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ANEXO VIII. Detalle de las emisiones vivas al 31 de diciembre 2011 de financiación subordinada y participaciones preferentes emitidos por el Banco o por sociedades consolidables del Grupo BBVA

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Emisiones vivas al 31 de diciembre de 2011 de financiaciones subordinadas

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Sociedad Emisora y
fecha de emisión
Millones de euros
Moneda Diciembre
2011
Diciembre
2010
Diciembre
2009
Tipo de interés vigente en 2011 Fecha de vencimiento
Emisiones en euros





BBVA





julio-96 EUR 27 27 27 9,37% 22-12-16
noviembre-03 EUR - - 750 0,00% 12-11-15
octubre-04 EUR 992 992 992 4,37% 20-10-19
febrero-07 EUR 297 297 297 4,50% 16-02-22
marzo-08 EUR 125 125 125 6,03% 03-03-33
julio-08 EUR 100 100 100 6,20% 04-07-23
septiembre-09 EUR -- 2.000 2.000 -- 15-10-14
diciembre-11 EUR 3.430

6,50% 30-06-13
Subtotal EUR 4.971 3.541 4.291

BBVA GLOBAL FINANCE, LTD. (*)





julio-99 EUR 64 73 73 6,33% 16-10-15
febrero-00 EUR - - 442 0,00% 25-02-10
octubre-01 EUR -- 60 60 0,00% 10-10-11
octubre-01 EUR 40 40 40 6,08% 10-10-16
octubre-01 EUR 50 50 50 2,17% 15-10-16
noviembre-01 EUR 55 55 55 2,29% 02-11-16
diciembre-01 EUR 56 56 56 2,12% 20-12-16
Subtotal EUR 265 334 776

BBVA SUBORDINATED CAPITAL, S.A.U. (*)





mayo-05 EUR 389 423 456 1,77% 23-05-17
octubre-05 EUR 126 126 130 1,87% 13-10-20
octubre-05 EUR 199 205 231 1,83% 20-10-17
octubre-06 EUR -- 822 900 0,00% 24-10-16
abril-07 EUR 594 623 700 1,77% 03-04-17
abril-07 EUR 100 100 100 3,65% 04-05-22
mayo-08 EUR 50 50 50 0,00% 19-05-23
julio-08 EUR 20 20 20 6,11% 22-07-18
Subtotal EUR 1.478 2.369 2.587

BBVABANCOMER,S.A.de C.V.





mayo-07 EUR 469 601 560 7,00% 17-07-17
Subtotal EUR 469 601 560

ALTURA MARKETS A.V., S.A.





noviembre-07 EUR 2 2 2 3,48% 29-11-17
Subtotal EUR 2 2 2

TURKIYE GARANTIA BANKASI, A.S.





febrero-09
12 - - 3,50% 31-03-21
Subtotal
12



GARANTIBANK INTERNATIONAL NV





Varias emisiones
4 - - Various Various
Subtotal
4



Total emisiones en euros
7.201 6.847 8.216

(*) Con fecha 23 de marzo de 2010 las emisiones de BBVA Capital Funding, Ltd. han sido asumidas por BBVA Global Finance, Ltd. Las emisiones de BBVA Subordinated Capital, S.A.U. y BBVA Global Finance, Ltd., están avaladas, con carácter subordinado, por el Banco.

Emisiones vivas al 31 de diciembre de 2011 de financiaciones subordinadas (Continuación)

Excel Descargar Excel
Sociedad Emisora y
fecha de emisión
Millones de euros
Moneda Diciembre
2011
Diciembre
2010
Diciembre
2009
Tipo de interés vigente en 2011 Fecha de vencimiento
Emisiones en moneda extranjera





BBVA PUERTO RICO, S.A.





septiembre-04 USD 39 38 35 2,01% 23-09-14
septiembre-06 USD 28 28 26 2,13% 29-09-16
septiembre-06 USD 23 22 21 2,13% 29-09-16
Subtotal USD 90 88 82

BBVA GLOBAL FINANCE, LTD. (*)





diciembre-95 USD 155 96 139 7,00% 01-12-25
octubre-95 JPY 100 92 75 6,00% 26-10-15
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE





Varias emisiones CLP 597 624 336 Various Various
Subtotal CLP 597 624 336

BBVA BANCOMER, S.A. de C.V.





julio-05 USD - - 241 0,00% 22-07-15
mayo-07 USD 386 373 345 6,00% 17-05-22
abril-10 USD 773 670 - 7,00% 22-04-20
marzo-11 USD 966

7,00% 10-03-21
Subtotal USD 2.125 1.043 586

septiembre-06 MXN 138 151 132 5,00% 18-09-14
julio-08 MXN 66 73 63 5,00% 16-07-18
octubre-08 MXN 166 181 156 6,00% 24-09-18
diciembre-08 MXN 165 172 152 6,00% 26-11-20
junio-09 MXN 151 164 144 6,00% 07-06-19
Subtotal MXN 686 741 647

BBVA SUBORDINATED CAPITAL, S.A.U.





