En este apartado se presentan y analizan los datos más relevantes de las diferentes áreas del Grupo. En concreto, se muestra un resumen de la cuenta de resultados y del balance, cifras de actividad y los ratios más significativos de cada una de ellas.
En el año 2015 se han realizado cambios en la estructura de reporting de las áreas de negocio del Grupo BBVA con respecto a la que se encontraba vigente en el ejercicio 2014. Debido al aumento de la participación en Turkiye Garanti Bankasi, A.S. (Garanti Bank) hasta el 39,9%, su balance y resultados se presentan de manera separada a los del resto de Eurasia. Por tanto, las áreas de negocio son:
- Actividad bancaria en España incluye, al igual que en ejercicios precedentes, las unidades de Red Minorista, Banca de Empresas y Corporaciones (BEC), Corporate & Investment Banking (CIB), BBVA Seguros y Asset Management. También incorpora las carteras, financiación y posiciones estructurales de tipo de interés del balance euro. Y desde el 24 de abril aglutina la actividad, el balance y los resultados del negocio bancario de Catalunya Banc (en adelante, CX).
- Actividad inmobiliaria en España aglutina, fundamentalmente, el crédito a promotores y los activos inmobiliarios adjudicados en este país (incluidos aquéllos procedentes de CX).
- Estados Unidos incorpora los negocios que el Banco desarrolla en este país a través de BBVA Compass, la oficina de Nueva York y las compañías estadounidenses Simple y Spring Studio, adquiridas en febrero de 2014 y abril de 2015, respectivamente, como parte de la estrategia de BBVA para liderar la transformación tecnológica de la industria financiera.
- Turquía incluye la participación de BBVA en Garanti Bank (del 39,9% desde el tercer trimestre de 2015), entidad que se incorpora en los estados financieros del Grupo por el método de la integración global.
- México aglutina los negocios bancarios y de seguros efectuados en este país.
- América del Sur incluye la actividad bancaria y de seguros que BBVA desarrolla en la región.
- Resto de Eurasia incorpora la actividad llevada a cabo en el resto de Europa y Asia, es decir, los negocios minoristas y mayoristas desarrollados por el Grupo en la zona.
Adicionalmente, en todas las áreas existe un resto formado por otros negocios y por un complemento que recoge eliminaciones e imputaciones no asignadas a las unidades que componen las áreas anteriormente descritas.
Por último, el Centro Corporativo es un agregado que contiene todo aquello no repartido entre las áreas de negocio por corresponder básicamente a la función de holding del Grupo.
Aglutina: los costes de las unidades centrales que tienen una función corporativa; la gestión de las posiciones estructurales de tipo de cambio; determinadas emisiones de instrumentos de capital realizadas para el adecuado manejo de la solvencia global del Grupo; carteras, con sus correspondientes resultados, cuya gestión no está vinculada a relaciones con la clientela, tales como las participaciones industriales; ciertos activos y pasivos fiscales; fondos por compromisos con empleados; fondos de comercio y otros intangibles. Adicionalmente, también recoge el resultado de operaciones corporativas efectuadas por el Grupo y que se comentan a lo largo de este informe.
Además de este desglose geográfico, se proporciona información complementaria del conjunto de los negocios mayoristas, Corporate & Investment Banking (CIB), desarrollados por BBVA. Por las características de los clientes a los que atiende, el tipo de productos que ofrece y los riesgos que asume, se considera un agregado relevante para una mejor comprensión del Grupo.
Finalmente, cabe mencionar que, como viene siendo habitual, en el caso de las unidades de América y en Turquía, además de las tasas de variación a tipos de cambio corrientes, se incluyen las resultantes de aplicar tipos de cambio constantes.
Para la elaboración de la información por áreas se parte de las unidades de mínimo nivel, registrándose la totalidad de los datos relacionados con el negocio que gestionan. Estas unidades de mínimo nivel se agregan de acuerdo con la estructura establecida por el Grupo para configurar unidades de ámbito superior y, finalmente, las propias áreas de negocio. Del mismo modo, todas las sociedades jurídicas que componen el Grupo se asignan también a las distintas unidades en función de la geografía en la que desarrollan su actividad.
