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Informe con Relevancia Prudencial 2015

Anexo VI: Plantilla de información sobre las características de los principales instrumentos de recursos propios

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Tabla 1 – Plantilla para la presentación de las principales características de los instrumentos de capital

Plantilla para la presentación de las principales
características de los instrumentos de capital
1. Emisor Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVA International Preferred SA Unipersonal BBVA International Preferred SA Unipersonal BBVA International Preferred SA Unipersonal CaixaSabadell Preferents S.A. Sociedad Unipersonal Caixa Terrassa Societat de Participacions Preferents, S.A. Unipersonal BBVA International Preferred SA Unipersonal
2. Identificador único (por ejemplo ISIN XS0926832907 XS1033661866 XS1190663952 US05530RAB42 XS0308305803 XS0266971745 ES0101339028 XS0225115566 XS0229864060
3. Legislación aplicable al instrumento Legislación Española Legislación Española Legislación Española Legislación Española Legislación Española Legislación Española Legislación Española Legislación Española Legislación Española
Tratamiento normativo 0
4. Normas transitorias de la CRR Capital de Nivel 1 Adicional Capital de Nivel 1 Adicional Capital de Nivel 1 Adicional Capital de Nivel 1 Capital de Nivel 1 Capital de Nivel 1 Capital de Nivel 1 Capital de Nivel 1 Capital de Nivel 1 Adicional
5. Normas de la CRR posteriores a la transición Capital de Nivel 1 Adicional Capital de Nivel 1 Adicional Capital de Nivel 1 Adicional Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2
6. Admisibles a título individual/(sub) consolidado/ individual y (sub)consolidado Individual y Consolidado Individual y Consolidado Individual y Consolidado Individual y Consolidado Individual y Consolidado Individual y Consolidado Individual y Consolidado Individual y Consolidado Individual y Consolidado
7. Tipo de instrumento (cada país especificará los tipos pertinentes) Contingent Convertible Contingent Convertible Contingent Convertible Acciones preferentes Acciones preferentes Acciones preferentes Acciones preferentes Acciones preferentes Preferentes
8. Importe reconocido en el capital reglamentario (moneda en millones, en la fecha de la última notificación (Mill EUR) 1.439,2 1.500,0 1.500,0 551,1 42,5 164,5 51,2 34,3 -
9. Importe nominal del instrumento en la moneda de emisión 1.500 Mill USD 1.500 Mill EUR 1.500 Mill EUR 600 Mill USD 400 Mill GBP 500 Mill EUR 90 Mill EUR 75 Mill Eur 550 Mill EUR

9.a Precio de emisión 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

9.b Precio de reembolso El derecho de liquidación preferente más, en su caso, un importe igual a las distribuciones devengadas y pendientes de pago para el periodo de distribución vigente en ese momento a la fecha fijada para el reembolso de las participaciones preferentes El derecho de liquidación preferente más, en su caso, un importe igual a las distribuciones devengadas y pendientes de pago para el periodo de distribución vigente en ese momento a la fecha fijada para el reembolso de las participaciones preferentes El derecho de liquidación preferente más, en su caso, un importe igual a las distribuciones devengadas y pendientes de pago para el periodo de distribución vigente en ese momento a la fecha fijada para el reembolso de las participaciones preferentes El derecho de liquidación preferente más, en su caso, un importe igual a las distribuciones devengadas y pendientes de pago para el periodo de distribución vigente en ese momento a la fecha fijada para el reembolso de las participaciones preferentes El derecho de liquidación preferente más, en su caso, un importe igual a las distribuciones devengadas y pendientes de pago para el periodo de distribución vigente en ese momento a la fecha fijada para el reembolso de las participaciones preferentes El derecho de liquidación preferente más, en su caso, un importe igual a las distribuciones devengadas y pendientes de pago para el periodo de distribución vigente en ese momento a la fecha fijada para el reembolso de las participaciones preferentes El derecho de liquidación preferente más, en su caso, un importe igual a las distribuciones devengadas y pendientes de pago para el periodo de distribución vigente en ese momento a la fecha fijada para el reembolso de las participaciones preferentes El derecho de liquidación preferente más, en su caso, un importe igual a las distribuciones devengadas y pendientes de pago para el periodo de distribución vigente en ese momento a la fecha fijada para el reembolso de las participaciones preferentes El derecho de liquidación preferente más, en su caso, un importe igual a las distribuciones devengadas y pendientes de pago para el periodo de distribución vigente en ese momento a la fecha fijada para el reembolso de las participaciones preferentes
10. Clasificación contable Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado
11. Fecha de emisión inicial 26/04/2013 11/02/2014 10/02/2015 18/04/2007 19/07/2007 20/09/2006 14/07/2006 10/08/2005 22/09/2005
12. Perpetuos o con vencimiento establecido Perpetuo Perpetuo Perpetuo Perpetuo Perpetuo Perpetuo Perpetuo Perpetuo Perpetuo
13. Fecha de vencimiento inicial Sin Vencimiento Sin Vencimiento Sin Vencimiento Sin Vencimiento Sin Vencimiento Sin Vencimiento Sin Vencimiento Sin Vencimiento Sin Vencimiento
14. Opción de compra del emisor sujeta a la aprobación previa de las autoridades de supervisión Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
15. Fecha opcional de ejercicio de la opción de compra, fechas de ejercicio contingentes e importe a reembolsar Call date del emisor: 09/05/2018; sujeto tanto al Regulatory call como al Tax call Call date del emisor: 19/02/2019; sujeto tanto al Regulatory call como al Tax call Call date del emisor: 18/02/2020; sujeto tanto al Regulatory call como al Tax call Call date del emisor: 18/04/2017; sujeto tanto al Regulatory call como al Tax call Call date del emisor: 19/07/2012; sujeto tanto al Regulatory call como al Tax call Call date del emisor: 20/09/2016; sujeto tanto al Regulatory call como al Tax call Call date del emisor: 14/07/2016 Call date del emisor: 10/08/2011 Call date del emisor: 22/09/2015; sujeto tanto al Regulatory call como al Tax call
16. Fechas de ejercicio posteriores, si procede En cualquier momento a partir de la primera fecha de reinicio En cualquier momento a partir de la primera fecha de reinicio En cualquier momento a partir de la primera fecha de reinicio En intervalos de diez años empezando el 18 de abril de 2017 En cualquier fecha de pago de distribución que cae en o después de la primera call date En cualquier fecha de pago de distribución que cae en o después de la primera call date En cualquier fecha de pago de distribución que cae en o después de la primera call date En cualquier fecha de pago de distribución que cae en o después de la primera call date En cualquier fecha de pago de distribución que cae en o después de la primera call date
Cupones / dividendos 0
17. Dividendo o cupón fijo o variable De fijo a variable (desde la fecha de call) De fijo a variable (desde la fecha de call) De fijo a variable (desde la fecha de call) De fijo a variable (desde la fecha de call) De fijo a variable (desde la fecha de call) De fijo a variable (desde la fecha de call) Variable De fijo a variable (desde la fecha de call) De fijo a variable
18. Tipo de interés del cupón y cualquier índice conexo 9,0%; USSW5 + 8,262% 7,0%; EUSA5 + 6,155% 6,75%; EUSA + 6,604% 5,919% (floor); 3M US LIBOR+0,82% 7,093%; 3M GBP LIBOR+0,875% 4,952%; 3M EURIBOR +1% +0,95% por año 3M EURIBOR + 1,95% 8%; 10Y CMS +0,10% (cap: 10%) 3,798%; 3M EURIBOR + 0,65% +1% por año
19. Existencia de limitaciones al pago de dividendos No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí
20. 20.a. Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de calendario) Plenamente discrecional Plenamente discrecional Plenamente discrecional Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

