Wholesale Banking & Asset Management (WB&AM) integra los negocios mayoristas y de gestión de actives del Grupo. Se organiza fundamentalmente en torno a tres grandes unidades de negocio globales: Corporate and Investment Banking, Global Markets y Asset Management. Adicionalmente, con el objetivo de aportar diversificación en su actividad, incluye la unidad de Gestión de Proyectos por Cuenta Propia y la participación en el grupo financiero CITIC, alineada con el proceso de expansión en Asia.
El área ha experimentado, a cierre de 2009, un crecimiento interanual del margen bruto de 12,8%. Todo ello pese a los menores importes obtenidos por operaciones de venta de cartera (193 millones de euros inferiores a los de 2008), aunque también se han registrado unos ingresos de 160 millones de China Citic Bank (CNCB). De los componentes del margen bruto del área destacan el margen de intereses y las comisiones, con un ascenso interanual del 53,9% y del 24,7%, respectivamente.
A lo largo del ejercicio 2009 ha continuado la contención de los gastos de explotación, con una desaceleración en su tasa de variación anual (+8,2% frente a +10,8% del año pasado). La eficiencia se sitúa en el 28,1%, frente al 29,3% de 2008, y el margen neto totalize 1.386 millones de euros, lo que implica una mejora del 14,7% respecto al año anterior.
En cuanto a los saneamientos crediticios, WB&AM sigue mostrando una elevada calidad del riesgo, con una reducida tasa de mora, 1,0%, y una cobertura del 102%. En el complicado ejercicio 2009, la disminución de la inversión, así como la focalización en clientes de mayor calidad crediticia, se refleja en unas dotaciones netas por importe de 7 millones de euros, frente a los 258 millones del mismo período de 2008.
Gracias a los incrementos en la generación de ingresos recurrentes, a la contención de gastos y a los menores saneamientos y provisiones, WB&AM (considerando sólo Europa, Nueva York y Asia) termina 2009 con un beneficio atribuido de 1.011 millones de euros, un 30,9% por encima del cierre de 2008.
Por lo que respecta al comportamiento de la actividad, la inversión crediticia bruta del área a 31-12-09 muestra un descenso interanual del 22,4%, hasta los 38.073 millones de euros, muy concentrados en Corporate and Investment Banking. Sin embargo, la elevada captación de depósitos de la clientela se refleja en una evolución muy favorable de los recursos de clientes (depósitos y fondos de inversión y pensiones), hasta situarse en los 64.784 millones, lo que supone un 2,7% más que hace un año. El perfil de liquidez del área mejora gracias al efecto combinado de la disminución de las cifras de inversión y el incremento en la captación de recursos.
La actividad y los resultados de las unidades de WB&AM de los países de América se contabilizan en las áreas de México y América del Sur. Añadiendo sus cifras a las mencionadas anteriormente, WB&AM ha aportado, en todas las geografías donde opera el Grupo, los importes que se reflejan en el cuadro de arriba.
Wholesale Banking & Asset Management Eficiencia
(Porcentaje)
Wholesale Banking & Asset Management Margen neto
Wholesale Banking & Asset Management
(Milliones de euros)
Wholesale Banking & Asset Management Beneficio atribuido
(Milliones de euros)
Cuentas de resultados
(Milliones de euros)
Descarga
|
|
|
|
|
Unidades: |
|
Wholesale Banking & Asset Management |
Corporate and Investment Banking |
Global Markets |
|
2009 |
∆% |
2008 |
2007 |
2009 |
∆% |
2008 |
2009 |
∆% |
2008 |
| Margen de intereses |
1.148 |
53,9 |
746 |
(13) |
579 |
13,6 |
509 |
625 |
92,0 |
326 |
| Comisiones |
516 |
24,7 |
414 |
442 |
360 |
54,4 |
233 |
45 |
46,1 |
31 |
| Resultados de operaciones financieras |
(53) |
n.s. |
140 |
789 |
37 |
(30,6) |
53 |
(150) |
n.s. |
64 |
| Otros ingresos netos |
317 |
(22,6) |
409 |
377 |
1 |
(30,7) |
1 |
133 |
19,7 |
111 |
| Margen bruto |
1.928 |
12,8 |
1.709 |
1.596 |
976 |
22,6 |
796 |
654 |
22,9 |
532 |
| Gastos de explotación |
(541) |
8,2 |
(500) |
(451) |
(174) |
1,8 |
(171) |
(227) |
3,9 |
(219) |
| Gastos de personal |
(353) |
12,5 |
(314) |
(282) |
(105) |
(0,8) |
(106) |
(128) |
4,2 |
(123) |
| Otros gastos generales de administración |
(178) |
0,2 |
(178) |
(162) |
(67) |
5,7 |
(63) |