Una vez definida la composición de cada área de negocio, se aplican determinados criterios de gestión, entre los que por su relevancia destacan los siguientes:
- Recursos propios. La asignación de capital a cada negocio se realiza de acuerdo al CER, que se basa en el concepto de pérdida inesperada con un determinado nivel de confianza, en función del nivel de solvencia objetivo del Grupo. El cálculo del CER engloba riesgos de crédito, de mercado, estructurales de balance, de participaciones, operacional, de activos fijos y riesgos técnicos en las compañías de seguros. Estos cálculos están realizados utilizando modelos internos que se han definido siguiendo las pautas y requisitos establecidos en el acuerdo de capital de Basilea III, prevaleciendo los criterios económicos sobre los normativos.
El CER, por su sensibilidad al riesgo, es un elemento que se vincula con las políticas de gestión de los propios negocios, homogeneizando la asignación de capital entre ellos de acuerdo con los riesgos incurridos. Es decir, se calcula de manera homogénea e integrable para todo tipo de riesgo y para cada operación, saldo o posición en riesgo, permitiendo valorar su rentabilidad ajustada a riesgo y posibilitando conocer, por agregación, la rentabilidad por cliente, producto, segmento, unidad o área de negocio.
- Precios internos de transferencia. El Grupo BBVA está dotado de un sistema de precios de transferencia cuyos principios generales son de aplicación en las diferentes entidades, áreas de negocio y unidades del Banco. En cada geografía, para el cálculo del margen de intereses de sus negocios, se establecen tipos de transferencia internos, tanto a las partidas de activo como de pasivo. Dichos tipos están compuestos por una tasa de referencia (índice de uso generalmente aceptado en el mercado) que se aplica en función del plazo de revisión o vencimiento de la operación, y por una prima de liquidez, es decir, un spread, que se establece en función de las condiciones y perspectivas de los mercados financieros en este aspecto. Adicionalmente, existen acuerdos de reparto de resultados entre unidades generadoras de producto y unidades de distribución.
- Asignación de gastos de explotación. Se imputan a las áreas tanto los gastos directos como los indirectos, exceptuando aquéllos en los que no existe una vinculación estrecha y definida con los negocios por tener un marcado carácter corporativo o institucional para el conjunto del Grupo.
- Venta cruzada. En determinadas ocasiones se realizan ajustes de consolidación para eliminar ciertas duplicidades que, por motivos de incentivación de la venta cruzada entre negocios, se hallan registradas en los resultados de dos o más unidades.
Para un correcto entendimiento de las cifras que aparecen en los gráficos de actividad y en las tablas de datos relevantes y de gestión de cada una de las áreas de negocio, se exponen a continuación los criterios utilizados:
- El crédito bruto a la clientela no incluye las adquisiciones temporales de activos.
- Los depósitos de clientes en gestión excluyen las cesiones temporales de activos.
- Los recursos fuera de balance aglutinan los fondos de inversión, de pensiones y otros recursos fuera de balance.
- Y el total recursos en gestión se compone de la suma de los depósitos de clientes en gestión más los recursos fuera de balance.
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Millones de euros | |||||||||
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Áreas de negocio | |||||||||
| Principales partidas de la cuenta de resultados por áreas de negocio | Grupo BBVA (1) | Actividad bancaria en España | Actividad inmobiliaria en España | Estados Unidos | Turquía (1) | México | América del Sur | Resto de Eurasia | ∑ Áreas de negocio | Centro Corporativo |
| 2015 |
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| Margen de intereses | 16.426 | 4.000 | 66 | 1.811 | 2.194 | 5.393 | 3.202 | 183 | 16.850 | (424) |