20.b. Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de importe) Plenamente discrecional Plenamente discrecional Plenamente discrecional Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio
21. Existencia de un incremento del cupón u otros incentivos al reembolso No No No No No Sí No No Sí
22. Acumulativo o no acumulativo No acumulativo No acumulativo No acumulativo No acumulativo No acumulativo No acumulativo No acumulativo No acumulativo No acumulativo
23. Convertible o no convertible Convertible Convertible Convertible No convertible No convertible No convertible No convertible No convertible No convertible
24. Si son convertibles, factor(es) que desencadenen la conversión CET1 5,125%; Individual y Consolidado CET1 5,125%; Individual y Consolidado CET1 5,125%; Individual y Consolidado N/A N/A N/A N/A N/A N/A
25. Si son convertibles, total o parcialmente Siempre Totalmente Siempre Totalmente Siempre Totalmente N/A N/A N/A N/A N/A N/A
26. Si son convertibles, tipo de conversión aplicable Variable Variable Variable N/A N/A N/A N/A N/A N/A
27. Si son convertibles, conversión obligatoria u opcional Obligatoria Obligatoria Obligatoria N/A N/A N/A N/A N/A N/A
28. Si son convertibles, especifíquese el tipo de instrumento en que se pueden convertir Capital de Nivel 1 ordinario Capital de Nivel 1 ordinario Capital de Nivel 1 ordinario N/A N/A N/A N/A N/A N/A
29. Si son convertibles, especifíquese el emisor del instrumento en que se convierte Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA N/A N/A N/A N/A N/A N/A
30. Características de la depreciación N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
31. En caso de depreciación, factor(es) que la desencadenan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
32. En caso de depreciación, total o parcial N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
33. En caso de depreciación, permanente o temporal N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
34. Si la depreciación es provisional, descripción del mecanismo de apreciación N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
35. Posición en la jerarquía de subordinación en la liquidación (especifíquense el tipo de instrumento de rango inmediatamente superior) Senior a acciones ordinarias y reservas y pari passu con las preferentes Senior a acciones ordinarias y reservas y pari passu con las preferentes Senior a acciones ordinarias y reservas y pari passu con las preferentes Senior a acciones ordinarias y reservas y pari passu con las preferentes Senior a acciones ordinarias y reservas y pari passu con los instrumentos de Nivel 1 Adicional Senior a acciones ordinarias y reservas y pari passu con los instrumentos de Nivel 1 Adicional Senior a acciones ordinarias y reservas y pari passu con los instrumentos de Nivel 1 Adicional Senior a acciones ordinarias y reservas y pari passu con los instrumentos de Nivel 1 Adicional De senior a acciones ordinarias y reservas y pari passu con los instrumentos de Nivel 1 Adicional
36. Características no conformes tras la transición No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí
37. En caso afirmativo, especifíquense las características no conformes N/A N/A N/A No tiene factor desencadenante ni discrecionalidad en el pago No tiene factor desencadenante ni discrecionalidad en el pago No tiene factor desencadenante ni discrecionalidad en el pago. Incluye step-up No tiene factor desencadenante ni discrecionalidad en el pago No tiene factor desencadenante ni discrecionalidad en el pago No hay desencadenante ni discrecionalidad, step up

Tabla 2 – Plantilla para la presentación de las principales características de los instrumentos de capital

Plantilla para la presentación de las principales
características de los instrumentos de capital
1. Emisor BBVA Subordinated Capital Finance SAU BBVA Subordinated Capital Finance SAU BBVA Subordinated Capital Finance SAU BBVA, SA BBVA Subordinated Capital Finance SAU BBVA, SA BBVA Global Finance LTD BBVA Global Finance LTD BBVA Global Finance LTD
2. Identificador único (por ejemplo ISIN XS0230662628 XS1055241373 XS0376074364 ES0213211131 XS0361684391 ES0213211115 XS0137037361 XS0137317995 XS0138158281
3. Legislación aplicable al instrumento Legislación Inglesa Legislación Inglesa Legislación Inglesa Legislación Española Legislación Inglesa Legislación Española Legislación Inglesa Legislación Inglesa Legislación Inglesa
Tratamiento normativo
4. Normas transitorias de la CRR Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2
5. Normas de la CRR posteriores a la transición No admisible Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 No admisible Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2
6. Admisibles a título individual/(sub) consolidado/ individual y (sub)consolidado Individual y Consolidado Individual y Consolidado Individual y Consolidado Individual y Consolidado Individual y Consolidado Individual y Consolidado Individual y Consolidado Individual y Consolidado Individual y Consolidado
7. Tipo de instrumento (cada país especificará los tipos pertinentes) Subordinadas Subordinadas Subordinadas Subordinadas Subordinadas Subordinadas Subordinadas Subordinadas Subordinadas
8. Importe reconocido en el capital reglamentario (moneda en millones, en la fecha de la última notificación (Mill EUR) - 1.500,0 8,0 99,9 50,0 124,7 - - -
9. Importe nominal del instrumento en la moneda de emisión 150,0 Mill EUR 1.500,0 Mill EUR 20,0 Mill EUR 100,0 Mill EUR 50,0 Mill EUR 125,0 Mill EUR 40,0 Mill EUR 50,0 Mill EUR 55,0 Mill EUR

9.a Precio de emisión 99,81% 100,00% 100,00% 99,77% 100,00% 99,65% 100,00% 100,00% 100,00%

9.b Precio de reembolso 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10. Clasificación contable Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado
11. Fecha de emisión inicial 13/10/2005 11/04/2014 22/07/2008 04/07/2008 19/05/2008 03/03/2008 10/10/2001 15/10/2001 02/11/2001
12. Perpetuos o con vencimiento establecido Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado
13. Fecha de vencimiento inicial 13/10/2020 11/04/2024 22/07/2018 04/07/2023 19/05/2023 03/03/2033 10/10/2016 15/10/2016 02/11/2016
14. Opción de compra del emisor sujeta a la aprobación previa de las autoridades de supervisión Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
15. Fecha opcional de ejercicio de la opción de compra, fechas de ejercicio contingentes e importe a reembolsar Call date del emisor: 13/10/2015; Tax call (En cualquier momento tras cinco años) Call date del emisor: 11/04/2019; sujeto tanto al Regulatory call como al Tax call Sin call date opcional; Tax call No Sin call date opcional; Tax call Call date del emisor: 03/03/2028 Sin call date opcional; Tax call Sin call date opcional; Tax call Sin call date opcional; Tax call
16. Fechas de ejercicio posteriores, si procede Call date de emisión y en cada día de pago de intereses a partir de entonces No En cualquier momento a partir del quinto año NA En cualquier momento a partir del quinto año Call date de emisión y en cada día de pago de intereses a partir de entonces En cualquier momento a partir del quinto año En cualquier momento a partir del quinto año En cualquier momento a partir del quinto año
Cupones / dividendos
17. Dividendo o cupón fijo o variable Variable Fijo Fijo Fijo De fijo al indice lincado De fijo a variable (desde la fecha de call) Fijo Variable Variable
18. Tipo de interés del cupón y cualquier índice conexo 3M EURIBOR +0,30% hasta el 13/10/2015; después 3M EURIBOR +0,80% 3,5% 6,11% 6,20% 4,75% primeros 2 años; después, vincularlo al CPI 6,025%:, desde el 3/03/28 3M EURIBOR+1,78% 6,08% 3M EURIBOR + 0,60% 3M EURIBOR + 0,70%
19. Existencia de limitaciones al pago de dividendos No No No No No No No No No
20. 20.a. Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de calendario) Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

20.b. Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de importe) Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio
21. Existencia de un incremento del cupón u otros incentivos al reembolso Sí No No No No Sí No No No
22. Acumulativo o no acumulativo Acumulativo Acumulativo Acumulativo Acumulativo Acumulativo Acumulativo Acumulativo Acumulativo Acumulativo
23. Convertible o no convertible No convertible No convertible No convertible No convertible No convertible No convertible No convertible No convertible No convertible
24. Si son convertibles, factor(es) que desencadenen la conversión N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
25. Si son convertibles, total o parcialmente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
26. Si son convertibles, tipo de conversión aplicable N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
27. Si son convertibles, conversión obligatoria u opcional N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
28. Si son convertibles, especifíquese el tipo de instrumento en que se pueden convertir N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
29. Si son convertibles, especifíquese el emisor del instrumento en que se convierte N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
30. Características de la depreciación N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
31. En caso de depreciación, factor(es) que la desencadenan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
32. En caso de depreciación, total o parcial N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
33. En caso de depreciación, permanente o temporal N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
34. Si la depreciación es provisional, descripción del mecanismo de apreciación N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
35. Posición en la jerarquía de subordinación en la liquidación (especifíquense el tipo de instrumento de rango inmediatamente superior) De senior a preferentes, instrumentos de Nivel 1 Adicional e instrumentos de Nivel 2 Superior (Perpetuo) Obligaciones senior distintas de los valores de paridad de rango inmediatamente superior Obligaciones senior distintas de los valores de paridad de rango inmediatamente superior Obligaciones senior distintas de los valores de paridad de rango inmediatamente superior Obligaciones senior distintas de los valores de paridad de rango inmediatamente superior Obligaciones senior distintas de los valores de paridad de rango inmediatamente superior Senior a preferentes, instrumentos de Nivel 1 Adicional e instrumentos de Nivel 2 Superior (Perpetuo) Senior a preferentes, instrumentos de Nivel 1 Adicional e instrumentos de Nivel 2 Superior (Perpetuo) Senior a preferentes, instrumentos de Nivel 1 Adicional e instrumentos de Nivel 2 Superior (Perpetuo)
36. Características no conformes tras la transición Sí No No No No Sí No No No
37. En caso afirmativo, especifíquense las características no conformes Existencia de step-up N/A N/A N/A N/A Existencia de step-up N/A N/A N/A