octubre-05 JPY 200 184 150 2,75% 22-10-35
Subtotal JPY 200 184 150

octubre-05 GBP - - 277 0,00% 21-10-15
marzo-06 GBP - 326 325 0,00% 31-03-16
marzo-07 GBP 258 284 282 5,75% 11-03-18
Subtotal GBP 258 610 884

RIVERWAY HOLDING CAPITAL TRUST I





marzo-01 USD 8 7 7 10,18% 08-06-31
Subtotal USD 8 7 7

TEXAS REGIONAL STATUTORY TRUST I





febrero-04 USD 39 37 35 3,41% 17-03-34
Subtotal USD 39 37 35

(*) Con fecha 23 de Marzo de 2010 las emisiones de BBVA Capital Funding, Ltd. han sido asumidas por BBVA Global Finance, Ltd. Las emisiones de BBVA Subordinated Capital, S.A.U. y BBVA Global Finance, Ltd., están avaladas, con carácter subordinado, por el Banco.

Emisiones vivas al 31 de diciembre de 2011 de financiaciones subordinadas (Continuación)

Sociedad Emisora y
fecha de emisión
Millones de euros
Moneda Diciembre
2011
Diciembre
2010
Diciembre
2009
Tipo de interés vigente en 2011 Fecha de vencimiento
STATE NATIONAL CAPITAL TRUST I





julio-03 USD 12 11 10 3,63% 30-09-33
Subtotal USD 12 11 10

STATE NATIONAL STATUTORY TRUST II





marzo-04 USD 8 7 7 3,35% 17-03-34
Subtotal USD 8 7 7

TEXASBANC CAPITAL TRUST I





julio-04 USD 19 19 17 3,02% 23-07-34
Subtotal USD 19 19 17

COMPASS BANK





marzo-05 USD 220 212 195 5,50% 01-04-20
marzo-06 USD 202 195 180 5,90% 01-04-26
septiembre-07 USD 269 261 242 6,40% 01-10-17
Subtotal USD 691 668 617

BBVA COLOMBIA, S.A.





agosto-06 COP - 156 136
28-08-11
septiembre-11 COP 42 - - 8,32% 19-09-21
septiembre-11 COP 62 - - 8,57% 19-09-26
septiembre-11 COP 41 - - 8,16% 19-09-18
Subtotal COP 145 156 136

BBVA PARAGUAY, S.A.





Varios PYG 2 2 2 - Various
Varios USD 7 6 6 - Various
BANCO CONTINENTAL, S.A.





diciembre-06 USD 23 22 21 3,00% 15-02-17
mayo-07 USD 15 15 14 6,00% 14-05-27
septiembre-07 USD 15 15 14 2,00% 24-09-17
febrero-08 USD 15 15 14 6,00% 28-02-28
junio-08 USD 23 22 21 3,00% 15-06-18
noviembre-08 USD 15 15 14 3,00% 15-02-19
octubre-10 USD 156 150 - 7,00% 07-10-40
Subtotal
262 254 98

mayo-07 PEN 11 11 10 6,00% 07-05-22
junio-07 PEN 19 16 14 4,00% 18-06-32
noviembre-07 PEN 16 15 13 4,00% 19-11-32
julio-08 PEN 14 13 11 3,00% 08-07-23
septiembre-08 PEN 16 14 12 3,00% 09-09-23
diciembre-08 PEN 10 8 7 4,00% 15-12-33
Subtotal
86 77 67

TURKIYE GARANTI BANKASI, A.S.





febrero-07
95

6,95% 06-02-17
Subtotal
95



Total emisiones en otras divisas (millones de euros)
5.585 4.722 3.901

Emisiones vivas al 31 de diciembre de 2011 de preferentes

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Sociedad Emisora y
fecha de emisión
Diciembre 2011 Diciembre 2010 Diciembre 2009
Moneda Importe emitido (Millones) Moneda Importe emitido (Millones) Moneda Importe emitido (Millones)
BBVA International, Ltd.





Diciembre 2002 EUR 9 EUR 500 EUR 500
BBVA Capital Finance, S.A.U.





Diciembre 2003 EUR 5 EUR 350 EUR 350
Julio 2004 EUR 7 EUR 500 EUR 500
Diciembre 2004 EUR 17 EUR 1.125 EUR 1125
Diciembre 2008 EUR 7 EUR 1.000 EUR 1000
BBVA International Preferred, S.A.U.





Septiembre 2005 EUR 85 EUR 85 EUR 85
Septiembre 2006 EUR 164 EUR 164 EUR 164
Abril 2007 USD 600 USD 600 USD 600
Julio 2007 GBP 31 GBP 31 GBP 31
Octubre 2009 EUR 645 EUR 645 EUR 645
Octubre 2009 GBP 251 GBP 251 GBP 251
Banco Provincial, S.A. - Banco Universal





Octubre 2007 -- -- VEF 150 VEF 150
Noviembre 2007 -- -- VEF 58 VEF 58
Phoenix Loan Holdings Inc.

- - - -
Noviembre 2000 USD 25 USD 25 USD 25
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