Información adicional: Corporate & Investment Banking
Claves
- Fuerte impulso de la inversión crediticia y estabilidad de los recursos de clientes en el trimestre
- Crecimiento a doble dígito de los ingresos en España, Turquía, México y América del Sur
- Mejora del ratio de eficiencia
- Deterioro de activos financieros muy por debajo de marzo de 2021
Actividad (1)
(Variación a tipos de cambio constantes respecto al
31-12-21)
(1) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.
Margen bruto sobre activos totales medios
(Porcentaje a tipos de cambio constantes)
Margen neto
(Millones de euros a tipos de cambio constantes)
(1) A tipos de cambio corrientes: +26,5%.
Resultado atribuido
(Millones de euros a tipos de cambio constantes)
(1) A tipos de cambio corrientes: +39,1%.
Estados financieros e indicadores relevantes de gestión (Millones de euros y porcentaje)
| Cuentas de resultados | 1er Trim. 22 | ∆% | ∆% (1) | 1er Trim. 21 (2) |
|---|---|---|---|---|
| Margen de intereses | 466 | 22,1 | 29,3 | 381 |
| Comisiones netas | 198 | 3,2 | 10,9 | 192 |
| Resultados de operaciones financieras | 363 | 33,1 | 44,4 | 273 |
| Otros ingresos y cargas de explotación | (8) | (27,0) | (27,1) | (11) |
| Margen bruto | 1.019 | 22,0 | 30,7 | 835 |
| Gastos de explotación | (259) | 10,3 | 11,3 | (235) |
| Gastos de personal | (119) | 12,1 | 12,8 | (106) |
| Otros gastos de administración | (114) | 12,6 | 14,4 | (101) |
| Amortización | (26) | (5,4) | (5,7) | (27) |
| Margen neto | 760 | 26,5 | 38,9 | 601 |
| Deterioro de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados | (21) | (51,5) | (34,3) | (43) |
| Provisiones o reversión de provisiones y otros resultados | 19 | n.s. | n.s. | (22) |
| Resultado antes de impuestos | 758 | 41,5 | 53,8 | 536 |
| Impuesto sobre beneficios | (211) | 49,9 | 60,8 | (141) |
| Resultado del ejercicio | 548 | 38,5 | 51,3 | 395 |
| Minoritarios | (104) | 35,9 | 81,8 | (76) |
| Resultado atribuido | 444 | 39,1 | 45,6 | 319 |
- (1) A tipos de cambio constantes.
- (2) Saldos reexpresados. Para más información, consúltese el apartado "Áreas de negocio".
| Balances | 31-03-22 | ∆% | ∆% (1) | 31-12-21 |
|---|---|---|---|---|
| Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 6.334 | 23,6 | 19,9 | 5.125 |
| Activos financieros a valor razonable | 121.982 | (7,4) | (8,0) | 131.711 |
| De los que: Préstamos y anticipos | 48.695 | (11,8) | (12,0) | 55.232 |
| Activos financieros a coste amortizado | 80.211 | 10,8 | 9,9 | 72.363 |
| De los que: Préstamos y anticipos a la clientela | 70.185 | 13,1 | 12,1 | 62.042 |
| Posiciones inter-áreas activo | - | - | - | - |
| Activos tangibles | 54 | 24,6 | 23,2 | 43 |
| Otros activos | 1.061 | n.s. | n.s. | 110 |
| Total activo/pasivo | 209.641 | 0,1 | (0,7) | 209.352 |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar y designados a valor razonable con cambios en resultados | 92.173 | (3,3) | (3,8) | 95.283 |
| Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 16.255 | 26,2 | 25,4 | 12.884 |
| Depósitos de la clientela | 38.572 | 0,6 | (1,1) | 38.360 |
| Valores representativos de deuda emitidos | 4.279 | (25,5) | (27,1) | 5.746 |
| Posiciones inter-áreas pasivo | 45.440 | 2,8 | 2,6 | 44.196 |
| Otros pasivos | 2.615 | (9,8) | (9,2) | 2.901 |
| Dotación de capital regulatorio | 10.306 | 3,2 | 1,2 | 9.983 |
| Indicadores relevantes y de gestión | 31-03-22 | ∆% | ∆% (1) | 31-12-21 |
|---|---|---|---|---|
| Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión (2) | 69.657 | 13,1 | 12,1 | 61.588 |
| Riesgos dudosos | 1.373 | (3,1) | 0,6 | 1.417 |
| Depósitos de clientes en gestión (3) | 38.011 | 1,5 | (0,1) | 37.445 |
| Recursos fuera de balance (4) | 1.500 | 14,2 | 14,0 | 1.314 |
| Ratio de eficiencia (%) | 25,4 | 30,9 |
- (1) A tipo de cambio constante.