Tabla 3 – Plantilla para la presentación de las principales características de los instrumentos de capital

Plantilla para la presentación de las principales
características de los instrumentos de capital
1. Emisor BBVA Global Finance LTD BBVA, SA BBVA, SA BBVA Subordinated Capital Finance SAU BBVA Global Finance LTD Caixa Terrassa Caixa Terrassa Caixa Terrassa
2. Identificador único (por ejemplo ISIN XS0139561467 ES0213211016 ES0213211107 XS0291892262 US055291AC24 ES0214974026 ES0214974059 ES0214974067
3. Legislación aplicable al instrumento Legislación Inglesa Legislación Española Legislación Española Legislación Inglesa Legislación neoyorquina Legislación Española Legislación Española Legislación Española
Tratamiento normativo
4. Normas transitorias de la CRR Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2
5. Normas de la CRR posteriores a la transición Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 No admisible Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 No admisible No admisible
6. Admisibles a título individual/(sub) consolidado/ individual y (sub)consolidado Individual y Consolidado Individual y Consolidado Individual y Consolidado Individual y Consolidado Individual y Consolidado Individual y Consolidado Individual y Consolidado Individual y Consolidado
7. Tipo de instrumento (cada país especificará los tipos pertinentes) Subordinadas Subordinadas Subordinadas Subordinadas Subordinadas Deuda subordinada perpetua Subordinadas Subordinadas
8. Importe reconocido en el capital reglamentario (moneda en millones, en la fecha de la última notificación (Mill EUR) - - 256,5 68,0 178,8 0,1 26,9 30,2
9. Importe nominal del instrumento en la moneda de emisión 56,0 Mill EUR 27,9 Mill EUR 300 Mill EUR 100,0 Mill EUR 200,0 Mill USD 6 Mill EUR 50 Mill EUR 75 Mill EUR

9.a Precio de emisión 100,00% 97,80% 99,06% 100,00% 98,21% 100,00% 99,66% 100,00%

9.b Precio de reembolso 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10. Clasificación contable Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado
11. Fecha de emisión inicial 20/12/2001 05/07/1996 16/02/2007 04/04/2007 04/12/1995 30/06/1990 09/08/2006 09/08/2006
12. Perpetuos o con vencimiento establecido Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Perpetuo Vencimiento determinado Vencimiento determinado
13. Fecha de vencimiento inicial 20/12/2016 22/12/2016 16/02/2022 04/04/2022 01/12/2025 Sin Vencimiento 09/08/2021 09/08/2021
14. Opción de compra del emisor sujeta a la aprobación previa de las autoridades de supervisión Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí
15. Fecha opcional de ejercicio de la opción de compra, fechas de ejercicio contingentes e importe a reembolsar Sin call date opcional; Tax call Sin call date opcional Call date del emisor: 16/02/2017 Sin call date del emisor; Tax call Sin call date del emisor; Tax call Call date del emisor: 03/06/2010 Call date del emisor: 09/08/2016 Call date del emisor: 09/08/2016
16. Fechas de ejercicio posteriores, si procede En cualquier momento a partir del quinto año N/A Call date de emisión y en cada día de pago de intereses a partir de entonces En cualquier momento a partir del quinto año En cualquier momento a partir del 11/12/2000 Call date de emisión y en cada día de pago de intereses a partir de entonces Call date de emisión y en cada año a partir de entonces Call date de emisión y en cada año a partir de entonces
Cupones / dividendos
17. Dividendo o cupón fijo o variable Variable Fijo De fijo a variable (desde la fecha de call) Variable Fijo Fijo De fijo a variable (desde la fecha de call) Variable
18. Tipo de interés del cupón y cualquier índice conexo 3M EURIBOR + 0,70% 9,37% 4,50%; después del call date: 3M EURIBOR + 80PBS CMS 10YR + 0,03% 7,00% 2,50% 4,70%; 3M EURIBOR + 1,08% 3M EURIBOR + 0,58%; 3M EURIBOR + 1,08% desde el call date del emisor
19. Existencia de limitaciones al pago de dividendos No No No No No No No No
20. 20.a. Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de calendario) Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

20.b. Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de importe) Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio
21. Existencia de un incremento del cupón u otros incentivos al reembolso No No Sí No No No Sí Sí
22. Acumulativo o no acumulativo Acumulativo Acumulativo Acumulativo Acumulativo Acumulativo Acumulativo Acumulativo Acumulativo
23. Convertible o no convertible No convertible No convertible No convertible No convertible No convertible No convertible No convertible No convertible
24. Si son convertibles, factor(es) que desencadenen la conversión N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
25. Si son convertibles, total o parcialmente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
26. Si son convertibles, tipo de conversión aplicable N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
27. Si son convertibles, conversión obligatoria u opcional N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
28. Si son convertibles, especifíquese el tipo de instrumento en que se pueden convertir N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
29. Si son convertibles, especifíquese el emisor del instrumento en que se convierte N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
30. Características de la depreciación N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
31. En caso de depreciación, factor(es) que la desencadenan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
32. En caso de depreciación, total o parcial N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
33. En caso de depreciación, permanente o temporal N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
34. Si la depreciación es provisional, descripción del mecanismo de apreciación N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
35. Posición en la jerarquía de subordinación en la liquidación (especifíquense el tipo de instrumento de rango inmediatamente superior) Senior a preferentes, instrumentos de Nivel 1 Adicional e instrumentos de Nivel 2 Superior (Perpetuo) Senior a preferentes, instrumentos de Nivel 1 Adicional e instrumentos de Nivel 2 Superior (Perpetuo) Senior a preferentes, instrumentos de Nivel 1 Adicional e instrumentos de Nivel 2 Superior (Perpetuo) Senior a preferentes, instrumentos de Nivel 1 Adicional e instrumentos de Nivel 2 Superior (Perpetuo) Senior a preferentes, instrumentos de Nivel 1 Adicional e instrumentos de Nivel 2 Superior (Perpetuo) Seniora Preferentes e instrumentos de Capital de Nivel 1 Adicional Senior a preferentes, instrumentos de Nivel 1 Adicional e instrumentos de Nivel 2 Superior (Perpetuo) Senior a preferentes, instrumentos de Nivel 1 Adicional e instrumentos de Nivel 2 Superior (Perpetuo)
36. Características no conformes tras la transición No No Sí No No No Sí Sí
37. En caso afirmativo, especifíquense las características no conformes N/A N/A Existencia de step-up N/A N/A N/A Existencia de step-up Existencia de step-up

Tabla 4 – Plantilla para la presentación de las principales características de los instrumentos de capital

Plantilla para la presentación de las principales
características de los instrumentos de capital
1. Emisor Caixa Sabadell Caixa Sabadell Caixa Sabadell Caixa Terrassa Caixa Manlleu
2. Identificador único (por ejemplo ISIN ES0214973051 ES0214973069 ES0214973077 ES0214974075 ES0312284005
3. Legislación aplicable al instrumento Legislación Española Legislación Española Legislación Española Legislación Española Legislación Española
Tratamiento normativo
4. Normas transitorias de la CRR Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2
5. Normas de la CRR posteriores a la transición Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 No admisible No admisible Capital de Nivel 2
6. Admisibles a título individual/(sub) consolidado/ individual y (sub)consolidado Individual y Consolidado Individual y Consolidado Individual y Consolidado Individual y Consolidado Individual y Consolidado
7. Tipo de instrumento (cada país especificará los tipos pertinentes) Subordinadas Subordinadas Subordinadas Deuda subordinada perpetua Deuda subordinada perpetua
8. Importe reconocido en el capital reglamentario (moneda en millones, en la fecha de la última notificación (Mill EUR) 26,0 13,3 4,7 47,5 -
9. Importe nominal del instrumento en la moneda de emisión 50,0 Mill EUR 100,0 Mill EUR 35,0 Mill EUR 75,0 Mill EUR 15 Mill EUR