| Margen bruto | 23.680 | 6.804 | (16) | 2.652 | 2.434 | 7.069 | 4.477 | 473 | 23.892 | (212) |
| Margen neto | 11.363 | 3.302 | (150) | 846 | 1.273 | 4.456 | 2.498 | 121 | 12.345 | (982) |
| Resultado antes de impuestos | 5.879 | 1.492 | (713) | 705 | 853 | 2.769 | 1.814 | 111 | 7.031 | (1.152) |
| Resultado atribuido | 2.642 | 1.046 | (492) | 537 | 371 | 2.090 | 905 | 76 | 4.533 | (1.891) |
| 2014 |
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| Margen de intereses | 15.116 | 3.830 | (38) | 1.443 | 735 | 4.910 | 4.699 | 189 | 15.767 | (651) |
| Margen bruto | 21.357 | 6.621 | (220) | 2.137 | 944 | 6.522 | 5.191 | 736 | 21.931 | (575) |
| Margen neto | 10.406 | 3.534 | (373) | 640 | 550 | 4.115 | 2.875 | 393 | 11.734 | (1.328) |
| Resultado antes de impuestos | 4.063 | 1.220 | (1.287) | 561 | 392 | 2.519 | 1.951 | 320 | 5.678 | (1.615) |
| Resultado atribuido | 2.618 | 858 | (901) | 428 | 310 | 1.915 | 1.001 | 255 | 3.867 | (1.249) |
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Porcentaje | ||||||
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| Composición del margen bruto, margen neto y beneficio atribuido por geografías (1) 2015 |
Actividad bancaria en España | España (2) | Estados Unidos | Turquía | México | América del Sur | Resto de Eurasia |
| Margen bruto | 28,5 | 28,4 | 11,1 | 10,2 | 29,6 | 18,7 | 2,0 |
| Margen neto | 26,7 | 25,5 | 6,9 | 10,3 | 36,1 | 20,2 | 1,0 |
| Resultado atribuido | 23,1 | 12,2 | 11,9 | 8,2 | 46,1 | 20,0 | 1,7 |
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Medias trimestrales | |||||||
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2015 | 2014 | ||||||
| Tipos de interés | 4o Trim. | 3er Trim. | 2o Trim. | 1er Trim. | 4o Trim. | 3er Trim. | 2o Trim. | 1er Trim. |
| Tipo oficial BCE | 0,05 |
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0,05 | 0,05 | 0,12 | 0,22 | 0,25 |
| Euribor 3 meses | (0,09) | (0,03) | (0,01) | 0,05 | 0,08 | 0,16 | 0,30 | 0,30 |
| Euribor 1 año | 0,09 | 0,16 | 0,17 | 0,25 | 0,33 | 0,44 | 0,57 | 0,56 |
| Tasas fondos federales Estados Unidos | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| TIIE (México) | 3,35 | 3,32 | 3,30 | 3,30 | 3,29 | 3,29 | 3,67 | 3,79 |
| CBRT (Turquía) | 8,78 | 8,66 | 8,26 | 7,99 | 8,40 | 8,40 | 9,79 | 9,22 |
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Expresados en divisa/euro | ||||
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Cambios finales | Cambios medios | |||
| Tipos de cambio | 31-12-15 | Δ% sobre 31-12-14 |
Δ% sobre 30-09-15 |
2015 | Δ% sobre 2014 |
| Peso mexicano | 18,9147 | (5,5) | 0,3 | 17,6109 | 0,3 |
| Dólar estadounidense | 1,0887 | 11,5 | 2,9 | 1,1094 | 19,7 |
| Peso argentino | 14,1267 | (26,5) | (25,3) | 10,2526 | 5,0 |
| Peso chileno | 769,82 | (4,3) | 2,5 | 725,69 | 4,2 |
| Peso colombiano | 3.424,66 | (15,1) | 2,1 | 3.048,78 | (13,0) |
| Nuevo sol peruano | 3,7092 | (2,6) | (2,8) | 3,5314 | 6,7 |
| Bolívar fuerte venezolano | 469,4836 | (96,9) | (52,4) | 469,4836 | (96,9) |
| Lira turca | 3,1765 | (10,8) | 6,7 | 3,0246 | (3,9) |
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Millones de euros | |
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CRD IV phased-in | |
| Activos ponderados por riesgo. Desglose por áreas de negocio y pincipales países | 31-12-15 | 31-12-14 |
| Grupo BBVA | 401.346 | 350.803 |
| Actividad bancaria en España | 122.226 | 108.375 |
| Actividad inmobiliaria en España | 14.912 | 15.724 |
| Estados Unidos | 59.433 | 49.371 |
| Turquía | 72.778 | 16.449 |
| México | 50.594 | 47.246 |
| América del Sur | 56.164 | 74.988 |
| Argentina | 9.115 | 8.555 |
| Chile | 13.431 | 12.312 |
| Colombia | 10.967 | 10.389 |
| Perú | 17.453 | 13.628 |
| Venezuela | 1.788 | 26.819 |
| Resto de América del Sur | 3.410 | 3.284 |
| Resto de Eurasia | 15.375 | 20.379 |
| Centro Corporativo | 9.865 | 18.270 |