 374.027 170.438 60.808 51.101 41.478 34.469 16.598 374.893 990 (1.857)
Depósitos de la clientela 375.970 183.414 63.891 50.530 39.905 35.842 4.876 378.456 36 (2.523)
Recursos fuera de balance 98.150 62.559 - 20.647 2.894 11.662 388 98.150 - -
Total activo/pasivo 676.689 354.901 82.057 97.432 66.250 54.373 18.834 673.848 16.281 (13.440)
Activos ponderados por
riesgo		 348.264 104.113 64.175 53.177 56.486 42.724 15.476 336.151 12.113 -
  • (1) El impacto derivado de la contabilización de la hiperinflación en Argentina de los nueve primeros meses del 2018 se registró por primera vez en el tercer trimestre del año, con efectos contables 1 de enero del 2018. Con el fin de que la información del ejercicio 2019 sea comparable con la del 2018, se procedió a reexpresar los balances de situación de los tres primeros trimestres del ejercicio 2018, para recoger los impactos de la inflación sobre los activos y pasivos de los mismos.

Desde el 2019, se incluye una columna que recoge las eliminaciones y ajustes de saldos entre diferentes áreas de negocio, especialmente por las relaciones entre las áreas en las que opera la sociedad matriz, esto es, España, Resto de Eurasia y Centro Corporativo. En años anteriores, estas eliminaciones estaban asignadas a las diferentes áreas, principalmente, en el área de Actividad bancaria en España. En consecuencia, las cifras del ejercicio anterior fueron reexpresadas para incorporar este cambio y mostrar series comparables.

Número de empleados

Número de oficinas

Número de cajeros automáticos