9.a Precio de emisión 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,90,%

9.b Precio de reembolso 100% 100% 100% 100% 100%
10. Clasificación contable Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado
11. Fecha de emisión inicial 28/01/2005 15/02/2007 10/06/2009 01/03/2007 08/11/2006
12. Perpetuos o con vencimiento establecido Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Perpetuo Vencimiento determinado
13. Fecha de vencimiento inicial 28/01/2020 15/02/2017 10/06/2024 Sin Vencimiento 08/11/2016
14. Opción de compra del emisor sujeta a la aprobación previa de las autoridades de supervisión Sí Sí Sí Sí Sí
15. Fecha opcional de ejercicio de la opción de compra, fechas de ejercicio contingentes e importe a reembolsar Call date del emisor: 28/01/2015 Call date del emisor: 15/02/2012 Call date del emisor: 10/06/2019 Call date del emisor: 01/03/2027 Call date del emisor: 08/11/2011
16. Fechas de ejercicio posteriores, si procede Call date de emisión y en cada día de pago de intereses a partir de entonces Call date de emisión y en cada día de pago de intereses a partir de entonces Call date de emisión y en cada día de pago de intereses a partir de entonces Call date de emisión y en cada día de pago de intereses a partir de entonces Call date de emisión y en cada año a partir de entonces
Cupones / dividendos
17. Dividendo o cupón fijo o variable Variable Variable De fijo a variable (desde la fecha de call) Variable Variable
18. Tipo de interés del cupón y cualquier índice conexo 3M EURIBOR + 0,50% desde 28/01/15 3M EURIBOR + 0,44% 7,50% hasta 09/06/11; desde 10/06/11 hasta 09/06/19: 3M EURIBOR +5,25%; dese 10/06/19 hasta 10/06/24: 3M EURIBOR +6% 3M EURIBOR + 1,30% hasta 01/03/2027; desde 01/03/2027 3M EURIBOR + 2,80% 3M EURIBOR + 0,3575%; desde 8/02/11 3M EURIBOR +0,8575%
19. Existencia de limitaciones al pago de dividendos No No No No No
20. 20.a. Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de calendario) Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

20.b. Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de importe) Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio
21. Existencia de un incremento del cupón u otros incentivos al reembolso No No Sí Sí Sí
22. Acumulativo o no acumulativo Acumulativo Acumulativo Acumulativo Acumulativo Acumulativo
23. Convertible o no convertible No convertible No convertible No convertible No convertible No convertible
24. Si son convertibles, factor(es) que desencadenen la conversión N/A N/A N/A N/A N/A
25. Si son convertibles, total o parcialmente N/A N/A N/A N/A N/A
26. Si son convertibles, tipo de conversión aplicable N/A N/A N/A N/A N/A
27. Si son convertibles, conversión obligatoria u opcional N/A N/A N/A N/A N/A
28. Si son convertibles, especifíquese el tipo de instrumento en que se pueden convertir N/A N/A N/A N/A N/A
29. Si son convertibles, especifíquese el emisor del instrumento en que se convierte N/A N/A N/A N/A N/A
30. Características de la depreciación N/A N/A N/A N/A N/A
31. En caso de depreciación, factor(es) que la desencadenan N/A N/A N/A N/A N/A
32. En caso de depreciación, total o parcial N/A N/A N/A N/A N/A
33. En caso de depreciación, permanente o temporal N/A N/A N/A N/A N/A
34. Si la depreciación es provisional, descripción del mecanismo de apreciación N/A N/A N/A N/A N/A
35. Posición en la jerarquía de subordinación en la liquidación (especifíquense el tipo de instrumento de rango inmediatamente superior) Senior a preferentes, instrumentos de Nivel 1 Adicional e instrumentos de Nivel 2 Superior (Perpetuo) Senior a preferentes, instrumentos de Nivel 1 Adicional e instrumentos de Nivel 2 Superior (Perpetuo) Senior a preferentes, instrumentos de Nivel 1 Adicional e instrumentos de Nivel 2 Superior (Perpetuo) Senior a preferentes e instrumentos de Nivel 1 Adicional Senior a preferentes, instrumentos de Nivel 1 Adicional e instrumentos de Nivel 2 Superior (Perpetuo)
36. Características no conformes tras la transición No No Sí Sí No
37. En caso afirmativo, especifíquense las características no conformes N/A N/A Existencia de step-up Existencia de step-up N/A

Tabla 5 – Plantilla para la presentación de las principales características de los instrumentos de capital

Plantilla para la presentación de las principales
características de los instrumentos de capital
1. Emisor BBVA BANCOMER SA BBVA BANCOMER SA BBVA BANCOMER SA BBVA BANCOMER SA BBVA BANCOMER SA BBVA BANCOMER SA
2. Identificador único (por ejemplo ISIN US05533UAB44 US05533AAA07 US05533UAC27 US05533UAC27 US055295AB54 USP16259AL02
3. Legislación aplicable al instrumento Legislación neoyorquina Legislación neoyorquina Legislación neoyorquina Legislación neoyorquina Legislación neoyorquina Legislación neoyorquina
Tratamiento normativo
4. Normas transitorias de la CRR Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2
5. Normas de la CRR posteriores a la transición Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2
6. Admisibles a título individual/(sub) consolidado/ individual y (sub)consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado
7. Tipo de instrumento (cada país especificará los tipos pertinentes) Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 1 Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 1 Instrumento de Nivel 2
8. Importe reconocido en el capital reglamentario (moneda en millones, en la fecha de la última notificación (Mill EUR) 957,8 613,0 766,2 383,1 383,1 153,2
9. Importe nominal del instrumento en la moneda de emisión 1.250,0 Mill USD 1.000,0 Mill USD 1.000,0 Mill USD 500,0 Mill USD 500,0 Mill USD 200,0 Mill USD

9.a Precio de emisión 98,65% 100,00% 99,97% 109,89%+accrued interest from July 19,2012 to Sep 28,2012 100,00% 99,79%

9.b Precio de reembolso 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10. Clasificación contable Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado
11. Fecha de emisión inicial 10/03/2011 22/04/2010 19/07/2012 28/09/2012 17/05/2007 12/11/2014
12. Perpetuos o con vencimiento establecido Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado
13. Fecha de vencimiento inicial 10/03/2021 22/04/2020 30/09/2022 30/09/2022 17/05/2022 12/11/2029
14. Opción de compra del emisor sujeta a la aprobación previa de las autoridades de supervisión No No No No Sí Sí
15. Fecha opcional de ejercicio de la opción de compra, fechas de ejercicio contingentes e importe a reembolsar Solo sujeto tanto al Regulatory call como al Tax call (en su totalidad) Solo sujeto tanto al Regulatory call como al Tax call (en su totalidad) Solo sujeto tanto al Regulatory call como al Tax call (en su totalidad) Solo sujeto tanto al Regulatory call como al Tax call (en su totalidad) 17/05/2017 total o parcialmente, también sujueta tanto al Regulatory call como al Tax call (solo en su totalidad) 12/11/2024 total o parcialmente. (también sujeto tanto al Regulatory call como al Tax call, solo en amortización completa)
16. Fechas de ejercicio posteriores, si procede NA NA NA NA En cada fecha de pago de interés desde la primera call No
Cupones / dividendos
17. Dividendo o cupón fijo o variable Fijo Fijo Fijo Fijo Fijo Fijo
18. Tipo de interés del cupón y cualquier índice conexo 6,5% 7,25% 6,75% 6,75% 6,01% 5,35%
19. Existencia de limitaciones al pago de dividendos Sí Sí Sí Sí Sí Sí
20. 20.a. Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de calendario) Parcialmente discrecional Parcialmente discrecional Obligatorio Obligatorio Parcialmente discrecional Obligatorio