- (2) No incluye las adquisiciones temporales de activos.
- (3) No incluye las cesiones temporales de activos.
- (4) Incluye fondos de inversión, carteras gestionadas y otros recursos fuera de balance.
Salvo que expresamente se comunique lo contrario, las tasas de variación que se comentan a continuación, tanto en actividad como en resultados, se hacen a tipos de cambio constantes. Estas tasas, junto con las de variación a tipos de cambio corrientes, se pueden observar en las tablas adjuntas de estados financieros e indicadores relevantes y de gestión.
Actividad
Lo más relevante de la evolución de la actividad del área en el primer trimestre de 2022 ha sido:
- La inversión crediticia (crédito a la clientela no dudoso en gestión) registró un repunte de doble dígito en el primer trimestre del año 2022 (+12,1%), tras un año 2021 complejo marcado por el entorno competitivo, el exceso de liquidez en el mercado y las dificultades para renovar acuerdos. Todas las áreas geográficas, a excepción de América del Sur, registraron una evolución positiva con Resto de Negocios, Turquía y México a la cabeza. Por productos, destaca la operativa de Global Transaction Banking.
- Los recursos de clientes se mantuvieron estables durante el primer trimestre del año, gracias a la gestión activa del área y cerraron marzo con un ligero incremento del 0,4% con respecto a diciembre de 2021. Los depósitos de clientes mayoristas del Grupo continúan siendo una palanca relevante para la gestión de la liquidez del Grupo. Por áreas geográficas, destaca la evolución favorable de América del Sur (+12,6%) y, en menor medida, de España (+2,6%).
Resultados
CIB generó un resultado atribuido de 444 millones de euros en el primer trimestre de 2022, lo que supone un 45,6% más en la comparativa interanual, gracias al crecimiento de los ingresos recurrentes, el ROF y a las menores dotaciones por deterioro y provisiones, que compensaron el crecimiento de los gastos de explotación. Igualmente cabe resaltar que todas las líneas de negocio del área de CIB registraron crecimiento, con respecto al primer trimestre de 2021, tanto en ingresos como a nivel de resultado atribuido.
Lo más relevante de la evolución interanual de la cuenta de resultados de este agregado se resume a continuación:
- El margen de intereses se situó a cierre del primer trimestre del año un +29,3% por encima del mismo periodo del año anterior, gracias a la buena evolución de la actividad crediticia mencionado anteriormente, y al desempeño de la unidad de Global Markets. Por áreas geográficas, destaca el crecimiento a doble dígito de Turquía, España y América del Sur.
- Las comisiones netas registraron un crecimiento del +10,9%, principalmente por el comportamiento de la banca de inversión y el desempeño en Project Finance, así como por la banca transaccional y el buen desempeño global, en particular en las comisiones vinculadas a cobros, pagos y liquidez. Destaca el crecimiento a doble dígito de América del Sur y México, que compensaron la menor aportación de Resto de Negocios y España.
- Buen comportamiento del ROF (+44,4%), principalmente gracias al desempeño de la unidad de Global Markets, impulsada por los ingresos generados por la actividad comercial y el trading intradía de las posiciones en divisa. Por áreas geográficas, destacan Turquía y, en menor medida, México y España.
- Los gastos de explotación se incrementaron un 11,3% en el primer trimestre de 2022, en una comparativa interanual afectada por los planes de contención implementados por CIB en 2021, si bien el área sigue centrando sus esfuerzos en la gestión de los gastos discrecionales. A pesar de lo anterior, el ratio de eficiencia se situó en 25,4%, lo que supone una destacada mejora con respecto al mismo periodo del año anterior (-268 puntos básicos).
- Las dotaciones por deterioro de activos financieros se situaron significativamente por debajo de las del año anterior, por menores impactos de clientes individualizados en la mayoría de las áreas geográficas.
- Por último la línea de provisiones registró una liberación neta a cierre del primer trimestre de 2022, que contrasta con las dotaciones realizadas doce meses antes, principalmente en Nueva York.