(97) |
3,1 |
(94) |
| Amortizaciones |
(10) |
18,0 |
(9) |
(7) |
(2) |
20,2 |
(1) |
(2) |
18,2 |
(2) |
| Margen neto |
1.386 |
14,7 |
1.209 |
1.144 |
802 |
28,3 |
625 |
427 |
36,3 |
313 |
| Pérdidas por deterioro de activos financieros |
(7) |
(97,3) |
(258) |
(131) |
(16) |
(86,7) |
(124) |
3 |
n.s. |
(140) |
| Dotaciones a provisiones y otros resultados |
(5) |
n.s. |
5 |
4 |
(3) |
175,4 |
(1) |
0 |
n.s. |
(1) |
| Resultado antes de impuestos |
1.375 |
43,8 |
956 |
1.017 |
783 |
56,6 |
500 |
430 |
148,7 |
173 |
| Impuesto sobre beneficios |
(360) |
103,0 |
(177) |
(208) |
(230) |
56,7 |
(147) |
(110) |
183,9 |
(39) |
| Resultado después de impuestos |
1.015 |
30,3 |
779 |
809 |
553 |
56,5 |
353 |
320 |
138,5 |
134 |
| Resultado atribuido a la minoría |
(3) |
(44,9) |
(6) |
(10) |
- |
- |
- |
(2) |
(60,4) |
(5) |
| Resultado atribuido al grupo |
1.011 |
30,9 |
773 |
798 |
553 |
56,5 |
353 |
318 |
146,6 |
129 |
Balances
(Million euros)
Descarga
|
31-12-09 |
∆% |
31-12-08 |
31-12-07 |
31-12-09 |
∆% |
31-12-08 |
31-12-09 |
∆% |
31-12-08 |
| Caja y depósitos en bancos centrales |
624 |
(59,4) |
1.539 |
1.142 |
68 |
4,5 |
65 |
549 |
(62,6) |
1.469 |
| Cartera de títulos |
61.216 |
(4,8) |
64.318 |
45.370 |
420 |
0,3 |
419 |
58.631 |
(3,0) |
60.424 |
| Inversiones crediticias |
51.028 |
(24,6) |
67.701 |
45.447 |
37.883 |
(23,2) |
49.297 |
11.857 |
(26,1) |
16.048 |
| – Crédito a la clientela neto |
37.493 |
(21,8) |
47.950 |
36.495 |
36.130 |
(21,2) |
45.861 |
1.224 |
(40,2) |
2.048 |
| – Depósitos en entidades de crédito y otros |
13.536 |
(31,5) |
19.751 |
8.952 |
1.753 |
(49,0) |
3.436 |
10.633 |
(24,1) |
14.001 |
| Posiciones inter-áreas activo |
24.454 |
n.s. |
1.593 |
7.819 |
6.038 |
n.s. |
- |
20.337 |
28,3 |
15.851 |
| Activo material |
37 |
(13,8) |
43 |
40 |
1 |
14,4 |
1 |
4 |
(7,2) |
5 |
| Otros activos |
2.272 |
42,7 |
1.592 |
1.153 |
29 |
12,6 |
26 |
1.169 |
(0,9) |
1.179 |
| Total activo / pasivo |
139.632 |
2,1 |
136.785 |
100.971 |
44.439 |
(10,8) |
49.808 |
92.547 |
(2,6) |
94.976 |
| Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito |
34.935 |
34,5 |
25.972 |
35.353 |
1.136 |
46,9 |
773 |
33.589 |
33,6 |
25.140 |
| Depósitos de la clientela |
63.330 |
4,1 |
60.847 |
40.760 |
38.668 |
14,9 |
33.664 |
24.661 |
(9,0) |
27.093 |
| Débitos representados por valores negociables |
(130) |
(31,1) |
(189) |
(8) |
- |
(100,0) |
1 |
(130) |
(31,5) |
(190) |
| Pasivos subordinados |
2.222 |
(9,8) |
2.463 |
1.747 |
1.083 |
(1,8) |
1.103 |
482 |
(8,1) |
525 |
| Posiciones inter-áreas pasivo |
- |
- |
- |
- |
- |
(100,0) |
11.136 |
- |
- |
- |
| Cartera de negociación |
30.938 |
(20,1) |
38.701 |
16.963 |
0 |
(96,5) |
5 |
30.937 |
(20,0) |
38.695 |
| Otros pasivos |
4.398 |
(4,9) |
4.626 |
3.405 |
1.627 |
39,4 |
1.166 |
2.156 |
(22,7) |
2.791 |
| Dotación de capital económico |
3.939 |
(9,8) |
4.365 |
2.750 |
1.925 |
(1,8) |
1.959 |
851 |
(7,6) |
921 |
Indicadores relevantes de gestión
(Millones de euros y porcentajes)
Descarga
|
Wholesale Banking & Asset Management |
|
31-12-09 |
∆% |
31-12-08 |
31-12-07 |
| Crédito a la clientela bruto |
38.073 |
(22,4) |
49.059 |
37.435 |
| Depósitos de clientes (1) |
61.213 |
(1,4) |
62.094 |
40.562 |
| . Depósitos |
53.645 |
2,7 |
52.257 |
31.355 |
| . Cesiones temporales de activos |
7.568 |
(23,1) |
9.837 |
9.207 |
| Recursos fuera de balance |
11.139 |
2,9 |
10.824 |
9.788 |
| . Fondos de inversión |
3.914 |
(2,5) |
4.014 |
2.425 |
| . Fondos de pensiones |
7.224 |
6,1 |
6.810 |
7.363 |
| ROE (%) |
25,5 |
|
23,2 |
31,7 |
| Ratio de eficiencia (%) |
28,1 |
|
29,3 |
28,3 |
| Tasa de morosidad (%) |
1,0 |
|
0,2 |
0,0 |
| Tasa de cobertura (%) |
102 |
|
n.s. |
n.s. |
¹ Incluye cuentas de recaudación.
Wholesale Banking & Asset Management
(Milliones de euros)
Wholesale Banking & Asset Management con América
(Milliones de euros)
Descarga
|
31-12-09 |
D% |
31-12-08 |
31-12-07 |
| Margen bruto |
3.062 |
18,2 |
2.590 |
2.294 |
| Margen neto |
2.327 |
22,4 |
1.902 |
1.646 |
| Resultado antes de impuestos |
2.214 |
39,1 |
1.592 |
1.510 |
| Resultado atribuido al Grupo |
1.486 |
33,6 |
1.112 |
1.097 |
| Crédito a la clientela bruto |
47.700 |
(20,4) |
59.950 |
49.299 |
| Depósitos |
64.559 |
4,4 |
61.848 |
40.517 |