20.b. Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de importe) Parcialmente discrecional Parcialmente discrecional Obligatorio Obligatorio Parcialmente discrecional Obligatorio
21. Existencia de un incremento del cupón u otros incentivos al reembolso No No No No No No
22. Acumulativo o no acumulativo Acumulativo No acumulativo No acumulativo No acumulativo No acumulativo No acumulativo
23. Convertible o no convertible No convertible No convertible No convertible No convertible No convertible No convertible
24. Si son convertibles, factor(es) que desencadenen la conversión N/A N/A N/A N/A N/A N/A
25. Si son convertibles, total o parcialmente N/A N/A N/A N/A N/A N/A
26. Si son convertibles, tipo de conversión aplicable N/A N/A N/A N/A N/A N/A
27. Si son convertibles, conversión obligatoria u opcional N/A N/A N/A N/A N/A N/A
28. Si son convertibles, especifíquese el tipo de instrumento en que se pueden convertir N/A N/A N/A N/A N/A N/A
29. Si son convertibles, especifíquese el emisor del instrumento en que se convierte N/A N/A N/A N/A N/A N/A
30. Características de la depreciación N/A N/A N/A N/A N/A Sí, si ocurre el evento desencadenante
31. En caso de depreciación, factor(es) que la desencadenan N/A N/A N/A N/A N/A (*) Se consideran tres eventos desencadenantes: (i) Que sea determinado que el Capital Fundamental del Emisor es inferior o igual al 4,5%, según los Requerimientos de Capital de México y bajo la determinación de el CNBV; (ii) que el emisor no cumpla con la Ley de Banca de México y el resto de regulaciones o (iii) que el Comité de Estabilidad Bancaria determine que el emisor necesita de ayuda financiera para evitar la revocación de su licencia de emisor por fallar en el cumplimiento de las medidas correctoras.
32. En caso de depreciación, total o parcial N/A N/A N/A N/A N/A Total o parcialmente
33. En caso de depreciación, permanente o temporal N/A N/A N/A N/A N/A N/A
34. Si la depreciación es provisional, descripción del mecanismo de apreciación N/A N/A N/A N/A N/A N/A
35. Posición en la jerarquía de subordinación en la liquidación (especifíquense el tipo de instrumento de rango inmediatamente superior) Deudas Preferentes y (i) clasificará junior a toda la presente y futura Deuda senior, (ii) clasificará pari passu con todas las otras Deudas Preferentes, y (iii) será senior la Deuda de las no preferentes y todas las clases de capital social Constituye la Deuda No Preferente y clasificará (i) junior a la Deuda senior y Deuda Preferente, (ii) pari passu entre ellos y con las demás Deudas No Preferentes, y (iii) senior solo ante todas las clases de capital social Las notas constituyen Deuda Preferente y (i) clasificará junior a todas las deudas senior presentes y futuras, (ii) clasificará pari passu con todas las otras deudas preferentes presentes o futuras sin garantía, y (iii) será senior a la deuda no preferente sin garantías y todas las clases de capital social Las notas constituyen Deuda Preferente y (i) clasificará junior a todas las deudas senior presentes y futuras, (ii) clasificará pari passu con todas las otras deudas preferentes presentes o futuras sin garantía, y (iii) será senior a la deuda no preferente sin garantías y todas las clases de capital social Constituye la Deuda No Preferente y clasificará (i) junior a la Deuda senior y a la Deuda Preferente, (ii) pari passu entre ellos y con las demás Deudas No Preferentes, y (iii) senior solo ante todas las clases de capital social Las notas constituyen Deuda Preferente, y (i) será subordinada y junior en derecho de pago y liquidació a todas las Deudas senior presentes y futuras, (ii) clasificará pari passu sin preferencia entre ellas y con la deuda preferente presente y futura sin garantía y (iii) será senior a la deuda no preferente y todas las clases de capital social indebtedness and all classes of equity or capital stock.
36. Características no conformes tras la transición Sí Sí Sí Sí Sí Sí
37. En caso afirmativo, especifíquense las características no conformes Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV

Tabla 6 – Plantilla para la presentación de las principales características de los instrumentos de capital

Plantilla para la presentación de las principales
características de los instrumentos de capital
1. Emisor Compass Bank Compass Bank Compass Bank Compass Bank Phoenix Loan Holdings REIT Pfd (Class B) TexasBanc Capital Trust I Texas Regional Statutory Trust I State National Capital Trust I State National Statutory Trust II
2. Identificador único (por ejemplo ISIN 20449EBT2 20449EEE2 20449EXN1 US20453KAA34 71909W201 NA EI4269227 EI4279275 EI4274359
3. Legislación aplicable al instrumento Legislación neoyorquina Legislación neoyorquina Legislación neoyorquina Legislación neoyorquina Legislación neoyorquina Legislación neoyorquina Legislación neoyorquina Legislación neoyorquina Legislación neoyorquina
Tratamiento normativo
4. Normas transitorias de la CRR Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2
5. Normas de la CRR posteriores a la transición Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2
6. Admisibles a título individual/(sub) consolidado/ individual y (sub)consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado
7. Tipo de instrumento (cada país especificará los tipos pertinentes) Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2 Nivel 1 (phase out hasta 2018) Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2
8. Importe reconocido en el capital reglamentario (moneda en millones, en la fecha de la última notificación (Mill EUR) 159,4 62,2 61,2 612,2 - - - - -
9. Importe nominal del instrumento en la moneda de emisión 300 Mill USD 275 Mill USD 350,0 Mill USD 700,0 Mill USD 21 Mill USD 25 Mill USD 50 Mill USD 15 Mill USD 10 Mill USD

9.a Precio de emisión 99,82% 99,67% 99,94% 99,02% 125,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

9.b Precio de reembolso NO NO NO El precio de reembolso es igual al 100% del importe principal de las notas a ser reembolsadas, más el interés devengado en las notas a la fecha de reembolso 100% del principal reembolsado 100% del principal reembolsado 100% del principal reembolsado 100% del principal reembolsado 100% del principal reembolsado
10. Clasificación contable Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado
11. Fecha de emisión inicial 21/03/2005 16/03/2006 19/09/2007 10/04/2015 28/11/2000 23/07/2004 24/02/2004 14/07/2003 17/03/2004
12. Perpetuos o con vencimiento establecido Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Perpetuo Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado
13. Fecha de vencimiento inicial 01/04/2020 01/04/2026 01/10/2017 10/04/2025 Sin Vencimiento 23/07/2034 17/03/2034 30/09/2033 17/03/2034
14. Opción de compra del emisor sujeta a la aprobación previa de las autoridades de supervisión No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí
15. Fecha opcional de ejercicio de la opción de compra, fechas de ejercicio contingentes e importe a reembolsar N/A N/A No 10/03/2025 15/06/2021 23/07/2009 17/03/2009 30/09/2008 17/03/2009
16. Fechas de ejercicio posteriores, si procede No No N/A No En cualquier momento desde la primera call N/A N/A En cualquier momento desde la primera call En cualquier momento desde la primera call
Cupones / dividendos
17. Dividendo o cupón fijo o variable Fijo Fijo Fijo Fijo Fijo Variable Variable Variable Variable
18. Tipo de interés del cupón y cualquier índice conexo 5,50% 5,90% 6,40% 3,88% 9,88% 3mL+260pbs 3mL+285pbs 3mL+305pbs 3mL+279pbs
19. Existencia de limitaciones al pago de dividendos No No No No No No No No No
20. 20.a. Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de calendario) Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Discrecional Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

20.b. Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de importe) Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Discrecional Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio
21. Existencia de un incremento del cupón u otros incentivos al reembolso No No No No No NO NO NO NO
22. Acumulativo o no acumulativo Acumulativo Acumulativo Acumulativo Acumulativo No acumulativo Acumulativo Acumulativo Acumulativo Acumulativo
23. Convertible o no convertible No convertible No convertible No convertible No convertible No convertible No convertible No convertible No convertible No convertible
24. Si son convertibles, factor(es) que desencadenen la conversión N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
25. Si son convertibles, total o parcialmente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
26. Si son convertibles, tipo de conversión aplicable N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
27. Si son convertibles, conversión obligatoria u opcional N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
28. Si son convertibles, especifíquese el tipo de instrumento en que se pueden convertir N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
29. Si son convertibles, especifíquese el emisor del instrumento en que se convierte N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
30. Características de la depreciación N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
31. En caso de depreciación, factor(es) que la desencadenan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
32. En caso de depreciación, total o parcial N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
33. En caso de depreciación, permanente o temporal N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
34. Si la depreciación es provisional, descripción del mecanismo de apreciación N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
35. Posición en la jerarquía de subordinación en la liquidación (especifíquense el tipo de instrumento de rango inmediatamente superior) Acreedores senior Acreedores senior Acreedores senior Acreedores senior Acreedores senior Acreedores senior Acreedores senior Acreedores senior Acreedores senior
36. Características no conformes tras la transición Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
37. En caso afirmativo, especifíquense las características no conformes Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV

Tabla 7 – Plantilla para la presentación de las principales características de los instrumentos de capital

Plantilla para la presentación de las principales
características de los instrumentos de capital
1. Emisor Bono Subordinado BBVA Chile Bono Subordinado BBVA Chile Bono Subordinado BBVA Chile Bono Subordinado BBVA Chile Bono Subordinado BBVA Chile BBVA Colombia SA BBVA Colombia SA BBVA Colombia SA
2. Identificador único (por ejemplo ISIN UBBV-A1203 UBHIB70397 UBHIB80397 UBBV-G0506 UBBVH90607 BBVAIP190918 BBVAIP190921 BBVAIP190926
3. Legislación aplicable al instrumento Legislación chilena Legislación chilena Legislación chilena Legislación chilena Legislación chilena Legislación colombiana Legislación colombiana Legislación colombiana
Tratamiento normativo
4. Normas transitorias de la CRR Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2
5. Normas de la CRR posteriores a la transición Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2
6. Admisibles a título individual/(sub) consolidado/ individual y (sub)consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado
7. Tipo de instrumento (cada país especificará los tipos pertinentes) Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2
8. Importe reconocido en el capital reglamentario (moneda en millones, en la fecha de la última notificación (Mill EUR) 157,8 5,1 5,1 89,4 210,4 11,9 31,0 45,6
9. Importe nominal del instrumento en la moneda de emisión 6 Mill UF 0,5 Mill UF 0,5 Mill UF 3,4 Mill UF 8 Mill UF 102.000 Mill COP 106.000 Mill COP 156.000 Mill COP

9.a Precio de emisión 103,61% 99,52% 99,47% 109,51% 93,02% 100,00% 100,00% 100,00%

9.b Precio de reembolso 100% 100% 100% 100% 100% Bullet Bonds; 100% Bullet Bonds; 100% Bullet Bonds; 100%
10. Clasificación contable Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado
11. Fecha de emisión inicial 01/04/2004 01/03/1997 01/03/1997 19/10/2006 01/06/2007 19/09/2011 19/09/2011 19/09/2011
12. Perpetuos o con vencimiento establecido Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado
13. Fecha de vencimiento inicial 01/12/2027 01/03/2018 01/03/2018 01/05/2031 01/06/2032 19/09/2018 19/09/2021 19/09/2026
14. Opción de compra del emisor sujeta a la aprobación previa de las autoridades de supervisión No No No No No No No No
15. Fecha opcional de ejercicio de la opción de compra, fechas de ejercicio contingentes e importe a reembolsar NA NA NA NA NA N/A N/A N/A
16. Fechas de ejercicio posteriores, si procede N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Cupones / dividendos
17. Dividendo o cupón fijo o variable Fijo Fijo Fijo Fijo Fijo Variable Variable Variable
18. Tipo de interés del cupón y cualquier índice conexo 6,00% 6,50% 6,50% 5,00% 3,50% IPC + 4,28% IPC + 4,45% IPC + 4,70%
19. Existencia de limitaciones al pago de dividendos No No No No No No No No
20. 20.a. Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de calendario) N/A N/A N/A N/A N/A Obligatorio Obligatorio Obligatorio

20.b. Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de importe) N/A N/A N/A N/A N/A Obligatorio Obligatorio Obligatorio
21. Existencia de un incremento del cupón u otros incentivos al reembolso No No No No No No No No
22. Acumulativo o no acumulativo NA NA NA NA NA No acumulativo No acumulativo No acumulativo
23. Convertible o no convertible Convertible Convertible Convertible Convertible Convertible No convertible No convertible No convertible
24. Si son convertibles, factor(es) que desencadenen la conversión Patrimonio efectivo 8% Patrimonio efectivo 8% Patrimonio efectivo 8% Patrimonio efectivo 8% Patrimonio efectivo 8% N/A N/A N/A
25. Si son convertibles, total o parcialmente Siempre Totalmente Siempre Totalmente Siempre Totalmente Siempre Totalmente Siempre Totalmente N/A N/A N/A
26. Si son convertibles, tipo de conversión aplicable 1 to 1 1 to 1 1 to 1 1 to 1 1 to 1 N/A N/A N/A
27. Si son convertibles, conversión obligatoria u opcional Obligatoria Obligatoria Obligatoria Obligatoria Obligatoria N/A N/A N/A
28. Si son convertibles, especifíquese el tipo de instrumento en que se pueden convertir Capital de Nivel 1 ordinario Capital de Nivel 1 ordinario Capital de Nivel 1 ordinario Capital de Nivel 1 ordinario Capital de Nivel 1 ordinario N/A N/A N/A
29. Si son convertibles, especifíquese el emisor del instrumento en que se convierte BBVA Chile BBVA Chile BBVA Chile BBVA Chile BBVA Chile N/A N/A N/A
30. Características de la depreciación NO NO NO NO NO N/A N/A N/A
31. En caso de depreciación, factor(es) que la desencadenan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
32. En caso de depreciación, total o parcial N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
33. En caso de depreciación, permanente o temporal N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
34. Si la depreciación es provisional, descripción del mecanismo de apreciación N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
35. Posición en la jerarquía de subordinación en la liquidación (especifíquense el tipo de instrumento de rango inmediatamente superior) Bonos senior Bonos senior Bonos senior Bonos senior Bonos senior Pasivos subordinados distintos de los valores de paridad de rango inmediatamente superior Pasivos subordinados distintos de los valores de paridad de rango inmediatamente superior Pasivos subordinados distintos de los valores de paridad de rango inmediatamente superior
36. Características no conformes tras la transición Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
37. En caso afirmativo, especifíquense las características no conformes Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV

Tabla 8 – Plantilla para la presentación de las principales características de los instrumentos de capital

Plantilla para la presentación de las principales
características de los instrumentos de capital
1. Emisor BBVA Colombia SA BBVA Colombia SA BBVA Colombia SA BBVA Colombia SA BBVA Colombia SA BBVA Continental BBVA Continental BBVA Continental
2. Identificador único (por ejemplo ISIN BBVAIP190223 BBVAIP190228 EK6295332 COB13CBB0088 USP1024TAN92 BID Subordinado PEP11600D011 PEP11600D029
3. Legislación aplicable al instrumento Legislación colombiana Legislación colombiana Legislación colombiana Legislación colombiana Legislación colombiana Legislación neoyorquina Legislación peruana Legislación peruana
Tratamiento normativo
4. Normas transitorias de la CRR Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2
5. Normas de la CRR posteriores a la transición Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2
6. Admisibles a título individual/(sub) consolidado/ individual y (sub)consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado
7. Tipo de instrumento (cada país especificará los tipos pertinentes) Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2
8. Importe reconocido en el capital reglamentario (moneda en millones, en la fecha de la última notificación (Mill EUR) 58,4 48,2 46,7 26,3 367,4 1,7 11,6 5,8
9. Importe nominal del instrumento en la moneda de emisión 200.000 Mill COP 165.000 Mill COP 160.000 Mill COP 90.000 Mill COP 400 Mill USD 30 Mill USD 40 Mill PEN 20 Mill USD

9.a Precio de emisión 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,91% 100,00% 99,25% 99,38%

9.b Precio de reembolso Bullet Bonds; 100% Bullet Bonds; 100% Bullet Bonds; 100% Bullet Bonds; 100% 1 Con la autorización previa de Autoridad Regulatoria Bancaria Peruana y de acuerdo con las LeSí aplicables de Perú, con tarifa de prepago en cada caso en una cantidad igual al uno y medio por ciento (1.5%) de cualquiera y todas de las cantidades prepagadas del préstamos; Hay opción de amortización con una prima del 0%. Hay opción de amortización con una prima del 0%.
10. Clasificación contable Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado
11. Fecha de emisión inicial 19/02/2013 19/02/2013 26/11/2014 26/11/2014 21/04/2015 22/12/2006 07/05/2007 14/05/2007
12. Perpetuos o con vencimiento establecido Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado
13. Fecha de vencimiento inicial 19/02/2023 19/02/2028 26/11/2034 26/11/2029 21/04/2025 15/02/2017 07/05/2022 14/05/2027
14. Opción de compra del emisor sujeta a la aprobación previa de las autoridades de supervisión No No No No Sí Sí Sí Sí
15. Fecha opcional de ejercicio de la opción de compra, fechas de ejercicio contingentes e importe a reembolsar N/A N/A N/A N/A 21/04/2020; Tax call Call date del emisor: 15/02/2012, también sujeto al Regulatory call Call date del emisor: 07/05/2017, también sujeto al Regulatory call Call date del emisor: 14/05/2022, también sujeto al Regulatory call
16. Fechas de ejercicio posteriores, si procede N/A N/A N/A N/A El tax call se puede ejercer en cualquier momento despues de 21/04/2020 En cualquier momento a partir del call date En cualquier momento a partir del call date En cualquier momento a partir del call date
Cupones / dividendos
17. Dividendo o cupón fijo o variable Variable Variable Variable Variable Fijo Variable Fijo Fijo
18. Tipo de interés del cupón y cualquier índice conexo IPC + 3,60% IPC + 3,89% IPC + 4,38% IPC + 4,50% 4,88% 2,87690% (LIBOR6M + 2.5%) 5,85% (hasta el 20º cupón ) - (incremento del 0,5% anual desde el vigesimoprimer cupón - call date) 6% (hasta el 30° cupon) - (incremento del 0,5% anual desde el trigesimoprimer cupón - call date)
19. Existencia de limitaciones al pago de dividendos No No No No No No No No
20. 20.a. Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de calendario) Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio N/A N/A N/A

20.b. Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de importe) Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio N/A N/A N/A
21. Existencia de un incremento del cupón u otros incentivos al reembolso No No No No No Sí Sí Sí
22. Acumulativo o no acumulativo No acumulativo No acumulativo No acumulativo No acumulativo No acumulativo N/A N/A N/A
23. Convertible o no convertible No convertible No convertible No convertible No convertible No convertible No convertible N/A N/A
24. Si son convertibles, factor(es) que desencadenen la conversión N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
25. Si son convertibles, total o parcialmente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
26. Si son convertibles, tipo de conversión aplicable N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
27. Si son convertibles, conversión obligatoria u opcional N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
28. Si son convertibles, especifíquese el tipo de instrumento en que se pueden convertir N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
29. Si son convertibles, especifíquese el emisor del instrumento en que se convierte N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
30. Características de la depreciación N/A N/A N/A N/A N/A NO NO NO
31. En caso de depreciación, factor(es) que la desencadenan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
32. En caso de depreciación, total o parcial N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
33. En caso de depreciación, permanente o temporal N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
34. Si la depreciación es provisional, descripción del mecanismo de apreciación N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
35. Posición en la jerarquía de subordinación en la liquidación (especifíquense el tipo de instrumento de rango inmediatamente superior) Pasivos subordinados distintos de los valores de paridad de rango inmediatamente superior Pasivos subordinados distintos de los valores de paridad de rango inmediatamente superior Pasivos subordinados distintos de los valores de paridad de rango inmediatamente superior Pasivos subordinados distintos de los valores de paridad de rango inmediatamente superior Pasivos subordinados distintos de los valores de paridad de rango inmediatamente superior Obligaciones senior distintas de los valores de paridad de rango inmediatamente superior Obligaciones senior distintas de los valores de paridad de rango inmediatamente superior Obligaciones senior distintas de los valores de paridad de rango inmediatamente superior
36. Características no conformes tras la transición Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
37. En caso afirmativo, especifíquense las características no conformes Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV

Tabla 9 – Plantilla para la presentación de las principales características de los instrumentos de capital

Plantilla para la presentación de las principales
características de los instrumentos de capital
1. Emisor BBVA Continental BBVA Continental BBVA Continental BBVA Continental BBVA Continental BBVA Continental BBVA Continental BBVA Continental
2. Identificador único (por ejemplo ISIN PEP11600D037 PEP11600D045 PEP11600D052 PEP11600D060 PEP11600D078 PEP11600D086 PEP11600D094 Credit Suisse TIER 1
3. Legislación aplicable al instrumento Legislación peruana Legislación peruana Legislación peruana Legislación peruana Legislación peruana Legislación peruana Legislación peruana Legislación neoyorquina
Tratamiento normativo
4. Normas transitorias de la CRR Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2
5. Normas de la CRR posteriores a la transición Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2
6. Admisibles a título individual/(sub) consolidado/ individual y (sub)consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado
7. Tipo de instrumento (cada país especificará los tipos pertinentes) Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 1
8. Importe reconocido en el capital reglamentario (moneda en millones, en la fecha de la última notificación (Mill EUR) 16,0 1,2 14,5 5,8 13,1 14,5 8,7 58,1
9. Importe nominal del instrumento en la moneda de emisión 55 Mill PEN 20 Mill USD 50 Mill PEN 20 Mill USD 45 Mill PEN 50 Mill PEN 30 Mill PEN 200 Mill USD

9.a Precio de emisión 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

9.b Precio de reembolso Sin opción de amortización Hay opción de amortización con una prima del 0%. Sin opción de amortización Sin opción de amortización Sin opción de amortización Sin opción de amortización Sin opción de amortización Hay opción de amortización con una prima del 0%.
10. Clasificación contable Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado
11. Fecha de emisión inicial 18/06/2007 24/09/2007 19/11/2007 28/02/2008 08/07/2008 09/09/2008 15/12/2008 07/10/2010
12. Perpetuos o con vencimiento establecido Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado
13. Fecha de vencimiento inicial 18/06/2032 24/09/2017 19/11/2032 28/02/2028 08/07/2023 09/09/2023 15/12/2033 07/10/2040
14. Opción de compra del emisor sujeta a la aprobación previa de las autoridades de supervisión No Sí No No No No No Sí
15. Fecha opcional de ejercicio de la opción de compra, fechas de ejercicio contingentes e importe a reembolsar Sujeto al Regulatory call. Call date del emisor: 24/09/2012, también sujeto al Regulatory call Sujeto al Regulatory call. Sujeto al Regulatory call. Sujeto al Regulatory call. Sujeto al Regulatory call. Sujeto al Regulatory call. Call date del emisor: 07/10/2020, también sujeto al Regulatory call
16. Fechas de ejercicio posteriores, si procede N/A En cualquier momento a partir del call date N/A N/A N/A N/A N/A En cualquier momento a partir del call date
Cupones / dividendos
17. Dividendo o cupón fijo o variable Variable Variable Variable Fijo Variable Variable Variable De fijo a variable
18. Tipo de interés del cupón y cualquier índice conexo VAC(semestre)/VAC(inicial)*3,4688% LIBOR(6M)+2,15625% (hasta el 10° cupón) - (incremento del 1% desde el decimoprimer cupón - call date) VAC(semestre)/VAC(inicial)*3,5625% 6,47% VAC(semestre)/VAC(inicial)*3,0625% VAC(semestre)/VAC(inicial)*3,0938% VAC(semestre)/VAC(inicial)*4,1875% 7,375% (diez años), L3M + 6,802% (diez años siguientes)
19. Existencia de limitaciones al pago de dividendos No No No No No No No N/A
20. 20.a. Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de calendario) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

20.b. Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de importe) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
21. Existencia de un incremento del cupón u otros incentivos al reembolso No Sí No No No No No Sí
22. Acumulativo o no acumulativo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A No acumulativo
23. Convertible o no convertible N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
24. Si son convertibles, factor(es) que desencadenen la conversión N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
25. Si son convertibles, total o parcialmente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
26. Si son convertibles, tipo de conversión aplicable N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
27. Si son convertibles, conversión obligatoria u opcional N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
28. Si son convertibles, especifíquese el tipo de instrumento en que se pueden convertir N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
29. Si son convertibles, especifíquese el emisor del instrumento en que se convierte N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
30. Características de la depreciación NO NO NO NO NO NO NO NO
31. En caso de depreciación, factor(es) que la desencadenan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
32. En caso de depreciación, total o parcial N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
33. En caso de depreciación, permanente o temporal N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
34. Si la depreciación es provisional, descripción del mecanismo de apreciación N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
35. Posición en la jerarquía de subordinación en la liquidación (especifíquense el tipo de instrumento de rango inmediatamente superior) Obligaciones senior distintas de los valores de paridad de rango inmediatamente superior Obligaciones senior distintas de los valores de paridad de rango inmediatamente superior Obligaciones senior distintas de los valores de paridad de rango inmediatamente superior Obligaciones senior distintas de los valores de paridad de rango inmediatamente superior Obligaciones senior distintas de los valores de paridad de rango inmediatamente superior Obligaciones senior distintas de los valores de paridad de rango inmediatamente superior Obligaciones senior distintas de los valores de paridad de rango inmediatamente superior Obligaciones senior distintas de los valores de paridad de rango inmediatamente superior
36. Características no conformes tras la transición Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
37. En caso afirmativo, especifíquense las características no conformes Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV

Tabla 10 – Plantilla para la presentación de las principales características de los instrumentos de capital

Plantilla para la presentación de las principales
características de los instrumentos de capital
1. Emisor BBVA Continental BBVA Continental Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Paraguay S.A. BBVA URUGUAY SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Paraguay S.A.
2. Identificador único (por ejemplo ISIN PEP11600D102 US05537GAD79-USP16236AG98 PYBBV01F3798 N/A PYBBV02F5511
3. Legislación aplicable al instrumento Legislación peruana Legislación neoyorquina Legislación paraguaya Legislación uruguaya Legislación paraguaya
Tratamiento normativo
4. Normas transitorias de la CRR Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2
5. Normas de la CRR posteriores a la transición Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2 Capital de Nivel 2
6. Admisibles a título individual/(sub) consolidado/ individual y (sub)consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado Individual y consolidado
7. Tipo de instrumento (cada país especificará los tipos pertinentes) Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2 Instrumento de Nivel 2
8. Importe reconocido en el capital reglamentario (moneda en millones, en la fecha de la última notificación (Mill EUR) 13,1 297,0 - - -
9. Importe nominal del instrumento en la moneda de emisión 45 Mill USD 300 Mill USD 20 Mill USD 15 Mill USD 25 Mill USD

9.a Precio de emisión 100,00% 99,32% 100,00% 100,00% 100,00%

9.b Precio de reembolso Hay opción de amortización con una prima del 0%. BBVA puede, previa aprobación del SBS, amortizar las notas, en su totalidad o en parte, en la fecha de revisión, a un precio de amortización igual al 100% del nominal de las notas que son amortizadas más los intereses devengados y no pagados sobre el nominal de las notas. 100,00% 100,00% 100,00%
10. Clasificación contable Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado Obligación - coste amortizado
11. Fecha de emisión inicial 02/10/2013 22/09/2014 19/11/2014 19/12/2014 24/11/2015
12. Perpetuos o con vencimiento establecido Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado Vencimiento determinado
13. Fecha de vencimiento inicial 02/10/2028 22/09/2029 05/11/2021 19/12/2024 18/11/2022
14. Opción de compra del emisor sujeta a la aprobación previa de las autoridades de supervisión Sí Sí N/A YES N/A
15. Fecha opcional de ejercicio de la opción de compra, fechas de ejercicio contingentes e importe a reembolsar Call date del emisor: 02/10/2023, también sujeto al Regulatory call Call date del emisor: 22/09/2024, también sujeto al Regulatory call N/A At issuer's discretion after 5 years from issue date, minimum USD 1MM N/A
16. Fechas de ejercicio posteriores, si procede En cualquier momento a partir del call date N/A N/A At issuer's discretion after 5 years from issue date, minimum USD 1MM N/A
Cupones / dividendos
17. Dividendo o cupón fijo o variable Fijo Fijo Fijo Variable Fijo
18. Tipo de interés del cupón y cualquier índice conexo 6,53% 5,25% 6,75% LIBOR 90d + 4,35% 6,70%
19. Existencia de limitaciones al pago de dividendos No No No No No
20. 20.a. Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de calendario) N/A N/A Obligatorio Obligatorio Obligatorio

20.b. Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de importe) N/A N/A Obligatorio Obligatorio Obligatorio
21. Existencia de un incremento del cupón u otros incentivos al reembolso No No NO NO NO
22. Acumulativo o no acumulativo N/A N/A N/A N/A N/A
23. Convertible o no convertible N/A N/A Convertible No convertible Convertible
24. Si son convertibles, factor(es) que desencadenen la conversión N/A N/A TIER 1 <8% o TIER 2 <12% or Accumulated losses > Paid-in Capital N/A TIER 1 <8% o TIER 2 <12% or Accumulated losses > Paid-in Capital
25. Si son convertibles, total o parcialmente N/A N/A Parcialmente N/A Parcialmente
26. Si son convertibles, tipo de conversión aplicable N/A N/A 100% N/A 1
27. Si son convertibles, conversión obligatoria u opcional N/A N/A Obligatorio N/A Obligatorio
28. Si son convertibles, especifíquese el tipo de instrumento en que se pueden convertir N/A N/A Capital de Nivel 1 ordinario N/A Capital de Nivel 1 ordinario
29. Si son convertibles, especifíquese el emisor del instrumento en que se convierte N/A N/A Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Paraguay S.A. N/A Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Paraguay S.A.
30. Características de la depreciación NO NO N/A N/A N/A
31. En caso de depreciación, factor(es) que la desencadenan N/A N/A N/A N/A N/A
32. En caso de depreciación, total o parcial N/A N/A N/A N/A N/A
33. En caso de depreciación, permanente o temporal N/A N/A N/A N/A N/A
34. Si la depreciación es provisional, descripción del mecanismo de apreciación N/A N/A N/A N/A N/A
35. Posición en la jerarquía de subordinación en la liquidación (especifíquense el tipo de instrumento de rango inmediatamente superior) Obligaciones senior distintas de los valores de paridad de rango inmediatamente superior Obligaciones senior distintas de los valores de paridad de rango inmediatamente superior Obligaciones senior distintas de los valores de paridad de rango inmediatamente superior Obligaciones senior distintas de los valores de paridad de rango inmediatamente superior Obligaciones senior distintas de los valores de paridad de rango inmediatamente superior
36. Características no conformes tras la transición Sí Sí Sí Sí Sí
37. En caso afirmativo, especifíquense las características no conformes Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV

Tabla 11 – Plantilla para la presentación de las principales características de los instrumentos de capital

Plantilla para la presentación de las principales
características de los instrumentos de capital
1. Emisor T. Garanti Bankası A.Ş.
2. Identificador único (por ejemplo ISIN PTR101701 V
3. Legislación aplicable al instrumento Legislación francesa
Tratamiento normativo
4. Normas transitorias de la CRR Capital de Nivel 2
5. Normas de la CRR posteriores a la transición Capital de Nivel 2
6. Admisibles a título individual/(sub) consolidado/ individual y (sub)consolidado Individual y consolidado
7. Tipo de instrumento (cada país especificará los tipos pertinentes) Instrumento de Nivel 2
8. Importe reconocido en el capital reglamentario (moneda en millones, en la fecha de la última notificación (Mill EUR) -
9. Importe nominal del instrumento en la moneda de emisión 50 Mill EUR

9.a Precio de emisión 100,00%

9.b Precio de reembolso 100%
10. Clasificación contable Obligación - coste amortizado
11. Fecha de emisión inicial 23/02/2009
12. Perpetuos o con vencimiento establecido Vencimiento determinado
13. Fecha de vencimiento inicial 31/03/2021
14. Opción de compra del emisor sujeta a la aprobación previa de las autoridades de supervisión Si
15. Fecha opcional de ejercicio de la opción de compra, fechas de ejercicio contingentes e importe a reembolsar 31/03/2016
16. Fechas de ejercicio posteriores, si procede N/A
Cupones / dividendos
17. Dividendo o cupón fijo o variable Variable
18. Tipo de interés del cupón y cualquier índice conexo Euribor 6M + 3,5%
19. Existencia de limitaciones al pago de dividendos Not before a Subordination Event
20. 20.a. Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de calendario) Obligatorio

20.b. Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de importe) Obligatorio
21. Existencia de un incremento del cupón u otros incentivos al reembolso Si
22. Acumulativo o no acumulativo Acumulativo
23. Convertible o no convertible No convertible
24. Si son convertibles, factor(es) que desencadenen la conversión N/A
25. Si son convertibles, total o parcialmente N/A
26. Si son convertibles, tipo de conversión aplicable N/A
27. Si son convertibles, conversión obligatoria u opcional N/A
28. Si son convertibles, especifíquese el tipo de instrumento en que se pueden convertir N/A
29. Si son convertibles, especifíquese el emisor del instrumento en que se convierte N/A
30. Características de la depreciación N/A
31. En caso de depreciación, factor(es) que la desencadenan N/A
32. En caso de depreciación, total o parcial N/A
33. En caso de depreciación, permanente o temporal N/A
34. Si la depreciación es provisional, descripción del mecanismo de apreciación N/A
35. Posición en la jerarquía de subordinación en la liquidación (especifíquense el tipo de instrumento de rango inmediatamente superior) Bonos senior
36. Características no conformes tras la transición Si
37. En caso afirmativo, especifíquense las características no conformes Emisión subsidiaria no sujeta a UE CRD-IV
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